矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2021.11.22

国内企業のIT投資に関する調査を実施(2021年)

2020年度の国内民間企業のIT投資市場規模は12兆9,700億円。テレワークの実施や事業活動のオンライン化により、デジタル化への取り組みが前進した企業が5割を超える。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、2021年度の国内民間企業のIT投資実態と今後の動向について調査を実施した

「国内企業のIT投資に関する調査を実施(2021年)」 小見出し一覧

【図表:国内民間IT市場規模推移と予測】

【図表:国内民間IT市場規模推移と予測】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:2017~2020年度は経済産業省および総務省の調査を基に弊社推計値
  • 注:会計年度、且つIT投資額ベース
  • 注:2021年度以降は予測値

 

国内企業のIT投資の概況

国内民間企業のIT市場規模(ハード・ソフト・サービス含む)は、2020年度が前年度比0.6%増の12兆9,700万円と推計した。コロナ禍を背景とした業績不振等により、特に中堅中小企業を中心にIT投資案件の中止や先送りをした企業が多かった。ただ、大企業では概ね計画通りにIT投資が実施され、また、テレワーク実施に向けた環境整備や、デジタル化や事業変革の必要性を認識した企業によるIT投資が加速したことで、前年度比横ばい程度で推移した。

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国内企業のIT投資の注目トピック

【図表:コロナ禍によるデジタル化への取組み状況の変化】

【図表:コロナ禍によるデジタル化への取組み状況の変化】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:調査期間:2021年6月~8月、調査(集計)対象:国内民間企業等457件のうち回答を得た453件、調査方法:郵送及びWebアンケート調査、単数回答

I

■コロナ禍によりデジタル化への取組みが前進した企業が5割を超える
法人を対象としたアンケート調査において、コロナ禍によるデジタル化への取組み状況の変化について尋ね、国内民間企業453件の回答を得た。「大きく前進した」「やや前進した」「変わらない」「やや後退した」「大きく後退した」の中から必ず1つ選択する方式で行った。 本調査ではデジタル化を、デジタル技術によって今まで人間が行っていた業務を効率化したり、新たな付加価値を創出したりする取組み全般と定義している。

アンケート調査の結果では、「大きく前進した」が9.7%、「やや前進した」が45.5%となり、計55.2%の企業がコロナ禍によりデジタル化への取組みが前進したと回答した。テレワークの実施や事業活動のオンライン化等により、企業におけるデジタル活用が加速したと考える。
また、「変わらない」と回答した企業は41.3%である。コロナ禍以前よりデジタル化を推進しており変化がない場合と、コロナ禍においてもデジタル化が進展しなかった場合の2種類の理由が考えられる。

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国内企業のIT投資の将来展望

2021年度以降における国内民間企業のIT市場規模(ハード・ソフト・サービス含む)は、2021年度が前年度比2.8%増の13兆3,300億円、2022年度は同2.3%増の13兆6,400億円、2023年度は同1.8%増の13兆8,800億円と予測する。

2021年度は、2020年度に先送りされたIT投資案件の実施、デジタル化や事業変革の必要性を認識した企業によるIT投資の加速等を背景として、堅調に推移すると予測する。2022年度以降は、2021年度と比較して伸長率は落ち着くものの、DXの活発化や、5G(第5世代移動体通信システム)の本格普及、データ利活用の推進を背景としたAIやIoTの普及、さらには働き方改革の推進等により、市場は堅調に推移する見通しである。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • 貴社の景況判断BSI
  • 日銀 短観 業況判断の推移
  • 設備投資額(ソフトウェア投資額を含む、土地購入額を除く)
  • 生産・販売のための設備(BSI)
  • 特定サービス産業動態統計調査 情報サービス業年次推移
  • 情報サービス業の売上高 前年同月比推移(2016年1月~2021年8月)
  • 企業向けサービス価格指数(2021年5月確報~8月速報)
  • 国内民間IT市場規模推移(2017年度~2023年度予測)
  • 国内民間IT市場におけるコロナ禍の影響
  • 国内民間IT市場規模推移(ハード/ソフト/サービス別 2017~2023年度予測)
  • 国内民間IT市場構成比推移(ハード/ソフト/サービス別 2017~2023年度予測)
  • 国内民間IT市場規模推移(業種別 2017~2023年度予測)
  • 国内民間IT市場構成比推移(業種別 2017~2023年度予測)
  • 売上高・営業利益・社外IT支出比率(2019年度を1とした場合の変化)
  • 業種別売上高・営業利益・社外IT支出比率(2019年度を1とした場合の変化)
  • 業種別今後3年間の増加ソフトウェアおよびIT投資の目的
  • 社外IT支出(平均・2019~2023予測、通年回答社のみ)
  • 業種別 社外IT支出額(平均・2019~2023予測 通年回答社のみ)
  • 売上高規模別 社外IT支出額(平均・2019~2023予測、通年回答社のみ)
  • 従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2019~2023予測 通年回答社のみ)
  • 社内ITコスト(平均・2019~2021予測)(通年回答社のみ)
  • 売上高規模別/従業員数規模別 社内ITコスト(平均・2019~2021予測)(通年回答社のみ)
  • 社内・社外コスト構成比(平均IT投資額)(2019~2021予算)(通年回答社のみ)
  • 売上高及び営業利益率推移(平均・2019~2021予想 通年回答社のみ)
  • 売上高に対するIT投資比率(2020年度)
  • 売上高に対する社外IT支出比率(2011~2020年度/業種別)
  • 内訳別 社外IT支出額(積上・平均・2020~2022予測)
  • 内訳別 社外IT支出額(積上・平均・2020~2022予測)(通年回答)
  • ハード支出額(平均・2020~2022予測)
  • 内訳別 ソフト投資額(平均・2020~2022予測)
  • ソフト投資額 スクラッチ/パッケージ構成比(平均・2020~2022予測)
  • 内訳別 サービス支出額(積上・平均・2020~2022予測)
  • 内訳別 サービス支出額(積上・平均・2020~2022予測)(通年回答)
  • 内訳別 サービス構成比(積上・平均・2020~2022予測)(通年回答)
  • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別 目的別投資比率(2021)
  • 目的別投資比率の推移(2011~2021)
  • IT投資予算額全体(社内コスト+社外IT支出)における情報系・基幹系の比率推移(2012~2021)
  • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別 IT投資の目的別支出額および構成比(2020)
  • IT投資の目的別支出額の構成比推移(2014~2020)
  • 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェアの推移(2011~2021)(MA)
  • 今後3年間におけるIT投資の目的の推移(2011~2021)(MA)
  • 今後3年間でIT投資に影響を与えるテクノロジー/サービス(2021)(MA)
  • 業種別 今後3年間でIT投資に影響を与えるテクノロジー/サービス(2021)(MA)
  • クラウド基盤サービス(IaaS/PaaS)市場規模推移・予測
  • テレワーク関連業務アプリケーション市場(7市場計)推移・予測
  • ERPパッケージライセンス市場規模推移・予測
  • コロナ禍によるデジタル化への取組み状況の変化
  • 売上高規模別 コロナ禍によるデジタル化への取組み状況の変化
  • 攻めのDX/守りのDXへの取組み状況(全回答)
  • 売上高規模別 攻めのDXへの取組み状況(全回答)
  • 売上高規模別 守りのDXへの取組み状況(全回答)
  • 攻めのDXへの取組み状況別 戦略的投資比率(全回答)
  • IT業務の内製化動向
  • 売上高規模別 IT業務の内製化動向
  • IT業務の内製化の範囲

■プロフィール

  • 業種
    • 売上高規模別 業種
    • 従業員数規模別 業種
  • 売上高規模
    • 業種別 売上高規模
    • 従業員数規模別 売上高規模
  • 従業員数規模
    • 業種別 従業員数規模
    • 売上高規模別 従業員数規模
  • 情報システム要員数規模
    • 業種別 情報システム要員数規模
    • 売上高規模別 情報システム要員数規模
    • 従業員数規模別 情報システム要員数規模
  • 情報システム子会社
■IT投資額(非整合)の推移
  • 社内外コスト別 IT投資額(平均・2019~2021予測)
    • IT投資額(平均・2019~2021予測)
    • 社内ITコスト(平均・2019~2021予測)
    • 社外IT支出額(平均・2019~2023予測)
  • 業種別 IT投資額(平均・2019~2023予測)
    • 業種別 IT投資額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 社内ITコスト(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 社外IT支出額(平均・2019~2023予測)
  • 売上高規模別 IT投資額(平均・2019~2023予測)
    • 売上高規模別 IT投資額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 社内ITコスト(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 社外IT支出額(平均・2019~2023予測)
  • 従業員数規模別 IT投資額(平均・2019~2023予測)
    • 従業員数規模別 IT投資額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 社内ITコスト(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2019~2023予測)
■社外IT支出額の内訳の推移
  • 内訳別 社外IT支出額(平均・2020~2022予測)
    • 社外IT支出額(積上・平均・2020~2022予測)
    • 内訳別 社外IT支出額(平均・2020~2022予測)
    • ハード支出額(平均・2020~2022予測)
    • ソフト支出額(平均・2020~2022予測)
    • 内訳別 ソフト支出額(平均・2020~2022予測)
    • ソフト/スクラッチ支出額(平均・2020~2022予測)
    • ソフト/パッケージ支出額(平均・2020~2022予測)
    • サービス支出額(平均・2020~2022予測)
    • 内訳別 サービス支出額(平均・2020~2022予測)
    • サービス/保守関連支出額(平均・2020~2022予測)
    • サービス/運用管理支出額(平均・2020~2022予測)
    • サービス/オンライン・サービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2020~2022予測)
    • サービス/回線利用料支出額(平均・2020~2022予測)
    • サービス/その他支出額(平均・2020~2022予測)
  • 業種別 社外IT支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 社外IT支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 ハード支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 ソフト支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 ソフト/スクラッチ支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 ソフト/パッケージ支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 サービス支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 サービス/保守関連支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 サービス/運用管理支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 サービス/オンライン・サービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 サービス/回線利用料支出額(平均・2020~2022予測)
    • 業種別 サービス/その他支出額(平均・2020~2022予測)
  • 売上高規模別 社外IT支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 社外IT支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 ハード支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 ソフト支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 ソフト/スクラッチ支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 ソフト/パッケージ支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 サービス支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 サービス/保守関連支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 サービス/運用管理支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 サービス/オンライン・サービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 サービス/回線利用料支出額(平均・2020~2022予測)
    • 売上高規模別 サービス/その他支出額(平均・2020~2022予測)
  • 従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別 ハード支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別 ソフト支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別 ソフト/スクラッチ支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別 ソフト/パッケージ支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別 サービス支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別 サービス/保守関連支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別 サービス/運用管理支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別サービス/オンライン・サービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別 サービス/回線利用料支出額(平均・2020~2022予測)
    • 従業員数規模別 サービス/その他支出額(平均・2020~2022予測)
  • IT投資額(構成比)
    • 平均IT支出額のハード/ソフト/サービス構成比(2020~2022予測)
    • 平均IT支出額のスクラッチ/パッケージ構成比(2020~2022予測)
    • 平均IT支出額のサービス内訳構成比(2020~2022予測)
  • 売上高に対するIT投資比率
    • 売上高に対するIT投資・社内ITコスト・社外IT支出額比率(2020)
■戦略的投資比率と長期見通し
  • IT投資額(社内ITコスト+社外IT支出)の戦略的投資比率
    • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別 IT投資額(社内ITコスト+社外IT支出)の戦略的投資比率(2021)
    • IT投資予算額全体(社内+社外)における基幹系・情報系の割合(2021)
■IT投資の現状と目的について
  • IT投資の目的別支出額(2020)
  • 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
    • 業種別 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
    • 売上高規模別 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
    • 従業員数規模別 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
  • 今後3年間におけるIT投資の目的
    • 業種別 今後3年間におけるIT投資の目的
    • 売上高規模別 今後3年間におけるIT投資の目的
    • 従業員数規模別 今後3年間におけるIT投資の目的
  • 今後3年間でIT投資に影響を与えるテクノロジー/サービス
    • 業種別 今後3年間でIT投資に影響を与えるテクノロジー/サービス
    • 売上高規模別 今後3年間でIT投資に影響を与えるテクノロジー/サービス
    • 従業員数規模別 今後3年間でIT投資に影響を与えるテクノロジー/サービス
■デジタル化の動向
  • コロナ禍によるデジタル化への取組み状況の変化
    • 業種別 コロナ禍によるデジタル化への取組み状況の変化
    • 売上高規模別 コロナ禍によるデジタル化への取組み状況の変化
    • 従業員数規模別 コロナ禍によるデジタル化への取組み状況の変化
  • 攻めのDXへの取組み状況
    • 業種別 攻めのDXへの取組み状況
    • 売上高規模別 攻めのDXへの取組み状況
    • 従業員数規模別 攻めのDXへの取組み状況
  • 守りのDXへの取組み状況
    • 業種別 守りのDXへの取組み状況
    • 売上高規模別 守りのDXへの取組み状況
    • 従業員数規模別 守りのDXへの取組み状況
  • IT業務の内製化動向
    • 業種別 IT業務の内製化動向
    • 売上高規模別 IT業務の内製化動向
    • 従業員数規模別 IT業務の内製化動向
  • IT業務の内製化の範囲
    • 業種別 IT業務の内製化の範囲
    • 売上高規模別 IT業務の内製化の範囲
    • 従業員数規模別 IT業務の内製化の範囲

 

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関連リンク

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国内企業のIT投資に関する調査を実施(2019年)
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国内企業のIT投資に関する調査を実施(2017年)
国内企業のIT投資に関する調査を実施(2016年)
国内企業のIT投資に関する調査結果 2014
テレワーク関連業務アプリケーション市場に関する調査を実施(2021年)
テレワーク関連ソリューションの動向調査を実施(2020年)
働き方改革ソリューション市場の調査を実施(2020年)
DX(デジタルトランスフォーメーション)に関する動向調査を実施(2020年)

■アナリストオピニオン
コロナ禍で急速に伸長する仮想オフィスツール市場の実態と将来展望
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進むオンライン化 4分野にみる新たな社会へのパラダイムシフト

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調査要綱

調査対象:国内の民間企業等
調査期間:2021年6月~10月
調査方法:民間企業等に対する記名式郵送アンケートおよび文献調査併用

<国内民間企業のIT投資市場規模>
本調査では国内民間企業のIT投資市場規模について、経済産業省および総務省の調査を基に、当社の民間企業に対するIT投資に関するアンケート調査結果を加味し、国内民間企業のIT投資額ベースにて算出した。
※アンケート調査期間:2021年6月~8月、調査対象:国内民間企業等457件、調査方法:郵送及びWebによるアンケート調査

<市場に含まれる商品・サービス>
国内民間企業のIT投資(ハードウェア、スクラッチ開発とパッケージ導入【カスタマイズを含む】等のソフトウェア、保守関連や運用管理・アウトソーシング等のサービス、ASP・クラウド等のオンライン・サービス、回線利用料、その他コンサルティングなど)

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星 裕樹(ホシ ユウキ) 研究員
業界の方々、お客様と信頼関係を築くことが何よりも重要だと考えています。 「足で稼ぐ」をモットーに知見や情報を積み重ね、市場の実態把握と将来像の予測分析に努めてまいります。

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