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レポートサマリー
2024.03.29

世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数調査を実施（2023年）

2023年の世界の携帯電話サービス累計契約数は、約85億5,176万契約の見込み。ASEAN、アフリカや中南米市場は増加が続き、世界市場全体を牽引しつつある。

株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）は、日本を含む世界主要34市場（33カ国1地域）の携帯電話サービス契約数やスマートフォンやフィーチャーフォンの市場を調査し、通信事業者別契約数や各種の出荷台数を予測し、メーカーシェアなどを明らかにした。 ここでは、世界の携帯電話サービス累計契約数、5Gサービス累計契約数、スマートフォン出荷台数、5Gスマートフォン出荷台数の予測について公表する。

「世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数調査を実施（2023年）」 小見出し一覧

【図表：世界の携帯電話サービス累計契約数・5Gサービス累計契約数推移と予測】

【図表：世界の携帯電話サービス累計契約数・5Gサービス累計契約数推移と予測】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注：累計契約数ベース。
  • 注：5Gサービス累計契約数は世界携帯電話契約数の内数。
  • 注：2023年見込値、2024年以降予測値。

【図表：世界のスマートフォン・5Gスマートフォン出荷台数推移と予測】

【図表：世界のスマートフォン・5Gスマートフォン出荷台数推移と予測】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注：メーカー出荷台数ベース。
  • 注：5Gスマートフォン出荷台数はスマートフォン世界出荷台数の内数。
  • 注：2023年見込値、2024年以降予測値。

 

世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数の概況

2022年の世界の携帯電話サービス累計契約数は約84億4,503万契約だった。2023年は約85億5,176万契約の見込みである。2030年には90億9,945万契約を予測する。

世界の携帯電話サービス契約数はASEAN、アフリカや中南米市場は依然として増加しており、世界市場全体を牽引しつつある。また、5G（第五世代移動体通信サービス）の導入も緩やかに進んでいる。これまでは一部の設備について4G（第四世代移動体通信サービス）向けのシステムを転用するNSA（ノンスタンドアローン）が主流であったが、2024年以降は専用設備で構築するSA（スタンドアローン）※1網での構築が進む見通しで、5Gの持つ能力を生かしたネットワークスライシング※2サービスが相次いで登場する見通しである。

2022年の世界のスマートフォン出荷台数は13億1,802万台だった。2023年は12億2,629万台を見込む。

世界の携帯電話端末市場はインド市場がスマートフォンの普及期に入り、市場が拡大すると共に、ASEAN、アフリカ市場は携帯電話サービス契約数の伸びに支えられ順調に拡大している。これまで市場を牽引してきた中国は世界で最も5Gサービスの普及が進んでいるものの、契約数飽和や経済の伸び悩みにより出荷台数は減少傾向が続く。一方で中国国内では国内メーカーの人気が高まっており、海外メーカーは苦戦を強いられている。

※1： SA（スタンドアローン）サービスとは4Gの設備を転用したNSA（ノンスタンドアローン）とは異なり、5G専用の設備（基地局、コアネットワーク）を構築して運用するサービスで、5Gの特徴である「高速大容量通信」「高信頼低遅延」「多数同時接続通信」に対応できる点がメリットである。
※2.：ネットワークスライシングとは、ネットワークを仮想的に分割する技術で、帯域中のある部分は高速大容量に適した形で用い、別の部分は高信頼・低遅延に向いた形にするなどネットワーク上でやり取りするデータの条件に合わせて最適化して運用することを可能にする。

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世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数の注目トピック

■衛星通信サービスの導入
Beyond5G、6Gサービスの商用化に付随した動きとして、衛星通信サービスへの関心が高まっている。既に米国、中国をはじめとする市場では商用サービスが導入され、日本市場においても導入が始まっている。衛星通信サービスは海上、航空に加え、基地局がカバー出来ない遠隔地や山岳地などで通信サービスが利用でき、現存する2G（GSM網；Global System for Mobile communications）の代替や災害対策としての用途を兼ね備えていることから、注目されている。

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世界の携帯電話契約サービス数・スマートフォン出荷台数の将来展望

5G商用サービスが開始されて約5年が経過したが、米国、中国以外の市場ではNSA（ノンスタンドアローン）中心の構築で真の5Gサービスとは言えない状況が続いてきた。新型コロナウイルス感染症による社会・経済活動への影響、半導体不足などの要因が加わったとは言え、設備投資負担が大きく、ミリ波やsub6帯といった高周波数帯の運用が難しいといった5Gサービス特有の問題が通信事業者の設備投資意欲を減退させたことも事実である。一方で、通信事業者各社は3Gサービスを終了させ、SA（スタンドアローン）による5Gサービス網構築を進めており、2024年以降はこの動きが本格化する見通しである。また2025年から2026年に掛けて5.5世代にあたる5G-Advancedの導入が本格化する。更にBeyond5G、6Gサービス導入を視野に衛星通信をはじめとする新しいシステムを導入する動きが活発化することが見込まれ、IoT分野や自動車向けコネクテッドサービス分野、XR（VR/AR/MR）分野での活用等が期待される。

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参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • グローバル通信事業者 契約数上位企業
  • 主要事業者 契約数実数／予測
    • 中国移動
    • Singtel
    • Vodafone
    • Bhaltiairtel
    • RelianceGio
    • 中国電信
    • 中国聯通
    • Telefonica
    • America Movil
    • MTN
    • Vimpelcom（Beeline）
    • MTS
    • Telenor
    • Etisalat
    • T-mobile
    • Telkomcel
    • Orange
    • Verizon
    • AT&T
    • Axiata
    • Ooredoo
    • TIM
  • 世界携帯電話契約数、世界人口実績・予測
  • 市場別 携帯電話契約数実績・予測
  • 地域別 携帯電話契約数実績・予測
  • 2023年 地域別携帯電話契約数見込シェア
  • 主要市場移動体通信サービス契約数
  • 5G Release18 策定スケジュール
  • 5G Release18 検討内容
  • 主要市場における2G・3Gサービス終了（停波）状況
  • 主要市場における5G構築状況
  • 世界の基地局市場規模
  • 世界の基地局市場規模予測
  • 世界の5G対応基地局 メーカー別出荷台数実績/予測
  • 2023年 5G対応基地局 メーカーシェア（見込）
  • 世界の5G対応基地局 地域別出荷台数実績/予測
  • 世界の5G対応基地局 地域別出荷台数実績/予測
  • 世界の5G対応基地局 カテゴリ別出荷台数実績/予測
  • 通信システム別契約数実績/予測
  • 市場別 5G携帯電話契約数実績・予測
  • 地域別 5G携帯電話契約数実績・予測
  • 2023年 5G地域別携帯電話契約数見込シェア
  • 日本
  • 中国
  • 韓国
  • 中華民国（台湾）
  • タイ
  • ベトナム
  • マレーシア
  • インドネシア
  • フィリピン
  • ミャンマー
  • バングラディシュ
  • インド
  • パキスタン
  • オーストラリア
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • ロシア
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • イラン
  • トルコ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • エジプト
  • 南アフリカ
  • ケニア
  • ナイジェリア

 

【主な内容】

  • 携帯電話契約数実績/予測
  • 携帯電話契約数 2023年シェア見込
  • 5G携帯電話契約数実績/予測
  • ハンドセット（フィーチャーフォン＋スマートフォン）出荷台数実績/予測
  • ハンドセット（フィーチャーフォン＋スマートフォン）出荷台数 2023年シェア見込
  • スマートフォン出荷台数実績/予測
  • 5Gスマートフォン出荷台数実績/予測
  • ハンドセット（フィーチャーフォン＋スマートフォン）出荷台数実績・予測
  • 2022年 ハンドセット（フィーチャーフォン＋スマートフォン）メーカー別出荷台数シェア
  • 2023年 ハンドセット（フィーチャーフォン＋スマートフォン）メーカー別出荷台数見込シェア
  • ハンドセット（フィーチャーフォン＋スマートフォン）地域別 出荷台数実績・予測
  • 2023年 ハンドセット（フィーチャーフォン＋スマートフォン）地域別見込シェア
  • ハンドセット（フィーチャーフォン＋スマートフォン）市場別 出荷台数実績・予測
  • スマートフォンメーカー別出荷実績・予測
  • 2023 スマートフォン メーカー別出荷台数見込シェア
  • スマートフォン 地域別出荷台数実績・予測
  • 2023年 スマートフォン 地域別出荷台数見込シェア
  • スマートフォン 市場別 出荷台数実績・予測
  • スマートフォン 価格帯別 出荷台数実績/予測
  • スマートフォン ディスプレイサイズ別 出荷実績/予測
  • 5Gスマートフォン メーカー別出荷実績・予測
  • 5Gスマートフォン 地域別出荷実績・予測
  • 5Gスマートフォン 市場別 出荷台数実績・予測
  • ミリ波対応5Gスマートフォン 市場別 出荷台数実績・予測
  • sub6対応5Gスマートフォン 市場別 出荷台数実績・予測
  • スマートフォン向けSoC主要メーカー製品リスト（2023年10月時点）
  • QUALCOMM スマートフォン向け SoC製品一覧（2023年10月現在）
  • QUALCOMM PC向けん SoC製品一覧（2023年10月現在）
  • QUALCOMM ウェアラブル機器向け SoC製品一覧（2023年10月現在）
  • QUALCOMM XR機器向け SoC製品一覧（2023年10月現在）
  • Media Tek SoC製品一覧（2023年12月現在）
  • SAMSUNG SoC製品一覧（2023年10月現在）
  • Apple SoC製品一覧（2023年11月現在）
  • 主要スマートフォンメーカーEMS/ODM 生産委託状況（2023年11月現在）
  • 2022年 主要スマートフォンメーカー拠点別生産台数
  • フィーチャーフォン メーカー別出荷台数実績/予測
  • フィーチャーフォン 2023年メーカー別見込シェア
  • フィーチャーフォン 地域別出荷台数実績/予測
  • フィーチャーフォン 2023年地域別見込シェア
  • ハンドセット（フィーチャーフォン＋スマートフォン）出荷台数実績/予測
  • スマートフォン・5Gスマートフォン 出荷台数実績/予測
  • SAMSUNG
  • Apple
  • 華為技術（Huawei）
  • OPPO
  • VIVO
  • Xiaomi（小米）
  • Transsion
  • Honor
  • Lenovo・Motorola
  • HMD GLOBAL（Nokia）

 

【収録内容】

  • 製品カテゴリ別出荷台数実績/予測
  • ハンドセット地域別出荷台数実績/予測
  • スマートフォン 価格帯別出荷台数実績/予測
  • スマートフォン ディスプレイサイズ別出荷台数実績/予測
  • メイン/サブブランド別出荷台数実績/予測
  • スマートフォン　5G周波数帯対応別出荷台数実績/予測
  • スマートフォン 衛星通信規格別出荷台数実績/予測
  • ハンドセット　市場別 出荷台数実績/予測　※
  • スマートフォン 市場別 出荷台数実績/予測
  • 5Gスマートフォン 市場別 出荷台数実績/予測

※フィーチャーフォンの扱い有のみ

  • 国内タブレット出荷台数実績・予測
  • 2023年 国内タブレット メーカー別出荷台数見込シェア
  • 国内タブレット OSプラットフォーム別出荷台数実績・予測
  • 2023年 国内タブレット OS別 出荷台数見込シェア
  • グローバル市場 パソコン出荷台数実績・予測
  • グローバル市場 パソコン/タブレット市場規模推移
  • タブレット メーカー別出荷台数実績・予測
  • 2023年 タブレット メーカー出荷台数見込シェア
  • タブレット 地域別 出荷台数実績・予測
  • タブレット OS別 出荷実績/予測
  • Apple
  • SAMSUNG
  • Amazon
  • Lenovo（聯想）
  • 華為技術（Huawei）
  • Xiaomi
  • Microsoft

 

【収録内容】

  • タブレット地域別出荷台数実績/予測
  • タブレット OS 別出荷台数実績/予測
  • タブレット ディスプレイサイズ別出荷台数実績/予測
  • ウェアラブルデバイス 国内市場規模推移
  • ウェアラブルデバイス グローバル市場 出荷台数実績/予測
  • 国内 スマートウォッチ メーカー別 出荷台数実績・予測
  • 2023年 国内 スマートウォッチ 出荷台数見込シェア
  • グローバル市場 スマートウォッチ メーカー別 出荷台数実績・予測
  • 2023年 グローバル市場 スマートウォッチ メーカー別 出荷台数見込シェア
  • 国内 スマートバンド メーカー別出荷台数実績・予測
  • 2023年 国内スマートバンド メーカー別 出荷台数見込シェア
  • グローバル市場 スマートバンド メーカー別 出荷台数実績・予測
  • 2023年 グローバル市場 スマートバンド メーカー別出荷台数見込シェア
  • 国内ワイヤレスヘッドホン メーカー別 出荷台数実績・予測
  • 2023年 国内市場 ワイヤレスヘッドホン メーカー別 出荷台数見込シェア
  • グローバル市場 ワイヤレスヘッドホン メーカー別 出荷台数実績・予測
  • 2023年 グローバル市場 ワイヤレスヘッドホン メーカー別 出荷台数見込シェア
  • 国内 HMD カテゴリ別 出荷台数実績・予測
  • 国内 HMD フルスペック機 メーカー別 出荷台数実績・予測
  • 国内 HMD スマートフォン装着型 メーカー別 出荷台数実績・予測
  • 国内 HMD ゲームコンソール メーカー別 出荷台数実績・予測
  • 国内 HMD スタンドアローン型 メーカー別 出荷台数実績・予測
  • グローバル市場 HMD 製品カテゴリ別 出荷台数実績・予測
  • グローバル市場 HMD 製品メーカー別 出荷台数実績・予測
  • グローバル市場 HMD フルスペック機 メーカー別 出荷台数実績・予測
  • グローバル市場 HMD スマートフォン装着型 メーカー別 出荷台数実績・予測
  • グローバル市場 HMD ゲームコンソール メーカー別 出荷台数実績・予測
  • グローバル市場 HMD スタンドアローン型 メーカー別 出荷台数実績・予測
  • 国内 スマートグラス メーカー別 出荷台数実績・予測
  • グローバル市場 スマートグラス メーカー別 出荷台数実績・予測
  • Apple
  • Meta
  • HTC
  • 華為技術（Huawei）
  • SAMSUNG
  • Fitbit
  • Xiaomi

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関連リンク

■レポートサマリー
●世界の携帯電話サービス契約数・スマートフォン出荷台数調査を実施（2022年）
●国内移動体通信サービス・端末市場に関する調査を実施（2022年）
●国内5Gサービス市場の動向調査を実施（2020年）

■アナリストオピニオン
●5Gスマホを復活させたHuaweiは再び浮上するか？
●Huawei（ファーウェイ／華為技術）の行方
●危機的状況にあるHuawei（ファーウェイ／華為技術）の現状と市場見通し
●急速に進化するスマートフォンの高速充電技術と課題
●5G導入を目前に控える国内市場と相次いで参入する中国メーカーの見通し
●スマホ市場における中国メーカーの躍進
●スマートフォン搭載インターフェイスの大きな変化と意味するもの

■同カテゴリー
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●[通信機器]カテゴリ コンテンツ一覧
●[テクノロジ/デバイス]カテゴリ コンテンツ一覧
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  • セグメント別の動向
    • 世界の5G契約数見通し
    • 世界のスマートフォン出荷台数見通し
  • 注目トピックの追加情報
    • 中国スマートフォンメーカー動向
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調査要綱

調査対象：国内・海外移動体通信事業者、端末メーカー、部品メーカー、EMS （Electronics Manufacturing Service）/ODM（Original Design Manufacturing）企業等
調査期間：2023年10月～12月
調査方法：当社専門研究員による直接面談（オンライン含む）、セミナー取材ならびに文献調査併用

※移動体通信サービスとは：移動体通信サービスとは、移動体通信事業者（Mobile Network Operator）が提供する①音声通話　②データ通信サービスの総称である。課金方法はプリペイド（先払い）方式、ポストペイド（後払い）方式があり、現在は第四世代通信方式（4G）によるサービスが主流である。

＜市場に含まれる商品・サービス＞
移動体通信サービス（音声通話、データ通信）、スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス（スマートウォッチ、スマートバンド、HMD他）

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