矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2024.04.25

アフィリエイト市場に関する調査を実施(2024年)

2023年度の国内アフィリエイト市場規模は前年度比7.3%増を見込む。アフィリエイトに対する法規制の整備や新規広告主の参入により、市場は拡大基調と予測する。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、国内のアフィリエイト市場を調査し、市場概況、アフィリエイトサービス事業者(ASP)の動向を明らかにした。

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【図表:国内アフィリエイト市場規模推移と予測】

【図表:国内アフィリエイト市場規模推移と予測】
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:市場規模は、アフィリエイト広告の成果報酬額、手数料、諸費用(初期費用、月額費用、オプション費用等)などを合算し、算出。
  • 注:2023年度は見込み、2024年度以降は予測値。

 

アフィリエイト市場の概況

2022年度の国内アフィリエイト市場規模は前年度比9.4%増の3,836億3,000万円と推計した。2022年はコロナ禍の影響で打撃を受けた分野(旅行業、エステティックサロンやジムなどの来店型サービス)の回復や広告主の予算拡大、在宅勤務をはじめ、オンラインでの生活スタイルが定着し、これまでアフィリエイトで取り扱わなかったオンライン特化型サービスの需要が伸長した。業種別特徴をみると、円安などの為替変動の影響により、FX関連や投資関連の金融分野が非常に伸びた。これに対しEC(電子商取引)分野においては、以前アフィリエイトで主要分野であった美容健康系は鈍化傾向にある。

2023年度は、インフレや円安などの市場環境や一部広告主の広告予算の縮小、広告出稿の方針変更などのマイナスの影響を受けた事業者もいるが、取扱商材によっては大きく伸びた事業者もいる。また、インボイス制度の導入により小規模事業者を主な取引先とする事業者においては一部影響を受けたところもあるとみられる。

アフィリエイト市場全体の成長率が以前に比べて穏やかになっている中、参入事業者間において占有率を競う状況が続いているとみられ、新規顧客や新規分野の開拓に注力したり、クリエイティブ制作などのサービス領域を拡張する事業者もいるとみられる。その結果、2023年度の国内アフィリエイト市場規模は前年度比7.3%増の4,116億1,000万円を見込んでいる。

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アフィリエイト市場の注目トピック

■主要ASPのAIを活用した取り組み
主要アフィリエイトサービス事業者(ASP)のAIに関連する取り組みは、まだ多くが研究中とみられる。社内の業務効率化にAIを一部活用している事業者もいるが、顧客に対してはまだ具体的な取り組みはみられていない。

アフィリエイト市場全体におけるAIの活用はメディアのコンテンツ制作や情報収集、SNSを通じたユーザーとのコミュニケーションなどが考えられる。広告主に対しては最適な広告素材の制作、ASPにおいては社内業務(オペレーション、営業管理などの作業的な業務)の効率化や広告審査に生成AIを活用する方法などが想定される。ASPの業務は労働集約型業務が多いため、AI技術が進展すれば、今後事業者内の業務効率化にAIの活用が広がっていく可能性があると考える。

ただし、現状はAI技術にまだ不確定要素が多いとみられ、各事業者はデータを蓄積しながら、研究している段階にあるとみられる。
今後AI技術が進展すれば、徐々にAIを活用した最適化がアフィリエイト市場に広がっていくと考える。

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アフィリエイト市場の将来展望

今後のアフィリエイト市場は、新規ジャンルの広告主や新興アフィリエイトサービス事業者(ASP)、SNSを中心に活動する若い世代のアフィリエイターの参入が増加し、着実に拡大すると予測する。

また、2023年は動画プラットフォームやSNSでの不正広告や違反行為が急増したが、これを受けて特にアフィリエイトでは先駆けて法規制が行われ、健全化に向けた取り組みが進んでいる。2024年以降、こうした健全化が進めば、既存のインターネット広告プラットフォームへの広告予算がアフィリエイト広告に振り向けられる可能性もあるとみる。このような背景から、国内アフィリエイト市場規模は2027年度には5,862億2,000万円に達するものと予測する。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • アフィリエイトサービスの分類
  • 「ASP(代理店型)」のビジネスモデル
  • 「モール型」のビジネスモデル
  • 「独自型」のビジネスモデル
  • 「プラットフォーム型」のビジネスモデル
  • アフィリエイト総市場規模推移(2020~2023年度見込)
  • PCアフィリエイト市場規模推移
  • モバイルアフィリエイト市場規模推移
  • アフィリエイト総市場規模予測(2023~2027年度予測)
  • PCアフィリエイト市場規模予測
  • モバイルアフィリエイト市場規模予測
  • 主要ASPの事業経緯一覧
  • 主要参入企業一覧(59社)
  • 主要ASPのサービス概要一覧
  • 主要ASPの業績動向一覧
  • 主要ASPの業種別構成比一覧
  • アフィリエイト市場規模推移
  • アフィリエイト市場シェア推移
  • アフィリエイト市場シェア(2022年度)
  • アフィリエイト市場シェア(2023年度見込)
  • 広告主のニーズと取組み一覧
  • アフィリエイトメディアのニーズと取組み一覧
  • 主要ASPの注力分野一覧
  • 主要ASPの営業体制一覧
  • 主要ASPのAIを活用した取組み一覧
  • 主要ASPの事業戦略・今後の取組み一覧
  • 主要ASPの課題一覧
  • 主要ASPのアドベリフィケーション対策一覧
  • 主要ASPの「インボイス制度」の導入後の変化一覧
  • アフィリエイト市場の成長性一覧
  • ステマ規制などアフィリエイト広告への取り締まり強化について
  • クッキーレスがアフィリエイト市場に与える影響一覧
  • アフィリエイト市場予測(2023~2027年度)
  • アフィリエイトを始めてからの年数
  • ひと月のアフィリエイト収入
  • ひと月アフィリエイト収入×一日にアフィリエイト運営に欠ける時間
  • ひと月のアフィリエイト収入×アフィリエイトを開始してからの年数
  • アフィリエイト収入の増減
  • 新型コロナによる影響
  • 現在掲載中の特別報酬案件の状況
  • 一番力を入れている広告主のジャンル(MA:複数回答)
  • 二番目に力を入れている広告主のジャンル(MA:複数回答)
  • 三番目に力を入れている広告主のジャンル(MA:複数回答)
  • 今後取組んでみたいジャンル(MA:複数回答)
  • 利用しているASPの満足度
  • 利用しているアフィリエイトサイトの作成ツール(MA:複数回答)
  • アフィリエイトサイトへの集客手段(MA:複数回答)
  • ITPに関する見解
  • Chat GPTに関する見解
  • 主要ポイントサイト運営事業者の概要
  • ポイントサイト市場規模推移(売上高ベース)
  • 主要ポイントサイトの会員獲得に向けた取組み
  • 主要ポイントサイトのロイヤリティプログラムに関する取組み
  • コンテンツの拡充に関する取組み
  • データ活用や顧客対応に関する取組み
  • AI活用に関する取組み、考え方
  • 事業者の課題
  • 事業者の今後の方向性
  • 事業者の市場に対する考え方
  • ポイントサイト市場規模予測(売上高ベース)
  • インターネット広告総市場規模推移(2020~2023年度見込)
  • インターネット広告業界のビジネスマップ
  • インターネット広告市場規模予測(2023~2027年度予測)
  • 国内BtoC-EC市場規模の経年推移(2012年~2022年)
  • 物販系EC市場規模およびEC化率推移(2013年~2022年)
  • スマートフォン経由のEC市場規模の推移(物販系BtoC-EC)
  • インターネットを通じて注文をした世帯の割合の推移(2020~2023年)
  • ネットショッピングの月支出額(二人以上の世帯)の推移(2020~2023年)
  • Amazonグローバルの売上高推移(2019~2022年度)
  • Amazonグローバル売上高のセグメント別構成比(2022年)
  • Amazon日本事業の売上高推移(2019~2022年)
  • 楽天の国内EC事業の売上高推移(2018~2020年度)
  • ショッピング取扱高推移(2018~2023年度見込 イシュアベース)
  • ショッピング取扱高予測(2022~202年度 イシュアベース)
  • カード会社の業績及び事業実績
    • 営業収益
    • 経常利益
    • 当期純利益
    • 有効会員数
    • カード取扱高(ショッピング)
  • 株式会社アドウェイズ(JANet/Smart-C/AppDriver)
  • 株式会社インタースペース(アクセストレード)
  • 株式会社キャナル(プレミアアフィリエイト)
  • GMO TECH株式会社(GMO SmaAD、GMO SmaAFFi)
  • バリューコマース株式会社(バリューコマースアフィリエイト)
  • 株式会社ファンコミュニケーションズ(A8.net)
  • 株式会社レントラックス (Rentracks)
  • 株式会社ロンバード(felmat)

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  • セグメント別の動向
    • 業種別の動向
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    • 主要ASPの「インボイス制度」導入後の変化
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調査要綱

調査対象:アフィリエイトサービス事業者(ASP:アフィリエイトサービスプロバイダ)、業界団体等
調査期間:2023年12月~2024年2月
調査方法:当社専門研究員による直接面談(オンライン含む)ならびにアンケート調査、文献調査併用

※アフィリエイト市場とは:アフィリエイトとは、Webサイトやブログ、SNSなどに、ある企業サイトへの広告(リンク)を張り、閲覧者がそのリンクを経由して当該企業のサイトで会員登録したり商品を購入すると、Webサイトやブログ、SNSなどのサイトオーナーに成果(コンバージョン)が発生した時に、一定額の報酬が支払われるという広告手法を指す。
本調査におけるアフィリエイト市場とは、①各種広告主とサイトオーナーを仲介し、広告主から広告料・手数料を得て、サイトオーナーに報酬を支払うASP(代理店)型、②仮想ショッピングモール出店事業者から取り扱い商品の販促目的で広告料・手数料を得て、サイトオーナーに報酬を支払うモール型、③自社のショッピングサイトにある商品・コンテンツの販促目的で自社が広告主となり、サイトオーナーに報酬を支払う独自型、④アフィリエイトに必要なトラッキングシステムや分析ツールを提供し、報酬を得るプラットフォーム型を対象とした。
なお、国内アフィリエイト市場規模はアフィリエイト広告の成果報酬額、手数料、諸費用(初期費用、月額費用、オプション費用等)などを合算し、算出している。

<市場に含まれる商品・サービス>
各種のアフィリエイトサービス

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