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レポートサマリー
2023.11.28

国内企業のIT投資に関する調査を実施（2023年）

2022年度の国内民間IT市場規模は前年度比4.5％と推計、2023年度には5.4％増と予測する。DXへの取組みもより「積極的」寄りになっている。

株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）は、2023年度の国内民間企業のIT投資実態と今後の動向について調査を実施した。

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【図表：国内民間IT市場規模推移と予測】

【図表：国内民間IT市場規模推移と予測】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注：会計年度、且つIT投資額ベース
  • 注：2023年度以降は予測値
  • 注：民間IT市場には、ハードウェア、ソフトウェア、サービス等を含み、公共分野（官公庁や自治体）や民間小規模事業者によるIT投資を対象としない。

【図表：DXに対する意欲およびDX取り組み状況の平均推移～法人アンケート調査結果～】

【図表：DXに対する意欲およびDX取り組み状況の平均推移～法人アンケート調査結果～】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注：調査期間：2019年7月～9月、2022年6月～8月、2023年6月～8月、調査（集計）対象：国内民間企業等543件、512件、538件のうち、回答を得た523件、488件、535件、調査方法：質問票送付は郵送及びeメール、回収は郵送及びオンライン併用、単数回答

 

国内企業のIT投資の概況

2022年度の国内民間IT市場（ハード・ソフト・サービス含む、公共分野や民間小規模事業者除く）は、IT投資額ベースで前年度比4.5％増の14兆1,600億円と推計した。既存情報システムやサーバーのリプレイスならびにオンプレミスからクラウドへの移行、また、電子帳簿保存法やインボイス制度など法改正へのシステム対応、各種帳票の電子化や未導入業務へのシステム新規導入等のデジタル化の推進などから、IT投資額が拡大した。

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国内企業のIT投資の注目トピック

■より「積極的」寄りになるDX
本調査では国内の民間企業等に対し、IT投資に関する法人アンケート調査を毎年実施しており、2023年調査では538社から回答を得た。アンケートでは、DX（デジタルトランスフォーメーション）へ取り組む意欲を、「革新的な取り組み（ITで新たなビジネスにチャレンジするなど）に対する意欲」と、「IT刷新（基幹システムをSaaSにする、業務をクラウド中心にリニューアルするなど）に対する意欲」の2つに分類した。

設問では、革新的な取り組みへの意欲とIT刷新に対する意欲、それぞれについての取り組み状況を、8段階の数値（「8」が積極的、「5」が普通、「2」が消極的、初めて聞いたを「1」としている）で尋ね、回答を得た。そのため、数値が大きいほど、革新的な取り組みやIT刷新に対して積極的であることを示している。
国内の民間企業等538社のうち、回答を得た535社の平均値は、それぞれ革新的な取り組みが4.60、IT刷新が4.94であった。どちらも「普通」に近い値を示している。

類似の質問を2019年、2022年の調査で行っており、2019年調査では取り組み状況ではなく、取り組み意欲を8段階の数値で尋ねている。純粋に連続して比較できるものではないが、IT刷新は3.78（2019）→4.57（2022）→4.94（2023）へと、革新的取り組みは3.37（2019）→4.39（2022）→4.60（2023）へと、いずれも「積極的」の方向に上昇しており、調査結果からは民間企業のDXは確実に進んでいると言える。

最近は、生成AIへの注目が急速に高まったこともあり、DX関連の取り組みの成果が上手く?出ないことで、DX疲れを口にする民間企業も少なくない。DX離れやDXブーム終焉というような声も聞こえ始めている。
しかし、変化の速い経営環境に適応するためには、デジタル情報を活用して、顧客に価値を提供し続けることは必要である。民間企業もその点については認識しており、DXへの投資は決して緩んでいないと考える。

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国内企業のIT投資の将来展望

国内民間企業のIT市場規模は、今後、2023年度が前年度比5.4％増の14兆9,300億円、2024年度が同2.6％増の15兆3,200億円、2025年度は同1.4％増の15兆5,300億円になると予測する。

2023年度は、半導体不足で停滞していたIT投資案件の再開や、クラウド、セキュリティ関連への投資の増加、大手企業を中心としたデジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの創造、経営環境の改善を目的としたデジタルシフト案件の増加、コロナ禍の鎮静化に伴うサービス業（特に飲食業や宿泊業など）のIT支出再開などといったことから、IT市場は前年度比5.4％増と前年度以上増加すると予測する。

2024年度以降は、基幹システムやサーバー、PCのリプレイスや、システムのクラウド移行の他、大手企業を中心に実践的なDXへの投資が進むと考える。一方で、前向きなIT投資が続く中、懸念されるのはIT人材の不足である。ITベンダの中にも既に人材がひっ迫した状況にあるところも見受けられ、DXを進めたくても進められないといった状況になる可能性がある。ユーザ企業においては、社内におけるIT人材の育成にも注力していく必要がある。

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参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • 貴社の景況判断BSI
  • 日銀　短観　業況判断の推移
  • 設備投資額（ソフトウェア投資額を含む、土地購入額を除く）
  • 生産・販売のための設備（BSI）
  • 特定サービス産業動態統計調査　情報サービス業年次推移
  • 情報サービス業の売上高　前年同月比推移（2018年1月～2023年6月）
  • 企業向けサービス価格指数（2023年3月確報～6月確報）
  • 国内民間IT市場規模推移（2019年度～2025年度予測）
  • 国内民間IT市場規模推移
  • 国内民間IT市場構成比推移
  • 国内民間IT市場規模推移（業種別　2019～2025年度予測）
  • 国内民間IT市場構成比推移（業種別　2019～2025年度予測）
  • 売上高・営業利益・社外IT支出比率（2021年度を1とした場合の変化）
  • 業種別売上高・営業利益・社外IT支出比率（2021年度を1とした場合の変化）
  • 業種別今後3年間の増加ソフトウェアおよびIT投資の目的
  • 社外IT支出（平均・2021～2025予測、通年回答社のみ）
  • 業種別　社外IT支出額（平均・2021～2025予測　通年回答社のみ）
  • 売上高規模別　社外IT支出額（平均・2021～2025予測、通年回答社のみ）
  • 従業員数規模別　社外IT支出額（平均・2021～2025予測　通年回答社のみ）
  • 社内ITコスト（平均・2021～2023予測）（通年回答社のみ）
  • 売上高規模別／従業員数規模別　社内ITコスト（平均・2021～2023予測）（通年回答社のみ）
  • 社内・社外コスト構成比（平均IT投資額）（2021～2023予測）（通年回答社のみ）
  • 売上高及び営業利益率推移（平均・2021～2023予想　通年回答社のみ）
  • 売上高に対するIT投資比率（2022年度）
  • 売上高に対する社外IT支出比率（2013～2022年度／業種別）
  • 内訳別　社外IT支出額（積上・平均・2022～2024予測）
  • 内訳別　社外IT支出額（積上・平均・2022～2024予測）（通年回答）
  • ハード支出額（平均・2022～2024予測）
  • 内訳別　ソフト投資額（平均・2022～2024予測）
  • ソフト投資額　スクラッチ／パッケージ構成比（平均・2022～2024予測）
  • 内訳別　サービス支出額（積上・平均・2022～2024予測）
  • 内訳別　サービス支出額（積上・平均・2022～2024予測）（通年回答）
  • 内訳別　サービス構成比（積上・平均・2022～2024予測）（通年回答）
  • 内訳別　サービス構成比（積上・平均・2021～2023予測）（通年回答）
  • ERPパッケージのクラウド売上高推移
  • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別　目的別投資比率（2023）
  • 目的別投資比率（全体）の推移（2011～2023）
  • クラウドサービスの利用状況
  • IT投資予算額全体（社内コスト+社外IT支出）における情報系・基幹系の比率推移（2012～2023）
  • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別
  • IT投資の目的別支出額の構成比推移（2014～2022）
  • 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェアの推移（2011～2023）（MA）
  • 売上高規模別　今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア（AI（生成AIを含む）と回答した割合）
  • 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェアの推移/項目（2019～2023）（MA）（上位5つ）
  • 今後3年間におけるIT投資の目的の推移（2011～2023）（MA）
  • 今後3年間におけるIT投資の目的推移/項目（2019～2023）（MA）（上位5つ）
  • 2020年以降のセキュリティインシデントによる被害経験
  • 売上高規模別　2020年以降のセキュリティインシデントによる被害経験
  • 今後のセキュリティインシデント対策への投資
  • 売上高規模別　今後のセキュリティインシデント対策への投資
  • 自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの（2023）（MA）
  • 自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの（2022、2023比較）（上位5つ）（MA）
  • DXに対する取り組み状況（平均）（2023）
  • DXに対する意欲／取り組み状況（平均）の推移
  • DXに対する取り組み状況（平均）（2023）（「初めて聞いた」を除く）
  • 業種別　売上高規模別　従業員数規模別　DXに対する取り組み状況（平均）（2023）
  • データの活用状況
  • SDGｓ・ESGの投資に対する影響
  • 売上高規模別　SDGｓ・ESGの投資に対する影響（影響を及ぼす）
  • SDGｓ・ESGのIT投資に対する影響
  • 売上高規模別　SDGｓ・ESGのIT投資に対する影響（IT投資額を増やす）

■プロフィール

  • 業種
    • 売上高規模別　業種
    • 従業員数規模別　業種
  • 売上高規模
    • 業種別　売上高規模
    • 従業員数規模別　売上高規模
  • 従業員数規模
    • 業種別　従業員数規模
    • 売上高規模別　従業員数規模
  • 情報システム要員数規模
    • 業種別　情報システム要員数規模
    • 売上高規模別　情報システム要員数規模
    • 従業員数規模別　情報システム要員数規模
  • 情報システム子会社
■IT投資額（非整合）の推移
  • 社内外コスト別　IT投資額（平均・2021～2023予測）
    • IT投資額（平均・2021～2023予測）
    • 社内ITコスト（平均・2021～2023予測）
    • 社外IT支出額（平均・2021～2025予測）
  • 業種別　IT投資額（平均・2021～2025予測）
    • 業種別　IT投資額（平均・2021～2023予測）
    • 業種別　社内ITコスト（平均・2021～2023予測）
    • 業種別　社外IT支出額（平均・2021～2025予測）
  • 売上高規模別　IT投資額（平均・2021～2025予測）
    • 売上高規模別　IT投資額（平均・2021～2023予測）
    • 売上高規模別　社内ITコスト（平均・2021～2023予測）
    • 売上高規模別　社外IT支出額（平均・2021～2025予測）
  • 従業員数規模別　IT投資額（平均・2021～2025予測）
    • 従業員数規模別　IT投資額（平均・2021～2023予測）
    • 従業員数規模別　社内ITコスト（平均・2021～2023予測）
    • 従業員数規模別　社外IT支出額（平均・2021～2025予測）
■社外IT支出額の内訳の推移
  • 内訳別　社外IT支出額（平均・2022～2024予測）
    • 社外IT支出額（積上・平均・2022～2024予測）
    • 内訳別　社外IT支出額（平均・2022～2024予測）
    • ハード支出額（平均・2022～2024予測）
    • ソフト支出額（平均・2022～2024予測）
    • 内訳別　ソフト支出額（平均・2022～2024予測）
    • ソフト／スクラッチ支出額（平均・2022～2024予測）
    • ソフト／パッケージ支出額（平均・2022～2024予測）
    • サービス支出額（平均・2022～2024予測）
    • 内訳別　サービス支出額（平均・2022～2024予測）
    • サービス／保守関連支出額（平均・2022～2024予測）
    • サービス／運用管理支出額（平均・2022～2024予測）
    • サービス／オンラインサービス（ASP・クラウド）支出額（平均・2022～2024予測）
    • サービス／回線利用料支出額（平均・2022～2024予測）
    • サービス／その他支出額（平均・2022～2024予測）
  • 業種別　社外IT支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　社外IT支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　ハード支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　ソフト支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　ソフト／スクラッチ支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　ソフト／パッケージ支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　サービス支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　サービス／保守関連支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　サービス／運用管理支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　サービス／オンラインサービス（ASP・クラウド）支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　サービス／回線利用料支出額（平均・2022～2024予測）
    • 業種別　サービス／その他支出額（平均・2022～2024予測）
  • 売上高規模別　社外IT支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　社外IT支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　ハード支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　ソフト支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　ソフト／スクラッチ支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　ソフト／パッケージ支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　サービス支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　サービス／保守関連支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　サービス／運用管理支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　サービス／オンラインサービス（ASP・クラウド）支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　サービス／回線利用料支出額（平均・2022～2024予測）
    • 売上高規模別　サービス／その他支出額（平均・2022～2024予測）
  • 従業員数規模別　社外IT支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別　社外IT支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別　ハード支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別　ソフト支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別　ソフト／スクラッチ支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別　ソフト／パッケージ支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別　サービス支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別　サービス／保守関連支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別　サービス／運用管理支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別サービス／オンラインサービス（ASP・クラウド）支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別　サービス／回線利用料支出額（平均・2022～2024予測）
    • 従業員数規模別　サービス／その他支出額（平均・2022～2024予測）
  • IT投資額（構成比）
    • 平均IT支出額のハード／ソフト／サービス構成比（2022～2024予測）
    • 平均IT支出額のスクラッチ／パッケージ構成比（2022～2024予測）
    • 平均IT支出額のサービス内訳構成比（2022～2024予測）
  • 売上高に対するIT投資比率
    • 売上高に対するIT投資・社内ITコスト・社外IT支出額比率（2022）
■戦略的投資比率と長期見通し
  • IT投資額（社内ITコスト+社外IT支出）の戦略的投資比率
    • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別　IT投資額（社内ITコスト+社外IT支出）の戦略的投資比率（2023）
    • IT投資予算額全体（社内+社外）における基幹系・情報系の割合（2023）
■IT投資の現状と目的について
  • IT投資の目的別支出額（2022）
  • 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア（3つまで）
    • 業種別　今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア（3つまで）
    • 売上高規模別　今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア（3つまで）
    • 従業員数規模別　今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア（3つまで）
  • 今後3年間におけるIT投資の目的（3つまで）
    • 業種別　今後3年間におけるIT投資の目的（3つまで）
    • 売上高規模別　今後3年間におけるIT投資の目的（3つまで）
    • 従業員数規模別　今後3年間におけるIT投資の目的（3つまで）
  • 2020年以降のセキュリティインシデントによる被害経験
    • 業種別　2020年以降のセキュリティインシデントによる被害経験
    • 売上高規模別　2020年以降のセキュリティインシデントによる被害経験
    • 従業員数規模別　2020年以降のセキュリティインシデントによる被害経験
  • セキュリティインシデント対策への投資
    • 業種別　セキュリティインシデント対策への投資
    • 売上高規模別　セキュリティインシデント対策への投資
    • 従業員数規模別　セキュリティインシデント対策への投資
  • 自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの（複数回答）
    • 業種別　自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの（複数回答）
    • 売上高規模別　自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの（複数回答）
    • 従業員数規模別　自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの（複数回答）
■デジタルトランスフォーメーションについて
  • DXの取り組み状況（革新的取り組み及びIT刷新）（平均）
  • DXの取り組み状況（革新的取り組み）
    • 業種別　DXの取り組み状況（革新的取り組み）
    • 売上高規模別　DXの取り組み状況（革新的取り組み）
    • 従業員数規模別　DXの取り組み状況（革新的取り組み）
  • DXの取り組み状況（IT刷新）
    • 業種別　DXの取り組み状況（IT刷新）
    • 売上高規模別　DXの取り組み状況（IT刷新）
    • 従業員数規模別　DXの取り組み状況（IT刷新）
  • 2022年度を100としたときのDXへの投資比率
  • データの活用状況
    • 業種別　データの活用状況
    • 売上高規模別　データの活用状況
    • 従業員数規模別　データの活用状況
■SDGｓ・ESGについて
  • SDGs・ESGの経営に対する影響
    • 業種別　SDGs・ESGの経営に対する影響
    • 売上高規模別　SDGs・ESG経営に対する影響
    • 従業員数規模別　SDGS・ESG経営に対する影響
  • SDGs・ESGのIT投資に対する影響
    • 業種別　SDGs・ESGのIT投資に対する影響
    • 売上高規模別　SDGs・ESGのIT投資に対する影響
    • 従業員数規模別　SDGs・ESGのIT投資に対する影響

 

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関連リンク

■レポートサマリー
●国内企業のIT投資に関する調査を実施（2022年）
●国内企業のIT投資に関する調査を実施（2021年）
●国内企業のIT投資に関する調査を実施（2020年）
●国内企業のIT投資に関する調査を実施（2019年）
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調査要綱

調査対象： 国内の民間企業等
調査期間：2023年6月～10月
調査方法：民間企業等に対するアンケート調査、ならびに文献調査併用

※国内民間IT市場とは：本調査における国内民間IT市場とは、国内の民間企業のハードウェア、ソフトウェア、保守関連や運用管理・アウトソーシング等のサービス、ASP・クラウド等のオンライン・サービス他を対象として、IT投資額ベースにて算出した。公共分野（官公庁や自治体）や民間小規模事業者によるIT投資を対象としない。
また、同時に下記の要領で、民間企業に対しIT投資に関するアンケート調査を実施し、IT投資実態と今後の動向について、明らかにした。
※アンケート調査期間：2023年6月～8月、調査対象：国内民間企業等538件、調査方法：質問票送付は郵送及びeメール、回答は郵送及びオンラインを併用した。

＜市場に含まれる商品・サービス＞
国内民間企業のIT投資（ハードウェア、スクラッチ開発とパッケージ導入【カスタマイズを含む】等のソフトウェア、保守関連や運用管理・アウトソーシング等のサービス、ASP・クラウド等のオンライン・サービス、回線利用料、その他コンサルティングなど）

2023 国内企業のIT投資実態と予測
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小山　博子（コヤマ　ヒロコ） 主任研究員
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