矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2018.05.10

監視カメラ世界市場に関する調査を実施(2018年)

監視カメラ世界市場は2018年に5,700万台を予測。

「監視カメラ世界市場に関する調査を実施(2018年)」 小見出し一覧

 

監視カメラ世界市場の概況

■中国企業は世界市場全体の半数以上を占め、日米欧韓の主要企業は対抗策を講じる
株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は監視カメラ/モニタリング用カメラの世界市場を地域別(日本/欧州/北米/中国/アジア/中近東その他)に調査し、主要カメラメーカーの動向やIP化、HD化、リモートメンテナンス、クラウドカメラサービスなどの次世代動向を踏まえ、将来展望を明らかにした。

【図表:監視カメラ世界市場規模推移】

監視カメラ世界市場規模推移
  • 矢野経済研究所推計
  • 注:メーカー出荷数量ベース
  • 注:2017年見込値、2018年予測値

2017年の監視カメラの世界総市場規模は、メーカー出荷台数ベースで前年比127.5%の44,000千台(見込)に拡大、高成長を維持している。特にここ2か年は中国市場での拡大により世界市場全体も高成長である。

▲小見出し一覧に戻る

 

監視カメラ世界市場の注目トピック

■価格下落によりシステムビジネスへシフト
市場の拡大の中で価格の下落が顕著である。ここ2か年で▲5%~▲10%といった監視カメラ本体における価格下落もみられることから、すでに監視カメラ本体では利益確保が出来ない時代になってきたともいえる。このような状況下、特に日米欧韓の主要メーカー各社では、「付加価値ビジネス」「提案型ビジネス」「監視カメラをシステム全体として捉えたシステムビジネス」「画像解析の拡充」「マーケティング活用」「顔認証や入退室システム連携などのシステムビジネスの拡大」、などのシステムビジネスの方向へと移行する傾向が顕著となってきている。

 

監視カメラ世界市場の将来展望

現在の監視カメラ世界市場は中国が半数近くのシェアを占め、トップ集団にも中国企業が多い。
日米欧韓の主要企業は生き残りのために新たな機能を加え、対抗しようと試みている。新機能としては、2014年に全方位カメラが黎明を迎え切り出し画像での高画質化、動線把握活用が動き出した。また2017年は4K監視の時代の黎明期といえ広域監視・切り出し・分割活用が動き出した。さらに将来は、各種センサーとの連携によりM2M(Machine to Machine:機器間通信)/IoTを構成していくことが予測される。またソフトウェアの面でも、顔認証・動作解析・異常行動解析・滞留把握・混雑把握などがカメラに組み込まれ、監視以外のマーケティングなどへの活用が本格化していく。

▲小見出し一覧に戻る

 

参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • 監視カメラシステム世界市場推移(システム全体市場)
  • 監視カメラシステム・(総市場)世界品種別構成2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)世界エリア別構成2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラシステム世界市場予測(システム全体市場)(2014年~2022年)
  • 監視カメラシステム日本市場推移(システム全体市場)
  • 監視カメラシステム・(総市場)日本品種別構成2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラシステム日本市場予測(システム全体市場)(2014年~2022年)
  • 監視カメラ世界市場予測(監視カメラ総市場)(2014年~2022年)
  • 監視カメラ日本市場予測(監視カメラ総市場)(2014年~2022年)
  • IP(ネットワーク)カメラ世界市場推移(総市場とブランド市場)(台数/金額)
  • IP(ネットワーク)カメラ日本市場推移(総市場とブランド市場)(台数/金額)
  • 各エリア別にみる需要分野別状況推定(2017年見込)(台数ベース)
  • 監視カメラ・(世界ブランド市場)CMOS/CCD搭載別構成2017年見込(台数ベース)
  • 第1章 監視カメラ市場(世界・日本)の全体像
  • 監視カメラシステム・(総市場)世界品種別構成2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)世界品種別構成2015年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)世界品種別構成2014年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)世界品種別構成2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)世界品種別構成2015年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)世界品種別構成2014年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)世界エリア別構成2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)世界エリア別構成2015年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)世界エリア別構成2014年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)世界エリア別構成2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)世界エリア別構成2015年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)世界エリア別構成2014年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム世界市場シェア(システム全体市場)(金額)
  • 監視カメラシステム・(総市場)日本品種別構成2015年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)日本品種別構成2014年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)日本品種別構成2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)日本品種別構成2015年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)日本品種別構成2014年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム日本市場シェア(システム全体市場)(金額)
  • 図研エルミックとJVCケンウッドの共同開発概念図
  • センサーネットワークのターゲットカテゴリーと導入目的
  • 主要各社の今後の監視カメラでの注目点
  • 監視カメラ世界市場推移(総市場とブランド市場)(台数/金額ベース)
  • 監視カメラ世界市場推移比較(総市場と中国除市場)(台数)
  • 監視カメラ日本市場推移(総市場とブランド市場)(台数/金額ベース)
  • 監視カメラ・世界市場(総市場)・エリア別 2017年(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場(総市場)・エリア別 2015年(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場(総市場)・エリア別 2014年(台数ベース)
  • 監視カメラ日本市場メーカシェア(2017年見込,金額)(総市場)
  • 特殊な需要分野での商流の特色
  • IP(ネットワーク)カメラに強い有力インテグレータ&卸業者(例)
  • 主要各社の監視カメラ・商流/販売代理店状況
  • 世界監視カメラ(IP/アナログ)市場推移予測(2014年~2022年)
  • 日本監視カメラ(IP/アナログ)市場推移予測(2014年~2022年)
  • 世界監視カメラ出荷台数予測(日本/北米/欧州/アジア/中国/他 2014~2022年)
  • 中国除・世界監視カメラ出荷台数予測(日本/北米/欧州/アジア/他 2014~2022年)
  • 監視カメラ世界市場出荷台数予測(総市場)(その他第三国市場 2014~2022年)
  • 監視カメラ世界市場出荷台数推移予測(総市場) 2014年~2022年
  • 世界地域別(北米/欧州/日本/アジアア/中国/他)監視カメラ比率推移予測(総市場)
  • 第三国監視カメラ比率推移予測(総市場)(ロシアを含む)
  • 主要各社の監視カメラ・国内需要状況
  • 監視カメラ市場・世界市場でのロードマップ
  • 監視カメラブランドメーカ36社/カメラ以外ブランドメーカ11社計47社一覧①
  • 監視カメラブランドメーカ36社/カメラ以外ブランドメーカ11社計47社一覧②
  • 監視カメラ・世界市場(ブランド市場)・エリア別 2017年(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場(ブランド市場)・エリア別 2015年(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場(ブランド市場)・エリア別 2014年(台数ベース)
  • 世界監視カメラ出荷台数予測(ブランド市場)(日本/北米/欧州/アジア/中国/他 2014~2022年)
  • (ブランドメーカ市場)世界/監視用カメラ出荷台数推移予測 2014年~2022年
  • (ブランドメーカ市場)世界地域別(北米/欧州/日本/アジア/中国/他)監視カメラ比率推移予測
  • 監視カメラ世界市場メーカシェア(2017年見込,台数)(ブランド市場)(総市場)
  • 監視カメラ世界市場メーカシェア(2017年見込,金額)(ブランド市場)(総市場)
  • 監視カメラ日本市場メーカシェア(2017年見込,台数)(ブランド市場)(総市場)
  • 監視カメラ日本市場メーカシェア(2017年見込,金額)(ブランド市場)
  • 監視カメラブランドメーカ36社の出荷台数推移(アナログ/デジタル合計)
  • 2017年見込 監視カメラ・国内ブランドメーカ17社の出荷台数(アナログ/デジタル別)
  • 2017年見込 監視カメラ・国内ブランドメーカ17社の出荷台数(エリア別)(アナ/デジ計)
  • 2017年見込 監視カメラ・海外ブランドメーカ19社の出荷台数(アナログ/デジタル別)
  • 2017年見込 監視カメラ・海外ブランドメーカ19社の出荷台数(エリア別)(アナ/デジ計)
  • 監視カメラ ブランド外有力メーカ一覧(29社)
  • カメラ以外周辺機器/VMS等ソフト ブランドメーカ外有力メーカ一覧(26社)
  • 監視カメラ/関連機器・VMS等ソフト 国内有力ディーラー覧(掲載企業分)
  • 監視カメラ その他ブランド外で抽出できたカメラメーカ/ブランド名(例)
  • 監視カメラ・ブランド外有力メーカ29社の出荷台数推移(アナログ/デジタル合計)
  • 2017年 監視カメラ・ブランド外メーカ29社の出荷台数(アナログ/デジタル別)
  • 2017年 監視カメラ・ブランド外有力メーカ20社の出荷台数(エリア別)
  • 監視カメラ市場・韓国・台湾・中国の有力メーカ状況(2017年)
  • IP(ネットワーク)カメラでのメガピクセルカメラ世界市場推移
  • IP(ネットワーク)カメラでのメガピクセルカメラ日本市場推移
  • メガピクセルカメラ世界市場推移(IPメガピクセル+アナログ系HD総合計)
  • メガピクセルカメラ日本市場推移(IPメガピクセル+アナログ系HD総合計)
  • 世界市場・IPカメラメガピクセル・種別構成比(台数ベース)(2017年見込)
  • 日本市場・IPカメラメガピクセル・種別構成比(台数ベース)(2017年見込)
  • 主要各社の監視カメラ・画素数別状況
  • 主要各社の監視カメラでのメガピクセルの今後/4Kへの可能性
  • 監視カメラ・世界市場・タイプ別 2017年見込(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場・タイプ別各社状況 2017年見込(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場・タイプ別 2015年(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場・タイプ別 2014年(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場・タイプ別 2012年(台数ベース)
  • 監視カメラ・日本市場・タイプ別 2017年見込(台数ベース)
  • 監視カメラ・日本市場・タイプ別 2015年(台数ベース)
  • 監視カメラ・日本市場・タイプ別 2014年(台数ベース)
  • 監視カメラ・日本市場・タイプ別 2012年(台数ベース)
  • 監視カメラ・日本市場・タイプ別各社状況2017年見込(台数ベース)
  • 主要各社の監視カメラ・タイプ別状況
  • 監視カメラ・世界市場・タイプ別に占める全方位(FishEye)の状況 2017年見込(台数)
  • 監視カメラ・世界市場・タイプ別に占める全方位(FishEye)の状況 2015年(台数)
  • 監視カメラ・日本市場・タイプ別に占める全方位(FishEye)の状況 2017年見込(台数)
  • 監視カメラ・日本市場・タイプ別に占める全方位(FishEye)の状況 2015年(台数)
  • 主要各社の監視カメラ・全方位カメラの状況と可能性
  • 監視カメラ・世界市場・タイプ別に占めるバレット型の状況 2017年見込(台数)
  • 監視カメラ・日本市場・タイプ別に占めるバレット型の状況 2017年見込(台数)
  • 主要各社の監視カメラ・バレット型カメラの状況と監視カメラの屋内外比
  • 自立式(録画機能・電源機能等)カメラの代表事例(街灯/防犯/通学路/河川用等)
  • 各自治体での通学路の防犯用監視カメラ設置の大型実施事例
  • 監視カメラ・世界市場・価格帯別 2017年見込(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場・価格帯別各社状況 2017年見込(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場・価格帯別 2015年(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場・価格帯別 2012年(台数ベース)
  • 監視カメラ・世界市場・価格帯別 2011年(台数ベース)
  • 監視カメラ・日本市場・価格帯別 2017年見込(台数ベース)
  • 監視カメラ・日本市場・価格帯別各社状況 2017年見込(台数ベース)
  • 監視カメラ・日本市場・価格帯別 2015年(台数ベース)
  • 監視カメラ・日本市場・価格帯別 2012年(台数ベース)
  • 監視カメラ・日本市場・価格帯別 2011年(台数ベース)
  • 主要各社の監視カメラ・価格別状況
  • アナログ系HD(HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI)の機能比較
  • 世界のアナログ監視カメラ推移とアナログ系HD(HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI)普及予測(2014年-2022年)
  • 世界市場・アナログ系HD製品・種別構成比(台数ベース)(2017年見込)
  • 日本国内のアナログ監視カメラ推移とアナログ系HD(HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI)普及予測(2014年-2022年)
  • 日本市場・アナログ系HD製品・種別構成比 2017年見込(台数ベース)
  • アナログ系HD製品・世界市場シェア 2017年見込(台数ベース)
  • アナログ系HD製品・日本市場シェア 2017年見込(台数ベース)
  • アナログ系HD製品の日本国内シェア 2014年(HD-SDI)(台数ベース)
  • 主要各社の監視カメラ・アナログ系HDへの考えと状況
  • 日本・クラウドカメラのインストール台数ベースでのカメラ市場推移・構成比予測
  • クラウドカメラ台数/セキュリティカメラ台数の予想推移(単年度出荷推移)
  • クラウド型監視カメラサービス・日本市場シェア・2017年見込(累積稼働台数ベース)
  • クラウド型カメラサービス参入企業一覧
  • クラウドを活用した画像解析サービス参入企業一覧
  • 主要各社の監視カメラでのリモートメンテナンス/保守の可能性
  • 世界の実質GDP額推移(2000年ドルベース)
  • 2050年のGDPランキング上位(PPPベース)
  • 日本国内の需要分野別構成比推定(2017年見込)(カメラ台数ベース)
  • 各自治体での通学路の防犯用監視カメラ設置の大型実施事例
  • 監視カメラ・日本市場推移(台数ベース)
  • 監視カメラ及び監視カメラシステム全体・日本市場推移(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)日本・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(総市場)日本・シェア 2017年見込(金額ベース)(数量ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)日本・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(ブランド市場)日本・シェア 2017年見込(数量ベース)(金額ベース)
  • 北米の需要分野別構成比推定(2017年見込)(カメラ台数ベース)
  • 北米のエリア・国別の状況推定
  • 監視カメラ・北米市場推移(台数ベース)
  • 監視カメラ北米・市場推移(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)北米・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(総市場)北米・シェア 2017年見込(金額ベース)(数量ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)北米・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(ブランド市場)北米・シェア 2017年見込(数量ベース)(金額ベース)
  • 欧州の需要分野別構成比推定(2017年見込)(カメラ台数ベース)
  • 欧州のエリア・国別の状況推定
  • 監視カメラ・欧州市場推移(金額ベース)(台数ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)欧州・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(総市場)欧州・シェア 2017年見込(金額ベース)(数量ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)欧州・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(ブランド市場)欧州・シェア 2017年見込(金額ベース)(数量ベース)
  • 中国の需要分野別構成比推定(2017年見込)(カメラ台数ベース)
  • 中国のエリア・国別の状況推定
  • 監視カメラ・中国市場推移(金額ベース)(台数ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)中国・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(総市場)中国・シェア 2017年見込(金額ベース)(数量ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)中国・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(ブランド市場)中国・シェア 2017年見込(金額ベース)(数量ベース)
  • アジア・オセアニア圏の需要分野別構成比推定(2017年見込)(カメラ台数ベース)
  • アジア・オセアニア圏のエリア・国別の状況推定
  • 監視カメラ・アジア市場推移(金額ベース)(台数ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)アジア・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(総市場)アジア・シェア 2017年見込(数量ベース)
  • 監視カメラ・(総市場)アジア・シェア 2017年(金額ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)アジア・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(ブランド市場)アジア・シェア 2017年(金額ベース)(数量ベース)
  • 第三国の需要分野別構成比推定(2017年見込)(カメラ台数ベース)
  • 第三国のエリア・国別の状況
  • 監視カメラ・その他市場推移(金額ベース)(台数ベース)
  • 監視カメラシステム・(総市場)その他・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(総市場)その他・シェア 2017年(金額ベース)(数量ベース)
  • 監視カメラシステム・(ブランド市場)その他・シェア 2017年見込(金額ベース)
  • 監視カメラ・(ブランド市場)その他・シェア 2017年(金額ベース)(数量ベース)
  • 国内市場カメラ・需要分野別構成比 2017年見込(台数ベース)
  • 国内市場カメラ・日本・需要分野 構成比(2017年見込)
  • 国内市場カメラ・需要分野別構成比 2015年(台数ベース)
  • 国内市場カメラ・需要分野別構成比 2014年(台数ベース)
  • 国内市場カメラ・需要分野別構成比 2012年(台数ベース)
  • 国内市場カメラ・需要分野別構成比 2010年(台数ベース)
  • 主要な物件等で推定されるカメラ設置台数の推定
  • 主要各社の監視カメラ・国内導入分野別状況
  • 当該監視カメラ市場での需要分野別の現在と今後の市況
  • 当該監視カメラ市場での需要分野別に求められるカメラシステムの推測と可能性
  • 環境,公共・構造物保守での「画像解析等の関連事例
  • 監視カメラ用途で注目される分野・施設一覧(280分野・項目)
  • ドッドウエル ビー・エム・エスでのデジタルビデオレコーダの導入実績(2017/6現在)
  • 国内のCVS数と監視カメラでの状況
  • 綜合警備保障(ALSOK)へのカメラ供給状況(推定)
  • セコムへのカメラ供給状況(推定)
  • SAMSUMG Techwin(韓)の日本国内での販売状況推定
  • 監視カメラ・(世界総市場)CMOS/CCD搭載別構成2017年見込(台数ベース)
  • 2017年見込 監視カメラ・国内ブランドメーカ17社の出荷台数(CMOS/CCD別)
  • 2017年見込 監視カメラ・海外ブランドメーカ19社の出荷台数(アナログ/デジタル別)
  • 2017年見込 監視カメラ・ブランド外メーカ29社の出荷台数(CMOS/CCD別)
  • 赤外線カメラ・赤外線サーモグラフィの国内市場推移
  • 赤外線カメラ・赤外線サーモグラフィ・世界市場推移
  • 赤外線カメラ・サーモグラフィ・世界市場シェア(2017年見込)(台数)
  • 赤外線カメラ・サーモグラフィ・国内市場シェア(2017年見込)(台数)
  • 赤外線カメラ・サーモグラフィ・国内用途(2017年見込)
  • (遠)赤外線カメラの監視用途一覧
  • 監視カメラ用レンズの世界市場推移
  • 監視カメラ用レンズ・世界市場での国内メーカ構成比(2017年見込)(台数)
  • 監視カメラ用レンズ・国内メーカシェア(2017年見込)(台数ベース)
  • 監視カメラメーカとレンズメーカの相関推定

…ほか

▲小見出し一覧に戻る

 

関連リンク

■レポートサマリー
監視カメラ世界市場に関する調査結果2015-高成長を続ける世界需要-

■同カテゴリー
[情報サービス/ソリューション]カテゴリ コンテンツ一覧
[アプライアンス(専用端末)]カテゴリ コンテンツ一覧
[テクノロジ/デバイス]カテゴリ コンテンツ一覧
[ソフトウェア]カテゴリ コンテンツ一覧
[グローバル・海外]カテゴリ コンテンツ一覧

▲小見出し一覧に戻る


調査要綱

調査対象:監視カメラメーカー、代理店、SIer 、レンズや監視用DVRなど関連機器メーカ ー等
調査期間:2017年10月~2018年3月
調査方法:当社専門研究員による直接面談、ならびに電話・email等によるヒアリングを併用

※監視カメラ市場とは:本調査における監視カメラとは監視カメラ製品をさし、IPカメラとアナログカメラに大別される。IP(ネットワーク)カメラとは、IP 機能を内蔵し、単独でインターネット網に接続して使用可能な業務用カメラをさす。これに対して、アナログカメラは、同軸ケーブルによってモニタや録画機器と物理的につなげる必要がある。一般的に、アナログカメラはIPカメラに比べ安価である。
※市場に含まれる商品・サービスとは:監視カメラ 監視カメラ用レンズ

関連マーケットレポート
森 健一郎(モリ ケンイチロウ) 主席研究員
市場の分析は、数字だけには留まりません。得られた数字の背景には、開発担当のパッションや、販売担当のため息、消費者の感覚の変化・・・など様々な人間くささがあります。こうした背景を踏まえたコメントを丹念に拾い、市場の将来像を予測分析していきたいと考えています。

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。

東京カスタマーセンター

03-5371-6901
03-5371-6970

大阪カスタマーセンター

06-6266-1382
06-6266-1422