矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2022.05.02

世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数調査を実施(2021年)

2021年のスマートフォン世界市場は、世界的な半導体・電子部品の供給不足により不安定な状態が続いた。また、米国商務省の制裁措置により、中国のスマートフォンメーカーの勢力図が大きく変わる。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、日本を含む世界主要33市場(32カ国1地域)の携帯電話サービス契約数やスマートフォンやフィーチャーフォンの市場を調査し、通信事業者別契約数や各種の出荷台数を予測し、メーカーシェアなどを明らかにした。 ここでは、世界の携帯電話サービス/5Gサービス契約数、スマートフォン及び5Gスマートフォン出荷台数予測を公表する。

「世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数調査を実施(2021年)」 小見出し一覧

【図表:世界の携帯電話サービス契約数、5Gサービス契約数予測】

【図表:世界の携帯電話サービス契約数、5Gサービス契約数予測】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:携帯電話/5Gサービス契約数ベース
  • 注:2021年は見込値、2022年以降は予測値
  • 注:5G契約数は携帯電話契約数の内数

【図表:世界のスマートフォン、5Gスマートフォン出荷台数予測】

【図表:世界のスマートフォン、5Gスマートフォン出荷台数予測】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:メーカー出荷台数ベース
  • 注:2021年は見込値、2022年以降は予測値
  • 注:5Gスマートフォン台数はスマートフォン台数の内数

 

世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数の概況

世界の携帯電話サービス契約数は、新型コロナウイルス感染拡大によりオンラインによる販売が増加したものの、携帯販売店の営業活動が大きく制限されたことで新規契約が伸び悩んだ。2020年における世界の携帯電話サービス契約数は80億6,440万契約だった。回復傾向にある2021年の同サービス契約数は前年比101.2%の81億6,131万契約に増加する見込みである。

一方、コロナ禍の影響で2020年第2四半期には端末製造が滞ったものの、経済活動再開とリモートワークによる需要増に伴い、端末の販売は堅調だった。 2020年のスマートフォン世界出荷台数は、メーカー出荷台数ベースで13億2,909万台だった。2021年の同出荷台数は13億1,032万台(同98.6%)を見込む。
リモートワーク需要拡大や自動車のコネクテッド化、スマート家電の増加に加え、米中貿易摩擦の影響によって半導体や電子部品の供給不足が、現在発生している。

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世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数の注目トピック

■中国スマートフォンメーカー動向
米中貿易摩擦の影響で、米国商務省は2020年9月に中国の大手通信機器メーカーに対する禁輸措置を発動した。その結果、制裁措置を受けた企業が5Gスマートフォンの製造が困難になり、シェアは大きく減少した。その間隙を縫う形で他の大手メーカーや中国の新興メーカーが大きくシェアを伸ばし、業界の勢力図は大きく変貌した。

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世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数の将来展望

2021年のスマートフォン世界市場は、世界的な半導体、電子部品の供給不足により不安定な状態が続いた。また、米国商務省の中国大手通信機器メーカーに対する制裁措置により、5Gスマートフォンの製造が事実上不可能となった。若年層向けサブブランド事業を売却したことで影響は最小限に留められたものの、中国の大手通信機器メーカーの競争力は大きく削がれる形となった。
一方、中国の新興スマートフォンメーカーは中国国内市場のみならず、インド、ASEANに加え、西欧市場でも成功を収めており、スマートフォンメーカーの勢力図が大きく塗り替えられる1年となった。スマートフォン世界出荷台数は5Gへシフトしながら緩やかに回復に向かうことが期待されたが、ロシアによるウクライナ侵攻によりサプライチェーンに影響が出ることが懸念される。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • グローバル通信事業者 契約数上位企業
  • 主要事業者契約数
    • 中国移動
    • Singtel
    • Vodafone
    • Bhaltiairtel
    • RelianceGio
    • 中国電信
    • 中国聯通
    • Telefonica
    • América Móvil
    • MTS
    • Telenor
    • Vimpelcom(Beeline)
    • Etisalat
    • MTN
    • Telkomcel
    • T-mobile
    • Orange
    • Axiata
    • Ooredoo
    • Verizon
    • AT&T
    • TIM
  • 世界携帯電話契約数、世界人口実績・予測
  • 市場別 携帯電話契約数実績・予測
  • 2021年 地域別携帯電話契約数見込シェア
  • 主要市場移動滞通信サービス契約数
  • 5G導入動向(2020年12月現在)
  • 主要市場の5G周波数
  • 主要市場・事業者別 5G周波数割振状況
  • Frequency Range 1(Sub-6)割り振り状況
  • Frequency Range 2(ミリ波)割振状況
  • 中国移動通信の5G基地局設備調達状況
  • 中国電信&中国聯通5G共同建設担当エリア分布
  • Huawei、ZTEの基地局設備導入状況
  • 米国商務省が発表した「安全なネットワーク」を持つ通信事業者=Huaweiを採用していない(排除を表明した)事業者
  • 世界の基地局市場規模
  • 世界の基地局市場規模予測
  • 世界の5G対応基地局 メーカー別出荷台数実績/予測
  • 2021年 5G対応基地局 メーカーシェア(見込)
  • 世界の5G対応基地局 地域別出荷台数実績/予測
  • 世界の5G対応基地局 カテゴリ別出荷台数実績/予測
  • 通信システム別契約数実績/予測
  • 市場別 5G携帯電話契約数実績・予測
  • 地域別 5G携帯電話契約数実績・予測
  • 2021年 5G地域別携帯電話契約数見込シェア
  • 5G商用サービスの導入フェイズ
  • 基本情報
  • 携帯電話契約数実績/予測
  • 5G携帯電話契約数実績/予測
  • ハンドセット(フィーチャーフォン+スマートフォン)出荷台数実績/予測
  • ハンドセット(フィーチャーフォン+スマートフォン)出荷台数 2021年シェア見込
  • スマートフォン出荷台数実績/予測
  • 5Gスマートフォン出荷台数実績/予測
日本、中国、韓国、中華民国(台湾)、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、バングラディシュ、インド、パキスタン、オーストラリア、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポーランド、ロシア、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、イラン、トルコ、サウジアラビア、エジプト、南アフリカ、ケニア、ナイジェリア
  • ハンドセット(フィーチャーフォン+スマートフォン)出荷台数実績・予測
  • 2020年 ハンドセット(フィーチャーフォン+スマートフォン)メーカー別出荷台数シェア
  • 2021年 ハンドセット(フィーチャーフォン+スマートフォン)メーカー別出荷台数見込シェア
  • ハンドセット(フィーチャーフォン+スマートフォン)地域別 出荷台数実績・予測
  • 2021年 ハンドセット(フィーチャーフォン+スマートフォン)地域別シェア
  • ハンドセット(フィーチャーフォン+スマートフォン)市場別 出荷台数実績・予測
  • スマートフォン メーカー別出荷実績・予測
  • 2020年 スマートフォン メーカー別出荷台数シェア
  • スマートフォン 地域別出荷実績・予測
  • 2020年 スマートフォン地域別出荷台数シェア
  • スマートフォン市場別 出荷台数実績・予測
  • スマートフォン 価格帯出荷台数実績/予測
  • スマートフォン ディスプレイサイズ別出荷実績/予測
  • 5Gスマートフォン メーカー別出荷実績・予測
  • 5Gスマートフォン 地域別出荷実績予測
  • 5Gスマートフォン市場別 出荷台数実績・予測
  • ミリ波対応 5Gスマートフォン市場別 出荷台数実績・予測
  • Sub6対応 5Gスマートフォン市場別 出荷台数実績・予測
  • スマートフォン向けSoC主要メーカー製品リスト(2021年Q4時点)
  • QUALCOMM SoC製品一覧(2021年11月現在)
  • MediaTek SoC製品一覧(2021年11月現在)
  • SAMSUNG SoC製品一覧(2021年11月現在)
  • HiSilicon SoC製品一覧(2020年12月現在)
  • Apple SoC製品一覧(2021年11月現在)
  • 主要スマートフォンメーカーEMS/ODM生産委託状況(2021年11月現在)
  • 2020年 主要スマートフォンメーカー拠点別生産台数
  • サムスン電子
  • Apple
  • 華為技術(Huawei)
  • OPPO
  • VIVO
  • Xiaomi(小米)
  • Transsion
  • Honor
  • Lenovo・Motorola
  • ZTE
【収録内容】
  • 製品カテゴリ別出荷台数実績/予測
  • ハンドセット地域別出荷台数実績/予測
  • スマートフォン地域別出荷台数実績/予測
  • スマートフォン 価格帯別出荷台数実績/予測
  • スマートフォン ディスプレイサイズ別出荷台数実績/予測
  • メイン/サブブランド別出荷台数実績/予測
  • ハンドセット 市場別 出荷台数実績/予測(スマートフォンのみ除く)
  • スマートフォン 市場別 出荷台数実績/予測
  • 5Gスマートフォン 市場別 出荷台数実績/予測
  • 国内タブレット出荷台数実績・予測
  • 2021年 国内タブレット出荷台数見込シェア
  • 国内タブレット OSプラットフォーム別出荷台数実績・予測
  • グローバル市場パソコン出荷台数実績・予測
  • グローバル市場パソコン/タブレット市場規模推移
  • タブレット メーカー別出荷台数実績・予測
  • タブレット 2021年メーカー別出荷台数見込みシェア
  • タブレット地域別出荷実績・予測
  • タブレットOS別出荷実績/予測
  • Apple
  • サムスン電子
  • Amazon
  • Lenovo(聯想)
  • 華為技術(Huawei)
  • Microsoft
【収録内容】
  • タブレット地域別出荷台数実績/予測
  • タブレットOS 別出荷台数実績/予測
  • タブレット ディスプレイサイズ別出荷台数実績/予測
  • ウェアラブルデバイス国内市場規模推移
  • ウェアラブルデバイス グローバル市場 出荷台数実績/予測
  • 国内 スマートウォッチ メーカー別出荷台数実績・予測
  • 2021年 国内 スマートウォッチ出荷台数見込シェア
  • グローバル市場 スマートウォッチ メーカー別出荷台数実績・予測
  • 2021年グローバル市場スマートウォッチ メーカー別出荷台数見込シェア
  • 国内 スマートバンド メーカー別出荷台数実績・予測
  • 2021年 国内 スマートバンド メーカー別出荷台数見込シェア
  • グローバル市場 スマートバンド メーカー別出荷台数実績・予測
  • 2021年 グローバル市場 スマートバンド メーカー別出荷台数見込シェア
  • 国内ワイヤレスヘッドホン メーカー別出荷台数実績・予測
  • 2021年 国内市場 ワイヤレスヘッドホン メーカー別出荷台数見込シェア
  • グローバル市場 ワイヤレスヘッドホン メーカー別出荷台数実績・予測
  • 2021年 グローバル市場 ワイヤレスヘッドホン メーカーべう出荷台数見込シェア
  • 国内 HMD カテゴリ別出荷台数実績・予測
  • 国内 HMD フルスペック機 メーカー別出荷台数実績・予測
  • 国内 HMD スマートフォン装着型 メーカー別出荷台数実績・予測
  • 国内 HMD ゲームコンソール メーカー別出荷台数実績・予測
  • 国内 HMD スタンドアローン型メーカー別出荷台数実績・予測
  • グローバル市場 HMD 製品カテゴリ別出荷台数実績・予測
  • グローバル市場 HMD 製品メーカー別出荷台数実績・予測
  • グローバル HMD フルスペック機 メーカー別出荷台数実績・予測
  • グローバル HMD スマートフォン装着型 メーカー別出荷台数実績・予測
  • グローバル HMD ゲームコンソール メーカー別出荷台数実績・予測
  • グローバル HMD スタンドアローン型 メーカー別出荷台数実績・予測

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関連リンク

■レポートサマリー
世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数調査を実施(2020年)
国内携帯電話市場に関する調査を実施(2021年)
中国のスマートフォンメーカー7社の調査を実施(2020年)
国内5Gサービス市場の動向調査を実施(2020年)
携帯電話の世界市場に関する調査を実施(2019年)

■アナリストオピニオン
Huawei(ファーウェイ/華為技術)の行方
急速に進化するスマートフォンの高速充電技術と課題
5G導入を目前に控える国内市場と相次いで参入する中国メーカーの見通し
危機的状況にあるHuawei(ファーウェイ/華為技術)の現状と市場見通し

■同カテゴリー
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  • セグメント別の動向
    • 世界の5G契約数見通し
    • 世界のスマートフォン出荷台数見通し
    • 世界の5Gスマートフォン出荷動向
  • 注目トピックの追加情報
    • 半導体、電子部品不足
    • リモート需要によるPC、タブレット、Wi-Fiルーターの増加
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調査要綱

調査対象:国内・海外移動体通信事業者、移動体通信端末メーカー・部品メーカー、EMS(Electronics Manufacturing Service)/ ODM(Original Design Manufacturing)企業他
調査期間:2021年8月~12月
調査方法:当社専門研究員による直接面談(国内・中国・台湾、オンライン含む)、セミナー取材、ならびに文献調査併用

※移動体通信サービスとは:移動体通信サービスとは移動体通信事業者(Mobile Network Operator)が提供する、①音声通話、②データ通信サービスの総称である。課金方法にはプリペイド方式(先払い)方式と、ポストペイド(後払い)方式が存在し、現在は第四世代移動体通信方式(4G)によるサービスが主流である。

<市場に含まれる商品・サービス>
移動体通信サービス(音声通話、データ通信)、スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス(スマートウォッチ、スマートバンド、ワイヤレスヘッドフォン、ヘッドマウントッディスプレイ他)

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