矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2020.08.07

監視カメラ世界市場に関する調査を実施(2020年)

2019年の監視カメラ世界市場規模は前年比120%。日本国内ではクラウドカメラサービス市場が急成長している。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、監視カメラ/モニタリング用カメラの世界市場を調査し、参入企業の動向、企業シェア、将来展望を明らかにした。

「監視カメラ世界市場に関する調査を実施(2020年)」 小見出し一覧

 

【図表:監視カメラ世界市場規模推移・予測】

図表:監視カメラ世界市場規模推移・予測
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:メーカー出荷数量ベース
  • 注:2020年は予測値
  • 注:中国市場は世界市場の内数

監視カメラ世界市場の概況

2019年の監視カメラの世界市場規模は、メーカー出荷数量ベースで64,800千台(前年比120.0%)となった。全体の6割を占める中国市場は前年比122.1%と成長して世界市場を牽引したほか、その他エリア(中東、中南米、アフリカ、ロシア)の出荷台数が拡大し、世界市場の成長につながった。

需要分野をみると、中国・アジア圏では公共関連や政府関連の比率が高く、北米・欧州・日本では店舗やオフィス関連の民間需要も拡大した。従来の監視/モニタリング用途に加え、マーケティング用途での活用や画像解析/AI技術の活用が進んだ。

また、監視カメラ本体のみの販売では利益確保が難しくなりつつあることから、VCA画像解析や画像解析/AI技術を用いた付加価値ビジネス、監視カメラを用いたソリューション案型ビジネスへのシフトが進んでいる。

▲小見出し一覧に戻る

 

監視カメラ世界市場の注目トピック

■国内ではクラウドカメラ稼働台数が急成長
2017年以降、国内のクラウドカメラ(録画機能を持たないライブタイプのカメラを除く)サービス市場は急成長している。現在はBtoBでの需要が拡大しており、とくにマンションや駐車場の管理、工事現場や河川の監視などでの利用が進んでいる。

加えて、イニシャルコスト(初期費用)がこれまでより抑えられることなどから、今まで監視カメラが導入されていなかった小規模店舗や飲食店、歯科医院や診療所、仮設物件、不動産・マンション、理美容室、小規模オフィス、公益的活用(河川管理など)等への普及拡大が見込まれる。さらに、今後はマーケティング用途での活用や画像解析/AI技術を用いたサービス/ソリューションの展開がさらに加速するだろう。

一方で、クラウドカメラはセキュリティ面での不安、回線負荷、解析等のタイムラグ、接続の安定性などの懸念もあり、今後はそれらの解消と認知度の向上に取り組んでいく必要がある。

▲小見出し一覧に戻る

 

監視カメラ世界市場の将来展望

新型コロナウイルスの影響により、2020年の監視カメラ世界市場規模(メーカー出荷数量ベース)は、前年比84.0%の54,440千台に減少すると予測する。これは監視カメラ/モニタリング用カメラ自体の需要自体がなくなるわけではなく、新型コロナウイルスの影響により新規導入や更新(リプレース)時期が後ろ倒しとなるためである。

中国市場の急成長の陰りや新型コロナウイルスによる経済後退への懸念がある一方で、中国・欧米・日本における更新需要や、アジア圏・その他エリア(中東、中南米、アフリカ、ロシア)の新設需要は中長期的に拡大していく。他にも、スマートシティ構想やIR(Integrated Resort:統合型リゾート)、MICE(Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition/Event)などの開発プロジェクトにおける新たな需要も期待される。

また、今後は提案型ビジネスへの転換に加え、利用用途の拡大やアフターコロナに向けた投資が増えることも考えられ、監視カメラ世界市場は成長する見込みである。

▲小見出し一覧に戻る

 

参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • 監視カメラシステム総市場推移とメーカシェア(世界市場)
    • 監視カメラシステム世界市場規模推移(2014年~2020年予測)
    • 監視カメラシステム世界市場 製品別構成比(2019年)
    • 監視カメラシステム世界市場 製品別構成比推移(2014年~2019年)
    • 監視カメラシステム世界市場 エリア別構成比(2019年)
    • 監視カメラシステム世界市場 エリア別構成比推移(2014年~2019年)
    • 監視カメラシステム世界市場シェア(2018年~2019年)
    • 新型コロナウイルス流行による用途の変化
  • 監視カメラシステム総市場推移とメーカシェア(日本)
    • 監視カメラシステム日本市場規模推移(2014年~2020年予測)
    • 監視カメラシステム日本市場 製品別構成比(2019年)
    • 監視カメラシステム日本市場 製品別構成比推移(2014年~2019年)
    • 監視カメラシステム日本市場シェア(2018年~2019年)
  • 監視カメラシステム総市場予測
    • 監視カメラシステム世界市場規模予測(2016年~2024年予測)
    • 監視カメラシステム日本市場規模予測(2016年~2024年予測)
    • IP(ネットワーク)カメラの成長要因
    • 監視・モニタリングカメラの成長への見解
    • 監視・モニタリングカメラ市場・ロードマップ
  • 監視カメラ(単体) 市場推移とメーカシェア
    • 監視カメラ世界市場推移(2014年~2020年予測:金額ベース)
    • 監視カメラ世界市場推移(2014年~2020年予測:出荷台数ベース)
    • 監視カメラメーカ 一覧(59社)
    • 監視カメラ以外 周辺機器/VMSソフトメーカ 一覧(37社)
    • 監視カメラ/関連機器・VMS等ソフト 国内有力ディーラー覧(掲載企業分)
    • 監視カメラ世界市場 メーカシェア(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ世界市場 メーカシェア(2019年:金額ベース)
    • 監視カメラメーカ各社 出荷台数推移(2018年~2020年予測:アナログ/デジタル合計)
    • 監視モニタリングカメラ有力メーカの出荷台数推移(2018年~2020年予測:IP(ネットワーク)合計)
    • 監視/モニタリングカメラ・国内メーカの出荷台数(2019年:アナログ/デジタル別)
    • 監視/モニタリングカメラ・海外メーカの出荷台数(2019年:アナログ/デジタル別)
    • 監視/モニタリングカメラ・国内メーカのエリア別出荷台数(2019年:アナログ/デジタル合計)
    • 監視/モニタリングカメラ・海外メーカ エリア別出荷台数(2019年:アナログ/デジタル合計)
    • 監視カメラ市場・韓国・台湾・中国の有力メーカ状況(2019年)
    • 監視カメラ日本市場推移(2014年~2020年予測:金額ベース)
    • 監視カメラ日本市場推移(2014年~2020年予測:台数ベース)
    • 監視カメラ日本市場 メーカシェア(2019年:金額ベース)
    • 監視カメラ日本市場 メーカシェア(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ世界市場推移(2016年~2024年予測:金額ベース)
    • 監視カメラ世界市場推移(2016年~2024年予測:出荷台数ベース)
    • 監視カメラ世界市場推移 エリア別(2016年~2024年予測:出荷台数ベース)
    • 監視カメラ世界市場推移 エリア別:中国除外(2016年~2024年予測:出荷台数ベース)
    • 監視カメラ世界市場推移 エリア別:その他エリア(2016年~2024年予測:台数ベース)
    • 監視カメラ世界市場出荷台数推移 地域別(2016年~2024年予測:出荷台数ベース)
    • 監視カメラ世界市場出荷台数推移 地域別:その他エリア内訳(2016年~2024年予測:出荷台数ベース)
    • 監視カメラ日本市場推移(2016年~2024年予測:金額ベース)
    • 監視カメラ日本市場推移(2016年~2024年予測:台数ベース)
    • 主要各社の今後の注目点
  • 監視カメラ タイプ別市場動向
    • 世界市場 IPカメラメガピクセル 種別構成比(2019年:台数ベース)
    • 日本市場 IPカメラメガピクセル 種別構成比(2019年:台数ベース)
    • 世界市場 アナログカメラメガピクセル 種別構成比(2019年:台数ベース)
    • 日本市場 アナログカメラメガピクセル 種別構成比(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ・世界市場 タイプ別構成比(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ・世界市場 タイプ別構成比(2012年:台数ベース)
    • 世界市場 監視カメラ・タイプ別構成比 各社状況(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ・日本市場 タイプ別構成比(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ・日本市場 タイプ別構成比(2012年:台数ベース)
    • 日本市場 監視カメラ・タイプ別構成比 各社状況(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ・世界市場 タイプ別に占めるバレットの状況(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ・日本市場 タイプ別に占めるバレットの状況(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ・世界市場 タイプ別に占める全方位の状況(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ・日本市場 タイプ別に占める全方位の状況(2019年:台数ベース)
    • 「自立式(録画機能・電源機能等)カメラの代表事例」(街灯/防犯/通学路/河川用等)
  • 監視カメラ 価格別市場動向
    • 世界IP(ネットワーク)カメラ、アナログカメラの価格推移(2016年~2024年予測:メーカ出荷価格ベース)
    • 日本IP(ネットワーク)カメラ、アナログカメラの価格推移(2016年~2024年予測:メーカ出荷価格ベース)
  • アナログ系HD監視カメラ 市場動向
    • 世界 アナログ/IPカメラ台数推移(2016年~2024年(予測))
    • 日本 アナログ/IPカメラ台数推移(2016年~2024年(予測))
    • 世界のアナログ監視カメラ推移とアナログ系HD(HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI)普及予測(2016年~2024年予測)
    • 日本アナログ監視カメラ推移とアナログ系HD(HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI)普及予測(2016年~2024年予測)
    • 世界 アナログ系HD製品・種別構成比(2019年:台数ベース)
    • 日本 アナログ系HD製品・種別構成比(2019年:台数ベース)
    • アナログ系HD製品・世界市場シェア(2019年:台数ベース)
    • アナログ系HD製品・日本市場シェア(2019年:台数ベース)
    • アナログ系HD(HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI)の機能比較
  • クラウドカメラサービス 市場動向
    • クラウドカメラ市場推移・構成比予測(2016年~2024年予測:稼働台数ベース)
    • 国内クラウドカメラ台数/セキュリティカメラ台数推移(2016年~2024年予測)
    • 国内クラウドカメラ/セキュリティカメラ シェア(2018年~2019年)
    • クラウド型カメラサービス参入企業一覧
  • 監視/モニタリングカメラ エリア別市場動向
    • 世界の実質GDP額推移(2000年ドルベース)
    • 2050年のGDPランキング上位(PPPベース)
    • 監視カメラシステム 日本市場推移(2014年~2020年予測)
    • 監視カメラ 日本市場推移(2014年~2020年予測:台数ベース)
    • 日本市場 監視/モニタリングカメラ 需要分野別構成比(2019年:台数ベース)
    • 日本市場 監視/モニタリングカメラ 需要分野別構成比(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラシステム日本総市場(2019年:金額ベース)
    • 監視カメラ 日本総市場(2019年:台数ベース)
    • 2019年 北米の需要分野別構成比推定(台数ベース)
    • 北米のエリア・国別の状況推定
    • 監視カメラシステム北米総市場 シェア(2019年:金額ベース)
    • 監視カメラ 北米総市場 シェア(2019年:台数ベース)
    • 欧州の需要分野別構成比推定(2019年:台数ベース)
    • 欧州のエリア・国別の状況推定
    • 監視カメラシステム欧州総市場 シェア(2019年:金額ベース)
    • 監視カメラ 欧州総市場 シェア(2019年:台数ベース)
    • 中国の需要分野別構成比推定(2019年:台数ベース)
    • 「中国のエリア・国別の状況推定」
    • 監視カメラシステム 中国総市場 シェア (2019年:金額ベース)
    • 監視カメラ 中国総市場 シェア (2019年:台数ベース)
    • アジア・オセアニア圏の需要分野別構成比推定(2019年:台数ベース)
    • 「アジア・オセアニア圏のエリア・国別の状況推定」
    • 監視カメラシステム アジア総市場 シェア (2019年:金額ベース)
    • 監視カメラ アジア総市場 シェア (2019年:台数ベース)
    • その他 地域の需要分野別構成比推定(2019年:カメラ台数ベース)
    • 第三国のエリア・国別の状況
    • 監視カメラシステム その他地域 総市場 シェア (2019年:金額ベース)
    • 監視カメラ その他地域 総市場 シェア (2019年:台数ベース)
  • 監視カメラ 需要分野別市場動向
    • 監視/モニタリングカメラの需要分野別 エリア別需構成比(2019年:台数ベース)
    • 主要な物件で推定されるカメラ設置台数の集計(2019年現在)
    • 日本 監視/モニタリングカメラ・需要分野別構成比(2019年:台数ベース)
    • 日本 監視/モニタリングカメラ・企業別 需要分野別構成比(2019年:台数ベース)
    • 日本 監視/モニタリングカメラ・需要分野別構成比(2017年:台数ベース)
    • 日本 監視/モニタリングカメラ・需要分野別構成比(2015年:台数ベース)
    • 日本 監視/モニタリングカメラ・需要分野別構成比(2012年:台数ベース)
    • 日本市場・監視カメラ用途で注目される分野・施設一覧
    • 日本市場・監視カメラ用途で注目される分野・施設一覧(315分野・項目)
  • 画像解析/VCAシステム 市場動向
    • VCA市場概念
    • 国内画像解析/VCAシステム市場推移(2017年~2024年予測:金額ベース)
    • 国内画像解析/VCA(総市場)システム別構成(2019年:金額ベース)」
    • クラウドを活用した画像解析サービス参入企業一覧
    • 世界画像解析/VCAシステム市場推移(2017年~2024年予測:金額ベース)
    • 画像解析/VCAシステムの品目別/主要参入メーカ
    • 主要な画像解析/VCAアプリケーション一覧
  • 画像解析/AI活用の可能性
    • 画像解析/AI活用に向けたベンダ各社の見解/取り組み
    • 活用シーンの拡大
    • 環境公共保守分野での「画像解析関連」の最新事例 (2018年4月~2019年12月)
    • ドローン分野での「画像解析関連」の最新事例 (2018年4月~2019年12月)
    • 農業分野での「画像解析関連」の最新事例 (2018年4月~2019年12月)
    • オフィス&ビジュアルコミュニケーション分野での「画像解析関連」の最新事例 (2018年4月~2019年12月)
    • FA&ロボット分野での「画像解析関連」の最新事例 (2018年4月~2019年12月)
    • 医療/福祉分野での「画像解析関連」の最新事例 (2018年4月~2019年12月)
    • ヒューマンコミュニケーション関連分野での「画像解析関連」の最新事例 (2018年4月~2019年12月)
    • コンシューマ分野での「画像解析関連」の最新事例 (2018年4月~2019年12月)
    • 車載デバイス/自動車分野での「画像解析関連」の最新事例 (2018年4月~2019年12月)
  • 監視カメラ市場におけるローカル5G/Wi-Fi6活用の可能性
    • ローカル5G/Wi-Fi6の活用に向けた各社の見解/取り組み内容
  • 監視カメラの撮像素子(CMOS/CCD)別市場動向
    • 世界市場 監視/モニタリングカメラCMOS/CCD搭載別構成(2019年:台数ベース)
    • 世界市場 監視/モニタリングカメラCMOS/CCD搭載別構成(2019年:台数ベース)
    • 世界市場 監視/モニタリングカメラCMOS/CCD搭載別構成(2019年:台数ベース)
    • CCD/CMOSの各種カメラ需要分野別搭載推定
  • 赤外線カメラ・サーモグラフィ 市場動向
    • 赤外線カメラ・赤外線サーモグラフィ 国内市場推移(2016年~2024年予測)
    • 赤外線カメラ・赤外線サーモグラフィ 世界市場推移(2016年~2024年予測)
    • 赤外線カメラ・サーモグラフィ日本市場シェア(2018年~2019年:台数ベース)
    • 赤外線カメラ・サーモグラフィ世界シェア(2018年~2019年:台数ベース)
    • 赤外線カメラ・サーモグラフィ国内用途(2018年~2019年:台数ベース)
    • (遠)赤外線カメラの監視用途一覧
  • 監視/モニタリングカメラ用レンズ 市場動向
    • 監視カメラ用レンズの世界市場推移(2016年~2024年予測)
    • 監視カメラ用レンズ・世界市場での国内メーカ構成比(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラ用レンズ・国内メーカシェア(2019年:台数ベース)
    • 監視カメラメーカとレンズメーカの相関推定(2019年時点)
  • 池上通信機株式会社
  • 株式会社エルモ社
  • キヤノン株式会社
  • 株式会社JVCケンウッド・公共事業システム
  • ソニー株式会社
  • 竹中エンジニアリング株式会社
  • TOA株式会社
  • 東芝テリー株式会社
  • 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス
  • パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社
  • 株式会社日立国際電気
  • 三菱電機株式会社
  • 三菱電機ビルテクノサービス株式会社
  • ワテック株式会社
  • 綜合警備保障株式会社(ALSOK)
  • 株式会社R.O.D
  • 株式会社アロバ
  • 株式会社エスエスユニット
  • 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
  • 兼松サステック株式会社
  • コニカミノルタジャパン株式会社
  • 株式会社システム・ケイ
  • セーフィー株式会社
  • 株式会社セキュア
  • セコム株式会社
  • 株式会社チャオ
  • 株式会社ティービーアイ
  • 株式会社店舗プランニング
  • 三星ダイヤモンド工業株式会社
  • ACTi Corporation(台)
  • Appro Technology(台)
  • Arecont Vision(米)
  • AVIGILION(カナダ)
  • AVTECH(台)
  • Axis Communications(欧)
  • BOSCH Security Systems(欧)
  • CBC AMERICA(米)
  • CNB Technology(韓)
  • CP PLUS(インド)
  • China Security & Surveillance Technology (中:CSST)
  • Dahua Security(中:大華)
  • Dali Technology(中:大立)
  • Dallmeier(欧)
  • D-Link Co(台)
  • DYNACOLOR(台)
  • EverFocus Electronics Corp(台)
  • FLIR Systems.Inc(米)
  • GeoVision Inc.(台)
  • Hanwha Techwin(韓:旧SAMSUMG Techwin)
  • Hikvision Digital Technology(中)
  • Hi Sharp Electronics(台)
  • HITRON Systems(韓)
  • Honeywell International(米)
  • Hunt Electronic(台)
  • IDIS(韓)
  • KEDACOM(中)
  • LILIN(台)
  • MESSOA Technologies(台)
  • MOBOTIX(独)
  • PELCO(Schneider Electric)(欧)
  • Shany(台)
  • SIEMENSE(欧)
  • Tiandy Technologies(中)
  • Topica Technology Co Ltd(台)
  • TVT Digital Technology Co Ltd(中)
  • Tyco Security Products/Johnsoncontrols(米)
  • UTC Fire & Security Americas(米)
  • VISION-HITEC(韓)
  • VIVOTEK(台)
  • VTC Electronics(台)
  • WEBGATE(DAEMYUNG Co Ltd:韓)
  • Zhejiang Uniview Technology(中:uny)
  • ZAVIO.inc(台)

▲小見出し一覧に戻る

 

関連リンク

■レポートサマリー
監視カメラ世界市場に関する調査を実施(2018年)
監視カメラ世界市場に関する調査結果2015-高成長を続ける世界需要-

■アナリストオピニオン
新型コロナウイルスの影響で拡大した監視カメラの活用方法とは?

■同カテゴリー
[ICT全般]カテゴリ コンテンツ一覧
[通信/放送/ネットワーク]カテゴリ コンテンツ一覧
[情報サービス/ソリューション]カテゴリ コンテンツ一覧
[コンピュータ/システム]カテゴリ コンテンツ一覧
[周辺機器]カテゴリ コンテンツ一覧
[通信機器]カテゴリ コンテンツ一覧
[アプライアンス(専用端末)]カテゴリ コンテンツ一覧
[コンテンツ/アプリケーション]カテゴリ コンテンツ一覧
[テクノロジ/デバイス]カテゴリ コンテンツ一覧
[その他]カテゴリ コンテンツ一覧
[ソフトウェア]カテゴリ コンテンツ一覧
[グローバル・海外]カテゴリ コンテンツ一覧

▲小見出し一覧に戻る

オリジナル情報が掲載された ショートレポート を1,000円でご利用いただけます!
【ショートレポートに掲載されているオリジナル情報】
セグメント別の動向
  アナログ系HD(AHD/HD-TVI/HD-CVI/HD-SDI)カメラ市場推移・予測
注目トピックの追加情報
将来展望の追加情報

以下の 利用方法を確認する ボタン↓から詳細をご確認ください。

利用方法を確認する


調査要綱

調査対象:監視カメラメーカー、代理店、SIer、レンズや監視用DVRなど関連機器メーカー等
調査期間:2020年4月~6月
調査方法:当社専門研究員による直接面接取材、電話・eメールによるヒアリング調査、ならびに文献調査併用

※監視カメラとは:本市場における監視カメラとは監視カメラ製品をさし、IPカメラとアナログカメラに大別される。
IP(ネットワーク)カメラはIP機能を内蔵し、単独でインターネット網に接続して使用可能な業務用カメラをさす。これに対し、アナログカメラは同軸ケーブルによってモニタや録画機器と物理的につなげる必要があり、一般的にアナログカメラはIPカメラに比べ安価である。

<市場に含まれる商品・サービス>
監視カメラ、監視カメラシステム、クラウドカメラサービス

関連マーケットレポート
宮川 典子(ミヤカワ ノリコ) 研究員
市場の実態を把握し、皆様にとって有益な情報をご提供させていただきたいと考えています。 企業、そして業界の発展にお役に立てるよう、日々努力を重ねてまいります。お気軽にお声掛けください。

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。

東京カスタマーセンター

03-5371-6901
03-5371-6970

大阪カスタマーセンター

06-6266-1382
06-6266-1422