矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2020.11.10

国内企業のIT投資に関する調査を実施(2020年)

2021年度の国内民間企業のIT市場規模は、企業のIT投資が縮小傾向になると見込まれ、前年度比4.3%減の12兆3,500億円と予測。コロナ禍においても、働き方改革に向けたIT投資は増加の見通し。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、2020年度の国内民間企業のIT投資実態と今後の動向について調査を実施した。

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【図表:国内民間IT市場規模推移と予測】

図表:国内民間IT市場規模推移と予測
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:2016~2019年度は経済産業省および総務省の調査を基に弊社推計値
  • 注:会計年度、且つIT投資額ベース
  • 注:2020年度以降は予測値

【図表:新型コロナウイルスの影響によるIT投資の方向性の変化】

図表:新型コロナウイルスの影響によるIT投資の方向性の変化
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:調査期間:2020年7月~9月、調査(集計)対象:国内民間企業等512件、調査方法:郵送およびwebアンケート調査、各設問単数回答

 

国内企業のIT投資市場概況

国内民間企業のIT市場規模(ハード・ソフト・サービス含む)は、2019年度が前年度比3.2%増の12兆8,900億円と推計した。2019年度は、既存システムの刷新/更新やWindows7のサポート終了によるWindows10への買い替え、消費増税前の駆け込み及び税率変更対応、元号改正対応などへの需要が高まったことで、堅調に推移した。DX(デジタルトランスフォーメーション)投資については、大企業を中心に活発化してきているものの、中堅・中小企業の動向には大きな変化が生じていないのが現状である。

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国内企業のIT投資注目トピック

■新型コロナウイルスの影響により、約6割の企業が「働き方改革」へのIT投資を増加させると回答
法人を対象としたアンケート調査においては、新型コロナウイルスの影響を受けたIT投資の方向性の変化について尋ね、国内の民間企業等512件の回答を得た。各設問項目について、「大きく増加」「やや増加」「変わらない」「やや減少」「大きく減少」の中から必ず1つ選択する方式で行った。

アンケート調査の結果は、「働き方改革」に向けたIT投資の方向性について、「大きく増加」「やや増加」と回答した比率が合計60.2%で、他の設問項目と比較して最も高い割合となった。2020年2月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けてテレワークが急速に進み、ノートPCやWeb会議システムなどに対する需要が急拡大した。コロナ禍により、働く場所や働き方が多様化する中で、今後も働き方改革に向けたIT投資が進むと予測する。

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国内企業のIT投資将来展望

2020年度以降における国内民間企業のIT市場規模(ハード・ソフト・サービス含む)は、2020年度が前年度比0.1%増の12兆9,000億円、2021年度は同4.3%減の12兆3,500億円、2022年度は同0.4%増の12兆4,000億円と予測する。

2020年度では、新型コロナウイルスの影響を受け、IT投資計画の先送り/見送りなどマイナスの要因が生じている。一方、テレワーク環境の整備に向けた設備投資が好調であることや、大企業を中心に大規模システムの刷新/公開が概ね予定通りに実行されるなどプラスの要因もある。そのため、2020年度の市場規模は前年度比横ばい程度になると予測する。
2021年度はコロナ禍による業績不振の影響を受ける形で、不要不急のシステム/サービスの先送り/見送りなど、企業のIT投資が縮小傾向になると見込まれることから、市場規模は前年度比4.3%減になると予測する。
2022年度以降は世界経済が立ち直り始めることなどを背景に、5Gの本格普及が進むことや、働き方改革の推進、データを活用した取り組みの進展によるAI/IoTなどの普及、さらに、これらを受けてセキュリティ対策の必要性が高まることなどから、市場は緩やかながらも成長していくとの見通しである。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • 貴社の景況判断BSI
  • 日銀 短観 業況判断の推移
  • 設備投資額(ソフトウェア投資額を含む、土地購入額を除く)
  • 生産・販売のための設備(BSI)
  • 特定サービス産業動態統計調査 情報サービス業年次推移
  • 情報サービス業の売上高 前年同月比推移(2015年1月~2020年8月)
  • 企業向けサービス価格指数(2020年5月確報~8月確報)
  • 国内民間IT市場規模推移(2016年度~2022年度予測)
  • 国内民間IT市場規模推移(ハード/ソフト/サービス別 2016~2022年度予測)
  • 国内民間IT市場構成比推移(ハード/ソフト/サービス別 2016~2022年度予測)
  • 国内民間IT市場規模推移(業種別 2016~2022年度予測)
  • 国内民間IT市場構成比推移(業種別 2016~2022年度予測)
  • 売上高・営業利益・社外IT支出比率(2018年度を1とした場合の変化)
  • 業種別売上高・営業利益・社外IT支出比率(2018年度を1とした場合の変化)
  • 業種別今後3年間の増加ソフトウェアおよびIT投資の目的
  • 社外IT支出(平均・2018~2022予測、通年回答社のみ)
  • 業種別 社外IT支出額(平均・2018~2022予測 通年回答社のみ)
  • 売上高規模別 社外IT支出額(平均・2018~2022予測、通年回答社のみ)
  • 従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2018~2022予測 通年回答社のみ)
  • 社内ITコスト(平均・2018~2020予測)(通年回答社のみ)
  • 売上高規模別/従業員数規模別 社内ITコスト(平均・2018~2020予測)(通
  • 社内・社外コスト構成比(平均IT投資額)(2018~2020予測)(通年回答社のみ)
  • 売上高及び営業利益率推移(平均・2018~2020予想 通年回答社のみ)
  • 売上高及び営業利益率推移(平均・2018~2020予想 通年回答社のみ)(1社除く)
  • 売上高に対するIT投資比率(2019年度)
  • 売上高に対する社外IT支出比率(2010~2019年度/業種別)
  • 内訳別 社外IT支出額(積上・平均・2019~2021予測)
  • 内訳別 社外IT支出額(積上・平均・2019~2021予測)(通年回答)
  • ハード支出額(平均・2019~2021予測)
  • 内訳別 ソフト投資額(平均・2019~2021予測)
  • ソフト投資額 スクラッチ/パッケージ構成比(平均・2019~2021予測)
  • 内訳別 ソフト投資額(平均・2019~2021予測)(1社除く)
  • ソフト投資額 スクラッチ/パッケージ構成比(平均・2019~2021予測)(1社除く)
  • 内訳別 サービス支出額(積上・平均・2019~2021予測)
  • 内訳別 サービス支出額(積上・平均・2019~2021予測)(通年回答)
  • 内訳別 サービス構成比(積上・平均・2019~2021予測)(通年回答)
  • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別 目的別投資比率(2020)
  • 目的別投資比率の推移(2011~2020)
  • IT投資予算額全体(社内コスト+社外IT支出)における情報系・基幹系の比率推移(2012~2020)
  • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別 IT投資の目的別支出額および構成比(2019)
  • T投資の目的別支出額の構成比推移(2014~2019)
  • 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェアの推移(2011~2020)(MA)
  • 今後3年間におけるIT投資の目的の推移(2011~2020)(MA)
  • クラウド基盤サービス(IaaS/PaaS)市場規模推移・予測
  • ERPパッケージライセンス市場規模推移・予測
  • 新型コロナウイルスの影響によるIT投資の方向性(全回答)
  • 売上高規模別/従業員数規模別 働き方改革に関するIT投資の方向性
  • 在宅勤務の実施による各種対応の必要性(全回答)
  • ITツールの導入実態
  • 売上高規模別/従業員数規模別 ITツールの導入実態
  • 在宅勤務の実施状況とITツールの導入実態との関係性
  • 働き方改革ソリューション国内市場規模推移と予測
  • テレワーク勤務中のITツール利用状況
  • ビデオ・Web会議システム市場規模推移・予測

■プロフィール

  • 業種
    • 売上高規模別 業種
    • 従業員数規模別 業種
  • 売上高規模
    • 業種別 売上高規模
    • 従業員数規模別 売上高規模
  • 従業員数規模
    • 業種別 従業員数規模
    • 売上高規模別 従業員数規模
  • 情報システム要員数規模
    • 業種別 情報システム要員数規模
    • 売上高規模別 情報システム要員数規模  
    • 従業員数規模別 情報システム要員数規模
  • 情報システム子会社
■IT投資額(非整合)の推移
  • 社内外コスト別 IT投資額(平均・2018~2020予測)
    • IT投資額(平均・2018~2020予測)
    • 社内ITコスト(平均・2018~2020予測)
    • 社外IT支出額(平均・2018~2022予測)
  • 業種別 IT投資額(平均・2018~2022予測)
    • 業種別 IT投資額(平均・2018~2020予測)
    • 業種別 社内ITコスト(平均・2018~2020予測)
    • 業種別 社外IT支出額(平均・2018~2022予測)
  • 売上高規模別 IT投資額(平均・2018~2022予測)
    • 売上高規模別 IT投資額(平均・2018~2020予測)
    • 売上高規模別 社内ITコスト(平均・2018~2020予測)
    • 売上高規模別 社外IT支出額(平均・2018~2022予測)
  • 従業員数規模別 IT投資額(平均・2018~2022予測)
    • 従業員数規模別 IT投資額(平均・2018~2020予測)
    • 従業員数規模別 社内ITコスト(平均・2018~2020予測)
    • 従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2018~2022予測)
■社外IT支出額の内訳の推移
  • 内訳別 社外IT支出額(平均・2019~2021予測)
    • 社外IT支出額(積上・平均・2019~2021予測)
    • 内訳別 社外IT支出額(平均・2019~2021予測)
    • ハード支出額(平均・2019~2021予測)
    • ソフト支出額(平均・2019~2021予測)
    • 内訳別 ソフト支出額(平均・2019~2021予測)
    • ソフト/スクラッチ支出額(平均・2019~2021予測)
    • ソフト/パッケージ支出額(平均・2019~2021予測)
    • サービス支出額(平均・2019~2021予測)
    • 内訳別 サービス支出額(平均・2019~2021予測)
    • サービス/保守関連支出額(平均・2019~2021予測)
    • サービス/運用管理支出額(平均・2019~2021予測)
    • サービス/オンラインサービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2019~2021予測)
    • サービス/回線利用料支出額(平均・2019~2021予測)
    • サービス/その他支出額(平均・2019~2021予測)
  • 業種別 社外IT支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 社外IT支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 ハード支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 ソフト支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 ソフト/スクラッチ支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 ソフト/パッケージ支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 サービス支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 サービス/保守関連支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 サービス/運用管理支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 サービス/オンラインサービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 サービス/回線利用料支出額(平均・2019~2021予測)
    • 業種別 サービス/その他支出額(平均・2019~2021予測)
  • 売上高規模別 社外IT支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 社外IT支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 ハード支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 ソフト支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 ソフト/スクラッチ支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 ソフト/パッケージ支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 サービス支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 サービス/保守関連支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 サービス/運用管理支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 サービス/オンラインサービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 サービス/回線利用料支出額(平均・2019~2021予測)
    • 売上高規模別 サービス/その他支出額(平均・2019~2021予測)
  • 従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 社外IT支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 ハード支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 ソフト支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 ソフト/スクラッチ支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 ソフト/パッケージ支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 サービス支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 サービス/保守関連支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 サービス/運用管理支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別サービス/オンラインサービス(ASP・クラウド)支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 サービス/回線利用料支出額(平均・2019~2021予測)
    • 従業員数規模別 サービス/その他支出額(平均・2019~2021予測)
  • IT投資額(構成比)
    • 平均IT支出額のハード/ソフト/サービス構成比(2019~2021予測)
    • 平均IT支出額のスクラッチ/パッケージ構成比(2019~2021予測)
    • 平均IT支出額のサービス内訳構成比(2019~2021予測)
  • 売上高に対するIT投資比率
    • 売上高に対するIT投資・社内ITコスト・社外IT支出額比率(2019)
■戦略的投資比率と長期見通し
  • IT投資額(社内ITコスト+社外IT支出)の戦略的投資比率
    • 業種別・売上高規模別・従業員数規模別 IT投資額(社内ITコスト+社外IT支出)の戦略的投資比率(2020)
    • IT投資予算額全体(社内+社外)における基幹系・情報系の割合(2020)
■IT投資の現状と目的について
  • IT投資の目的別支出額(2019)
  • 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
    • 業種別 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
    • 売上高規模別 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
    • 従業員数規模別 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア
  • 今後3年間におけるIT投資の目的
    • 業種別 今後3年間におけるIT投資の目的
    • 売上高規模別 今後3年間におけるIT投資の目的
    • 従業員数規模別 今後3年間におけるIT投資の目的
■新型コロナウイルスの影響によるIT投資の方向性
  • 各種取組みに関するIT投資の方向性
  • 売上増加に関するIT投資の方向性
    • 業種別 売上増加に関するIT投資の方向性
    • 売上高規模別 売上増加に関するIT投資の方向性
    • 従業員数規模別 売上増加に関するIT投資の方向性
  • コスト削減に関するIT投資の方向性
    • 業種別 コスト削減に関するIT投資の方向性
    • 売上高規模別 コスト削減に関するIT投資の方向性
    • 従業員数規模別 コスト削減に関するIT投資の方向性
  • 顧客サービスの向上に関するIT投資の方向性
    • 業種別 顧客サービスの向上に関するIT投資の方向性
    • 売上高規模別 顧客サービスの向上に関するIT投資の方向性
    • 従業員数規模別 顧客サービスの向上に関するIT投資の方向性
  • セキュリティ対策に関するIT投資の方向性
    • 業種別 セキュリティ対策に関するIT投資の方向性
    • 売上高規模別 セキュリティ対策に関するIT投資の方向性
    • 従業員数規模別 セキュリティ対策に関するIT投資の方向性
  • 働き方改革に関するIT投資の方向性
    • 業種別 働き方改革に関するIT投資の方向性
    • 売上高規模別 働き方改革に関するIT投資の方向性
    • 従業員数規模別 働き方改革に関するIT投資の方向性
  • イノベーション創出に関するIT投資の方向性
    • 業種別 イノベーション創出に関するIT投資の方向性
    • 売上高規模別 イノベーション創出に関するIT投資の方向性
    • 従業員数規模別 イノベーション創出に関するIT投資の方向性
  • BCP(事業継続)に関するIT投資の方向性
    • 業種別 BCP(事業継続)に関するIT投資の方向性
    • 売上高規模別 BCP(事業継続)に関するIT投資の方向性
    • 従業員数規模別 BCP(事業継続)に関するIT投資の方向性
  • ITツールの導入実態
    • 業種別 ITツールの導入実態
    • 売上高規模別 ITツールの導入実態
    • 従業員数規模別 ITツールの導入実態
■在宅勤務の実施状況とIT投資の変化
  • 在宅勤務の実施状況
    • 業種別 在宅勤務の実施状況
    • 売上高規模別 在宅勤務の実施状況
    • 従業員数規模別 在宅勤務の実施状況
  • 在宅勤務の実施による各種対応の必要性
  • ネットワークの増強の必要性
    • 業種別 ネットワークの増強の必要性
    • 売上高規模別 ネットワークの増強の必要性
    • 従業員数規模別 ネットワークの増強の必要性
  • システム運用の自動化の必要性
    • 業種別 システム運用の自動化の必要性
    • 売上高規模別 システム運用の自動化の必要性
    • 従業員数規模別 システム運用の自動化の必要性
  • サーバやネットワーク等のリモート監視の必要性
    • 業種別 サーバやネットワーク等のリモート監視の必要性
    • 売上高規模別 サーバやネットワーク等のリモート監視の必要性
    • 従業員数規模別 サーバやネットワーク等のリモート監視の必要性
  • ITベンダ等によるリモート保守運用の必要性
    • 業種別 ITベンダ等によるリモート保守運用の必要性
    • 売上高規模別 ITベンダ等によるリモート保守運用の必要性
    • 従業員数規模別 ITベンダ等によるリモート保守運用の必要性

 

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調査要綱

調査対象:国内の民間企業等
調査期間:2020年7月~10月
調査方法:民間企業等に対する記名式郵送アンケートおよび文献調査併用

<国内民間企業のIT投資市場規模>
本調査では国内民間企業のIT投資市場規模について、経済産業省および総務省の調査を基に、当社の民間企業に対するIT投資に関するアンケート調査結果を加味し、国内民間企業のIT投資額ベースにて算出した。
※アンケート調査期間:2020年7月~9月、調査対象:国内民間企業等565件、調査方法:郵送及びWebによるアンケート調査

<市場に含まれる商品・サービス>
国内民間企業のIT投資(ハードウェア、スクラッチ開発とパッケージ導入【カスタマイズを含む】等のソフトウェア、保守関連や運用管理・アウトソーシング等のサービス、ASP・クラウド等のオンライン・サービス、回線利用料、その他コンサルティングなど)

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