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レポートサマリー
2022.12.08

国内企業のIT投資に関する調査を実施（2022年）

2022年度は事業拡大や新規ビジネスの開拓を意識した投資が活発化し、国内民間企業のIT市場規模は前年比4.0％増の14兆6,000億円と予測。

株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）は、2022年度の国内民間企業のIT投資実態と今後の動向について調査を実施した。

「国内企業のIT投資に関する調査を実施（2022年）」 小見出し一覧

【図表：国内民間IT市場規模推移と予測】

【図表：国内民間IT市場規模推移と予測】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注：2018年度～2021年度は経済産業省および総務省の調査をもとに矢野経済研究所推計
  • 注：会計年度、且つIT投資額ベース
  • 注：2022年度以降は予測値

 

国内企業のIT投資に関する概況

国内民間企業のIT市場規模（ハード・ソフト・サービス含む）は、IT投資額ベースで、2021年度が前年度比4.5％増の13兆5,500億円と推計した。新型コロナウイルス感染症の流行に伴うテレワークの普及で、テレワークに関するインフラへの投資が拡大した。本対応は、企業規模を問わず、緊急に対応を迫られたもので、市場に与えたインパクトも大きい。また、テレワークが難しい業種・業務においても、リモート対応を求められる機会が増え、ECの強化や、AIを活用したコールセンター向け投資、デジタルマーケティング関連への投資などが拡大した。2022年度もコロナ禍対策としての投資は一部継続すると予測する。さらに、2021年度は、コロナ禍で停止していたプロジェクトが再開するなど、短期的なマイナスからも回復する傾向にあった。

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【図表：DXへ取り組む意欲～法人アンケート調査結果～】

【図表：DXへ取り組む意欲～法人アンケート調査結果～】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注：調査期間：2022年6月～8月、調査（集計）対象：国内民間企業等512件のうち、回答を得た488件、調査方法：郵送及びwebによるアンケート調査、単数回答
  • 注：調査期間：2019年7月～9月、調査（集計）対象：国内民間企業等543件のうち、回答を得た523件、調査方法：郵送及びwebよるアンケート調査、単数回答

 

国内企業のIT投資に関する注目トピック

■DXの意欲拡大
本調査ではDX（デジタルトランスフォーメーション）へ取り組む意欲を、革新的な取り組み（ITで新たなビジネスにチャレンジするなど）に対する意欲とIT刷新（基幹システムをSaaSにする、業務をクラウド中心にリニューアルするなど）に対する意欲の2つに分類し、国内の民間企業等512社に対し、アンケート調査（郵送・Web）を行った。

アンケートでは、革新的な取り組みへの意欲とIT刷新に対する意欲、それぞれについて8段階の数値（「8」が積極的、「5」が普通、「2」が消極的、初めて聞いたを「1」としている）で回答を得た。そのため、数値が大きいほど積極的であることを示している。

国内の民間企業等512社のうち、回答を得た488社の平均値は、それぞれ革新的な取り組みが4.39、IT刷新が4.57であった。どちらも「普通」に近い値を示している。また、僅か0.18ポイントではあるが、IT刷新への意欲が革新的な取り組みへの意欲を上回っている。新しいビジネスにチャレンジするハードルは高く、この結果は首肯できる。

2019年にも同様のアンケートを行い、国内の民間企業等543社のうち、回答を得た523社の平均値は、それぞれ革新的な取り組みが3.37、IT刷新が3.78であった。2022年と2019年の平均値を比較すると、IT刷新に対する意欲は0.79ポイント、革新的な取り組みに対する意欲は1.02ポイント向上した。企業のＤＸに対する意欲は拡大しており、それは特に革新的な取り組みに表れている。ビジネス状況がめまぐるしく変わる中、IT刷新では不十分だと考える企業等が増加基調にあると考える。変革（transformation）なくしてDXとは言い難く、健全な姿と言える

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国内企業のIT投資に関する将来展望

2022年度以降における国内民間企業のIT市場規模（ハード・ソフト・サービス含む）は、IT投資額ベースで、2022年度が前年度比4.0％増の14兆900億円、2023年度は同2.2％増の14兆4,000億円、2024年度は同1.4％増の14兆6,000億円と予測する。

2022年度はデータを利活用し、競争力や顧客エンゲージメントを高める取り組みが目立つ。また、「電子帳簿保存法」※1や「インボイス制度」※2に対応するための投資も見込まれる。新型コロナウイルス感染症流行の影響を大きく受けたサービス業においても、業績に回復の兆しが見られ、人手不足、デジタルマーケティングに関する投資が伸びている。また、好調なIT投資を支える要素には、セキュリティ対策やBCP（事業継続計画）対応も挙げられる。サイバー攻撃による被害が増加傾向にあることから、各規模・各業種で今後も投資が拡大していくと予測する。2023年度以降は、基幹システムやサーバーのリプレイス、セキュリティ対応などの他、データを活用した取り組みの必要性が高まると期待される。データを活用した取り組みに関しては、人材不足が課題に挙げられることも多く、ユーザ企業は、今後、IT人材の育成にも投資を行っていくと考える。近年、リスキリングやリカレント教育が注目を集めていることもこの現れと言える。

※1：国税庁「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」（2022年1月施行）
※2：国税庁により、2023年10月施行予定

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参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • 貴社の景況判断BSI
  • 日銀　短観　業況判断の推移
  • 設備投資額（ソフトウェア投資額を含む、土地購入額を除く）
  • 生産・販売のための設備（BSI）
  • 特定サービス産業動態統計調査　情報サービス業年次推移
  • 情報サービス業の売上高　前年同月比推移（2017年1月～2022年7月）
  • 企業向けサービス価格指数（2022年3月速報～6月速報）
  • 国内民間IT市場規模推移（2018年度～2024年度予測）
  • 国内民間IT市場規模推移（ハード/ソフト/サービス別　2018～2024年度予測）
  • 国内民間IT市場構成比推移（ハード/ソフト/サービス別　2018～2024年度予測）
  • 国内民間IT市場規模推移（業種別　2018～2024年度予測）
  • 国内民間IT市場構成比推移（業種別　2018～2024年度予測）
  • 売上高・営業利益・社外IT支出比率（2020年度を1とした場合の変化）
  • 業種別 売上高・営業利益・社外IT支出比率（2020年度を1とした場合の変化）
  • 業種別 今後3年間のIT投資を増加するソフトウェアおよびIT投資の目的
  • 社外IT支出（平均・2020～2024予測、通年回答社のみ）
  • 業種別　社外IT支出額（平均・2020～2024予測　通年回答社のみ）
  • 売上高規模別　社外IT支出額（平均・2020～2024予測、通年回答社のみ）
  • 従業員数規模別　社外IT支出額（平均・2020～2024予測　通年回答社のみ）
  • 社内ITコスト（平均・2020～2022予測）（通年回答社のみ）
  • 売上高規模別／従業員数規模別　社内ITコスト（平均・2020～2022予測）（通年回答社のみ）
  • 売上高規模別／従業員数規模別　社内ITコスト（平均・2020～2022予測）（通年回答社のみ・1社を除く）
  • 社内・社外コスト構成比（平均IT投資額）（2020～2022予測）（通年回答社のみ・1社を除く）
  • 売上高及び営業利益率推移（平均・2020～2022予想　通年回答社のみ）
  • 売上高及び営業利益率推移（平均・2020～2022予想　通年回答社のみ）（3社を含む）（参考）
  • 売上高に対するIT投資比率（2021年度）
  • 売上高に対する社外IT支出比率（2010～2021年度／業種別）
  • 内訳別　社外IT支出額（積上・平均・2021～2023予測）
  • 内訳別　社外IT支出額（積上・平均・2021～2023予測）（通年回答）
  • ハード支出額（平均・2021～2023予測）
  • 内訳別　ソフト投資額（平均・2021～2023予測）
  • ソフト投資額　スクラッチ／パッケージ構成比（平均・2021～2023予測）
  • 内訳別　サービス支出額（積上・平均・2021～2023予測）
  • 内訳別　サービス支出額（積上・平均・2021～2023予測）（通年回答）
  • 内訳別　サービス構成比（積上・平均・2021～2023予測）（通年回答）
  • ERPパッケージライセンス市場規模推移・予測
  • クラウド基盤サービス（IaaS/PaaS）市場規模推移と予測
  • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別　目的別投資比率（2022）
  • 目的別投資比率の推移（2011～2022）
  • IT投資予算額全体（社内コスト+社外IT支出）における情報系・基幹系の比率推移（2012～2022）
  • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別　IT投資の目的別支出額および構成比（2021）
  • IT投資の目的別支出額の構成比推移（2014～2021）
  • 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェアの推移（2011~2022）（MA）
  • 今後3年間におけるIT投資の目的の推移（2011～2022）（MA）
  • 自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの（MA）
  • 業種別　自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの（MA）
  • DXに対する意欲（平均）（2022）
  • DXに対する意欲（平均）（2019）
  • DXに対する意欲（平均／初めて聞いたを除く）（2022）
  • DXに対する意欲（平均／初めて聞いたを除く）（2019）
  • 業種別　売上高規模別　従業員数規模別　DXに対する意欲（平均）（2022）
  • DXの取り組み状況（革新的取り組み）
  • DXの取り組み状況（IT刷新）
  • 業種別　DXの取り組み状況（革新的取り組み）（実施している）
  • 業種別　DXの取り組み状況（革新的取り組み）（取組んでいない）
  • ITベンダのクラウド基盤（エクスターナル+パブリック）の利用状況推移（2010-2020）
  • 業種別　DXの取り組み状況（IT刷新）（実施している）
  • 業種別　DXの取り組み状況（IT刷新）（取組んでいない）
  • 重要だと思う要素
  • 協業・提携したい／している外部組織等
  • 売上高規模別　協業・提携したい／している外部組織等（ITベンチャー）
  • 売上高規模別　協業・提携したい／している外部組織等（コンサルティング会社）
  • ITベンダの見直しや新規開拓の実施／検討
  • 業種別　ITベンダの見直しや新規開拓の実施／検討
  • 売上高規模別　ITベンダの見直しや新規開拓の実施／検討

■業種

  • 売上高規模別　業種
  • 従業員数規模別　業種
■売上高規模
  • 業種別　売上高規模
  • 従業員数規模別　売上高規模
■従業員数規模
  • 業種別　従業員数規模
  • 売上高規模別　従業員数規模
■情報システム要員数規模
  • 業種別　情報システム要員数規模
  • 売上高規模別　情報システム要員数規模
  • 従業員数規模別　情報システム要員数規模
■情報システム子会社

 

■社内外コスト別　IT投資額（平均・2020～2022予測）

  • 投資額（平均・2020～2022予測）
  • 社内ITコスト（平均・2020～2022予測）
  • 社外IT支出額（平均・2020～2024予測）
■業種別　IT投資額（平均・2020～2024予測）
  • 業種別　IT投資額（平均・2020～2022予測）
  • 業種別　社内ITコスト（平均・2020～2022予測）
  • 業種別　社外IT支出額（平均・2020～2024予測）
■売上高規模別　IT投資額（平均・2020～2024予測）
  • 売上高規模別　IT投資額（平均・2020～2022予測）
  • 売上高規模別　社内ITコスト（平均・2020～2022予測）
  • 売上高規模別　社外IT支出額（平均・2020～2024予測）
■従業員数規模別　IT投資額（平均・2020～2024予測）
  • 従業員数規模別　IT投資額（平均・2020～2022予測）
  • 従業員数規模別　社内ITコスト（平均・2020～2022予測）
  • 従業員数規模別　社外IT支出額（平均・2020～2024予測）

 

■内訳別　社外IT支出額（平均・2021～2023予測）

  • 社外IT支出額（積上・平均・2021～2023予測）
  • 内訳別　社外IT支出額（平均・2021～2023予測）
  • ハード支出額（平均・2021～2023予測）
  • ソフト支出額（平均・2021～2023予測）
  • 内訳別　ソフト支出額（平均・2021～2023予測）
  • ソフト／スクラッチ支出額（平均・2021～2023予測）
  • ソフト／パッケージ支出額（平均・2021～2023予測）
  • サービス支出額（平均・2021～2023予測）
  • 内訳別　サービス支出額（平均・2021～2023予測）
  • サービス／保守関連支出額（平均・2021～2023予測）
  • サービス／運用管理支出額（平均・2021～2023予測）
  • サービス／オンラインサービス（ASP・クラウド）支出額（平均・2021～2023予測）
  • サービス／回線利用料支出額（平均・2021～2023予測）
  • サービス／その他支出額（平均・2021～2023予測）
■業種別　社外IT支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　社外IT支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　ハード支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　ソフト支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　ソフト／スクラッチ支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　ソフト／パッケージ支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　サービス支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　サービス／保守関連支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　サービス／運用管理支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　サービス／オンラインサービス（ASP・クラウド）支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　サービス／回線利用料支出額（平均・2021～2023予測）
  • 業種別　サービス／その他支出額（平均・2021～2023予測）
■売上高規模別　社外IT支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　社外IT支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　ハード支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　ソフト支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　ソフト／スクラッチ支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　ソフト／パッケージ支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　サービス支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　サービス／保守関連支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　サービス／運用管理支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　サービス／オンラインサービス（ASP・クラウド）支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　サービス／回線利用料支出額（平均・2021～2023予測）
  • 売上高規模別　サービス／その他支出額（平均・2021～2023予測）
■従業員数規模別　社外IT支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別　社外IT支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別　ハード支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別　ソフト支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別　ソフト／スクラッチ支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別　ソフト／パッケージ支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別　サービス支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別　サービス／保守関連支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別　サービス／運用管理支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別サービス／オンラインサービス（ASP・クラウド）支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別　サービス／回線利用料支出額（平均・2021～2023予測）
  • 従業員数規模別　サービス／その他支出額（平均・2021～2023予測）
■IT投資額（構成比）
  • 平均IT支出額のハード／ソフト／サービス構成比（2021～2023予測）
  • 平均IT支出額のスクラッチ／パッケージ構成比（2021～2023予測）
  • 平均IT支出額のサービス内訳構成比（2021～2023予測）
■売上高に対するIT投資比率
  • 売上高に対するIT投資・社内ITコスト・社外IT支出額比率（2021）

 

■IT投資額（社内ITコスト+社外IT支出）の戦略的投資比率

  • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別　IT投資額（社内ITコスト+社外IT支出）の戦略的投資比率（2022）
■IT投資予算額全体（社内+社外）における基幹系・情報系の割合（2022）

 

■IT投資の目的別支出額（2021）
■今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア

  • 業種別　今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
  • 売上高規模別　今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
  • 従業員数規模別　今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
■今後3年間におけるIT投資の目的
  • 業種別　今後3年間におけるIT投資の目的
  • 売上高規模別　今後3年間におけるIT投資の目的
  • 従業員数規模別　今後3年間におけるIT投資の目的
■自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの
  • 業種別　自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの
  • 売上高規模別　自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの
  • 従業員数規模別　自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの

 

■DXへの取り組み意欲
■DXの取り組み状況

  • 革新的な取り組み
  • IT刷新
  • 業種別　DXの取り組み状況
  • 売上高規模別　DXの取り組み状況
  • 従業員数規模別　DXの取り組み状況
■DXの取り組みに重要な要素
  • 業種別　DXの取り組みに重要な要素
  • 売上高規模別　DXの取り組みに重要な要素
  • 従業員数規模別　DXの取り組みに重要な要素
■革新的取り組みを行うにあたり、協業・提携したい／している外部組織
  • 業種別　革新的取り組みを行うにあたり、協業・提携したい／している外部組織
  • 売上高規模別　革新的取り組みを行うにあたり、協業・提携したい／している外部組織
  • 従業員数規模別　革新的取り組みを行うにあたり、協業・提携したい／している外部組織
■ITベンダの見直し等
  • 業種別　ITベンダの見直し等
  • 売上高規模別　ITベンダの見直し等
  • 従業員数規模別　ITベンダの見直し等

 

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関連リンク

■レポートサマリー
●国内企業のIT投資に関する調査を実施（2023年）
●国内企業のIT投資に関する調査を実施（2021年）
●国内企業のIT投資に関する調査を実施（2020年）
●国内企業のIT投資に関する調査を実施（2019年）
●DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する動向調査を実施（2020年）

■同カテゴリー
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調査要綱

調査対象：国内の民間企業等
調査期間：2022年6月～10月
調査方法：民間企業等に対するアンケートおよび文献調査併用

＜国内民間企業のIT投資市場規模＞
本調査では国内民間企業のIT投資市場規模について、経済産業省および総務省の調査を基に、当社の民間企業に対するIT投資に関するアンケート調査結果※を加味し、国内民間企業のIT投資額ベースにて算出した。
※アンケート調査期間：2022年6月～8月、調査対象：国内民間企業等512件、調査方法：郵送及びWebによるアンケート調査

＜市場に含まれる商品・サービス＞
国内民間企業のIT投資（ハードウェア、スクラッチ開発とパッケージ導入【カスタマイズを含む】等のソフトウェア、保守関連や運用管理・アウトソーシング等のサービス、ASP・クラウド等のオンライン・サービス、回線利用料、その他コンサルティングなど）

2022 国内企業のIT投資実態と予測
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小山　博子（コヤマ　ヒロコ） 主任研究員
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