レポートサマリー
2024.11.29
IoT／M2M市場に関する調査を実施（2024年）
国内M2Mの市場規模は2023年度で前年比10.4%増。2025年度以降も堅調な伸びを継続し、国内M2Mマーケットは2030年度に向けて高成長する見通し。
株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越 孝）は、世界のM2M市場、国内のIoT市場を調査し、市場規模、セグメント別の動向、参入企業動向、注目動向、将来展望を明らかにした。ここでは、国内M2M市場規模推移・予測について、公表する。
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【図表：国内M2M市場規模推移・予測】
- 矢野経済研究所調べ
- 注：事業者売上高ベース
- 注：2024年度は見込値、2025年度以降は予測値
- 注：M2Mを実現するためのネットワーク（ネットワーク機器、通信モジュール、センサー／デバイス）、プラットフォーム（クラウド）、システム（アプリケーション、ミドルウェアなど）等を対象とした。
IoT／M2M市場の概況
本調査では、人が介在せずに、主に携帯電話 / PHS通信規格に準じた通信モジュールを内蔵した機器・デバイス間で情報のやり取りをするM2M（Machine to Machine：機器間通信）を対象とし、ネットワークを用いたシステム構築やプラットフォーム利用動向を調べた。
2023年度の国内M2M市場規模は、事業者売上高ベースでは前年度比10.4％増の2,660億円と推計した。2023年度は2020～2021年度の低位推移から完全に脱却し、2022年度の勢いが継続した。コロナ禍以降、社会全般で広まった「遠隔・リモート志向」に加えて、「人手不足」や「働き方改革志向」なども相まって、M2Mビジネスの市場環境は完全に好転したといえる。
IoT／M2M市場の注目トピック
■ローカル5G動向
2024年度からローカル5G利活用の検討・検証が本格化している。そして、ローカル5Gは2025年度以降には普及期に入ると考える。
短期的なローカル5Gビジネスとしては、ターゲットは「リアルタイム対応／遠隔モニタリング、業務最適化、意思決定支援、自動化・自動制御、（データ活用を基にした）予知・予測・予防、価値向上」といったテーマになる見込みである。
中・長期的に見ると、産業分野での5G型IoTは徐々に浸透する見通しである。2030年頃になると、既存のIoTシステムでのセルラー回線分（4G／LTE、3G、セルラーLPWA）や有線ネットワークなどを代替する形で、5G型IoTマーケットが形成されると予測する。そしてこの段階では、ローカル5G型とセルラー5G型のIoTネットワークが並列すると考える。
※参考資料：「 ローカル5Gソリューション市場に関する調査を実施（2024年）」（2024年2月28日発表）
IoT／M2M市場の将来展望
国内M2M市場は2025年度以降も引き続き堅調で年率10%前後の伸長を継続し、2030年度は5,300億円に成長すると予測する。
要因としては、まずは5G対応通信モジュールの登場により、カメラ・画像系ソリューション等での新たなM2M需要の創出がある。さらに、新車販売のうち、今後は通信機能を持った「コネクテッドカー」の比率が高まり、このカテゴリーでの需要底上げ効果も大きい。加えて近年では、LPWAや920MHz帯を中心とした新たなIoTネットワークの普及も進んでおり、この影響も新たなM2M需要の創出に奏功している。
以上のようなことを勘案すると、2030年度に向けて、国内M2Mマーケットは高い成長を遂げる見通しである。
参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧
■M2M／IoT概況
- 主なIoT向け通信規格
- 920MHz帯のワイヤレスIoTでの問題点・課題＞
- 5G型IoTへの流れ
- ローカル5Gのポテンシャル評価
- M2M／IoTの活用見通し
- 物流／倉庫関連での基礎データ
- 流通小売での基礎データ
- 防犯／セキュリティ関連での基礎データ
- 医療・介護での基礎データ
- 社会インフラ／防災関連での基礎データ
- 農林水産／畜産での基礎データ
- Wi-SUN市場規模推移（2020～2030年度）
- Wi-Fi HaLow市場規模推移（2020～2030年度）
- その他920MHz帯LPWA市場規模推移(2020～2030年度)
- 機能別の周波数帯活用イメージ
- フィールドワーク支援ソリューションでの要素技術／ターゲット
- フィールドワーク支援ソリューションで実現すること
- フィールドワーク支援ソリューションの需要分野別内訳（システムベース）
- ターゲット分野×デバイス別の将来性評価
- 国内M2M市場規模推移（M2M売上ベース：2020～2030年度予測）
- 国内M2M市場規模推移（累計M2M回線数ベース：2020～2030年度予測）
- 世界M2M市場規模推移（M2M関連売上ベース：2020～2030年度予測）
- 世界M2M市場規模推移（累計M2M回線数ベース：2020～2030年度予測）
- 国内M2M市場の内訳（2023年度）
- 世界M2M市場の内訳（2023年度）
- 海外の有力M2M／IoT関連事業者の事業動向
- カテゴリー別のM2M市場規模推移（国内累計回線数）
- カテゴリー別の構成比推移（％）
- 国内 IoT市場規模推移（IoT売上ベース：2020～2030年度予測）
- 国内 IoT市場の内訳（2023年度）
- IoTが生み出す価値イメージ
- デジタルツインの概念図
- 分野別の動向_製造／工場
- CTCのデジタルツインソリューション
- Meisterシリーズでのデジタルツイン
- 分野別の動向_建設／土木
- リアルタイムデジタルツイン基盤のイメージ
- 石見銀山メタバースプロジェクト事例
- 分野別の動向_エネルギー／社会インフラ
- デジタルツインの社会実装に向けたロードマップのイメージ
- Smart Data Fusionのイメージ
- 現場拡張メタバースのイメージ
- 分野別の動向_医療／ヘルスケア
- NTTグループでの取り組み
- 分野別の動向_運輸・物流
- アプリケーションアウェアICT制御技術のイメージ
- 分野別の動向_流通／小売
- 分野別の動向_農業／畜産
- （株）Happy Qualityの取り組み
- 分野別の動向_住宅／不動産
- CPS／デジタルツイン市場規模予測（2020～2030年度予測）
- AI×IoTの活用イメージ
- 電力分野
- 次世代電力プラットフォームイメージ
- SenaSonの概要
- プラントの劣化診断向けAIイメージ
- 鉄塔点検向けAI活用イメージ
- 製造／工場分野
- 常圧蒸留装置におけるAIによる安定的な自動運転
- AI導入ガイドブックの概要
- 行動分析AI
- 建設分野
- i-Construction 2.0の概要
- EARTHBRAINの取り組み
- 非SLAM型自律飛行ドローン
- 物流分野
- 無人点検管理への取り組み
- トラック積載量の算出でのAI活用
- 防災・防犯分野
- AI警備システム「アジラ」
- 医療・介護分野
- 農業分野
- 農機無人化の流れ
- ピンポイント農薬散布サービスのイメージ
- 小売分野
- 主なレジレス店舗向けソリューション
- 電力分野
- 分野別の動向_製造／工場
■エネルギー関連
- エネルギー関連でのM2M市場規模推移（累計回線数ベース：2020～2030年度予測）
- 流通／運輸・物流関連でのM2M市場規模推移（累計回線数ベース：2020～2030年度予測）
- フィジカルインターネット事業での各社の役割
- 設備・機器監視分野でのM2M市場規模推移（累計回線数ベース：2020～2030年度予測）
- 「M2M×製造」によるイノベーションイメージ
- 自動車関連でのM2M市場規模推移（累計回線数ベース：2020～2030年度予測）
- その他分野でのM2M市場規模推移（累計回線数ベース：2020～2030年度予測）
- 社会インフラでのIT活用の背景
■国内企業
- 株式会社ABEJA
- BIPROGY株式会社
- 株式会社GUGEN
- KDDI株式会社
- 株式会社YE DIGITAL
- 株式会社ウフル
- 株式会社オプティム
- 沖電気工業株式会社
- ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
- 東芝デジタルソリューションズ株式会社
- 日本電気株式会社
- 株式会社日立製作所
- 株式会社マクニカ
- 三菱電機株式会社
- 横河電機株式会社
- Cisco（アメリカ）
- Digi International（米国）
- Ericsson（スウェーデン）
- IBM（米国）
- Microsoft Corporation（米国）
- PTC（Parametric Technology Corporation：アメリカ）
- Telefónica, S.A.（スペイン）
- Telenorグループ（ノルウェー）
関連リンク
■レポートサマリー
●IoT／M2M市場に関する調査を実施（2023年）
■アナリストオピニオン
●IoT向けネットワークの多様化が、「IoT×AI」の現場実装を加速させる！
●産業向けIoTの本命は「製造」or「運輸・物流」or「自動車」？
●将来的にM2Mの社会インフラ化が進む
■デイリーコラム
●【発刊情報】「2024年版 IoT/M2Mマーケット」を発刊
●【発刊裏話】2024年版 IoT/M2Mマーケット
■同カテゴリー
●[ICT全般]カテゴリ コンテンツ一覧
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Aパターン
- セグメント別の動向
- 設備・機器監視
- 自動車関連
- エネルギー関連
- 注目トピックの追加情報
- Wi-Fi HaLow（IEEE802.11ah）の動向
- 産業分野での「AI ✕ IoT」活用
- 将来展望の追加情報
調査要綱
調査対象：ITベンダー、SIer（システムインテグレータ）、プラットフォームベンダー、ITベンチャー、海外事業者等
調査期間：2024年7月～10月
調査方法：当社専門研究員による直接面談（オンライン含む）、電話による調査、アンケート調査、ならびに文献調査併用
※M2M市場とは：Ｍ2Ｍ（Machine to Machine：機器間通信）とは、人が介在せずに、主に携帯電話 / PHS通信規格に準じた通信モジュールを内蔵した機器・デバイス間で情報のやり取りをする仕組みを指す。
また本調査におけるM2M市場規模とは、M2Mを実現するためのネットワーク（ネットワーク機器、通信モジュール、センサー／デバイス）、プラットフォーム（クラウド）、システム（アプリケーション、ミドルウェアなど）等を対象として、各事業者の売上高ベースで算出した。
※IoT市場とは：IoT（Internet of Things）は、既存のM2M通信領域に加えて、家電製品や家具、パソコン、 スマートフォン、タブレット端末、人（SNSなどの情報）、畜産・ペット、運輸・物流、防犯・セキュリティ、見守りサービスなど、ネットワーク接続環境下にある全てのモノやコトを対象とする。そのためマーケット構造として、IoTは本調査におけるM2Mを包括する上位概念に位置する。
＜市場に含まれる商品・サービス＞
ネットワーク・回線利用料／通信費、通信モジュール、センサー／デバイス、プラットフォーム／クラウド利用料、システム／アプリケーション開発費、パッケージ／ミドルウェア料、運用管理費など
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- 2019 IoT／M2Mマーケット ～5Gで加速するIoTマーケットの中期展望～
早川 泰弘（ハヤカワ ヤスヒロ） 主任研究員
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