矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2020.06.12

働き方改革ソリューション市場の調査を実施(2020年)

2020年度の働き方改革ソリューション市場規模は前年度比11.0%増の5,186億円を予測。新型コロナウイルス感染症への対応で、テレワーク関連ソリューションを中心に伸長。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越 孝)は、国内の働き方改革ソリューション市場を調査し、主要7領域における製品カテゴリー別の動向、参入企業の動向、将来展望を明らかにした。

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【図表:働き方改革ソリューション市場規模推移と予測】

図表:働き方改革ソリューション市場規模推移と予測
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:2020年度以降予測値。
  • 注:CAGRは2017年度からの年平均成長率。

働き方改革ソリューション市場の概況

2019年度の国内働き方改革ソリューション市場規模(事業者売上高ベース)は、前年度比6.0%増の4,673億円となった。

2019年度は、2020年開催予定だった東京オリンピック・パラリンピックへの対応として、東京都に事業所を構える企業を中心にテレワーク環境の整備が本格化した。また、2019年9月に日本に上陸した台風15号では、関東地方のJR・私鉄各社が計画運休を実施し、物理的に出社できない状況になったことで、事業継続性(BCP)の観点から各種働き方改革ソリューションを検討する企業が増加した。中小企業においては、2020年4月より働き方改革関連法における時間外労働の上限規制が適用されたことから、労務可視化・勤怠関連ソリューションなどを中心に導入が進んだ。

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働き方改革ソリューション市場の注目トピック

■健康経営関連サービス
健康経営とは従業員の健康維持・増進を経営的視点から考え、戦略的に実践することであり、これまで法令の遵守や企業ブランドの向上、優秀な人材の確保などの観点から健康経営関連サービスの導入が進んできた。近年は、ストレスチェック制度の義務化や経済産業省による健康経営優良法人認定制度の創設などを背景として、各種サービスが拡大傾向にある。2020年度以降、新型コロナウイルス感染症への対策を契機に、健康経営関連サービスの需要が喚起されると推察する。

企業の多くは、これまで対面でのコミュニケーションを前提とした勤務形態で、毎日顔を合わせることで従業員の心身の健康状態を概ね把握してきた。しかし、新型コロナウイルス感染症を想定した社会経済活動の中では、対面以外の方法で従業員の健康管理を行う必要性が高まる。具体的な導入事例として、非対面での健康管理としてウェアラブル端末の利活用や、メンタルヘルス対策の一環としてパルスサーベイ(従業員に対する高頻度の意識調査)の実施や感情分析ソリューションの導入、心身の健康状態を維持・増進させることを目的とした健康関連イベントや研修の開催などが考えられる。

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働き方改革ソリューション市場の将来展望

2020年度の国内働き方改革ソリューション市場規模(事業者売上高ベース)は前年度比11.0%増の5,186億円、2022年度には5,898億4,000万円までの拡大を予測する。今後は、新型コロナウイルス感染症への対策が働き方改革ソリューション市場に大きな影響を与えるとみる。

日本政府による「新型コロナウイルス対策の基本方針」(2020年2月25日)や緊急事態宣言の発出(同年4月7日、16日)などにより、2020年3月以降、在宅勤務を主とするテレワークの実施が急速に拡大した。それに伴い、Web会議システムを始めとして、社内SNS・ビジネスチャットやシンクライアント・クライアント仮想化(VDI)、オンラインファイル共有サービスなどの導入が拡大している状況にある。

さらに在宅勤務に加え、オンライン授業やオンライン営業などの社会経済活動のIT化・デジタル化に注目が集まっている。緊急事態時の事業継続性(BCP)の観点からも、企業や教育機関などにおける今後のIT投資の拡大が見込まれるなか、働き方改革ソリューション市場は拡大基調にあるものと考える。

※シンクライアント・クライアント仮想化:シンクライアントは、プログラムの実行やデータの保存といった機能をクライアント端末から切り離し、サーバに集中させる仕組みである。クライアント仮想化は、シンクライアントの実装方式の一つであり、仮想化技術を活用し、ユーザごとに1台の仮想マシンを占有させる方式である。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

■働き方改革とは
  • 働き方改革が必要とされる背景
  • 働き方改革関連法の概要
  • 働き方改革の観点からみる新型コロナウイルス感染症への対応
■働き方改革ソリューションの定義
  • 働き方改革ソリューション市場の全体像
  • 働き方改革ソリューションの分類
■市場規模と将来予測
  • 国内働き方改革ソリューション全体市場の市場規模推移
  • 働き方改革ソリューションの適用領域別市場規模推移
■代表セグメントの市場動向
  • 環境(ファシリティ・設備)関連ソリューションの市場規模推移
  • テレワーク・モバイルワーク関連ソリューションの市場規模推移
  • 業務サポート関連ソリューションの市場規模推移
  • コミュニケーション・情報共有ソリューションの市場規模推移
  • 文書電子化・ペーパレス化ソリューションの市場規模推移
  • 人事・労務・総務・健康経営関連ソリューションの市場規模推移
■注目トピックス
  • テレワークの三類型
  • 企業のテレワーク導入率及び導入予定率の推移
  • テレワーク環境を構築するためのツールと区分
  • テレワーク実現サービスの定義と構成要素
  • テレワーク実現サービスの位置づけ
  • シンクライアント・クライアント仮想化(VDI)の主な参入企業
  • ビデオ・Web会議システムの主な参入企業
  • 社内SNS・ビジネスチャットの主な参入企業
  • オンラインファイル共有サービスの主な参入企業
  • テレワーク実施の課題(複数回答、n=232)
  • テレワーク普及の阻害要因
  • 感染症対策としての政府による「テレワーク」活用の呼びかけの認知状況
  • 感染症対策としてのテレワーク(在宅勤務に限る)の実施有無
  • テレワーク実現サービスの導入効果
  • 各社のサービス概要
  • オフィス環境最適化サービスの定義と構成要素
  • オフィス移転・構築サービスの参入企業例
  • IoT活用ソリューションの参入企業例
  • オフィス環境最適化サービスの位置づけ
  • 働き方改革における代表的なユーザニーズ
  • 環境性、快適性、健康性に優れた不動産価値
  • 入居時における環境性、快適性、健康性に対する配慮の程度
  • 入居時に環境性、快適性、健康性に配慮する理由
  • 健康経営の定義
  • 健康経営に係る顕彰制度
  • 健康経営関連サービスの分類
  • 法定サービスの概要
  • 制度・施策支援サービスの概要
  • 健康管理関連サービスの概要
  • 生産性向上サービスの概要
  • 健康経営関連サービスの位置づけ
  • 健康経営優良法人の認定企業数の推移
  • 健康経営関連サービスの構造と導入目的
  • 健康経営関連サービスと新型コロナウイルス感染症対応の関係性
  • 各社のサービス概要
■株式会社IIJグローバルソリューションズ
■株式会社WHERE
  • EXOfficeの主なサービス内容
■NECネッツエスアイ株式会社
  • EmpoweredOfficeのラインナップ例
  • 分散型ワークの概要
■株式会社NTTファシリティーズ
■シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社
■西菱電機株式会社
■凸版印刷株式会社
  • 健康経営支援ソリューションのラインナップ例
■株式会社野村総合研究所
■株式会社博報堂DYホールディングス
■株式会社ブイキューブ
  • 主要サービス/ソリューション
■富士通株式会社
■株式会社MyCity
  • MyPlaceのサービス概要
■ワークウェルテクノロジーズ株式会社
  • グローバルで提供するWorkwellのサービスラインナップ例

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関連リンク

■レポートサマリー
国内企業のIT投資に関する調査を実施(2020年)
テレワーク関連ソリューションの動向調査を実施(2020年)

■アナリストオピニオン
働き方改革最前線~ITベンダの先進事例4選~(後編)
働き方改革最前線~ITベンダの先進事例4選~(前編)

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調査要綱

調査対象:働き方改革関連ソリューション提供事業者等
調査期間:2019年12月~2020年5月
調査方法:当社専門研究員による直接面談、電話・e-mail等によるヒアリング調査および文献調査併用

※働き方改革ソリューション市場とは:政府の推進する働き方改革においては、法整備や社会インフラの充実のほか、ICT(情報通信技術)の活用が重要な役割を担う。本調査における働き方改革ソリューションとは、従業員の働き方改善を主目的にICT活用を行うソリューション・サービス・製品を働き方改革ソリューションと定義し、①環境(ファシリティ・設備)、②テレワーク・モバイルワーク、③業務サポート、④コミュニケーション・情報共有、⑤文書電子化・ペーパレス化、⑥人事・労務・総務・健康経営、⑦業種特化型および個別ソリューションの7領域のICT製品・サービス・ソリューションを対象とし、市場規模は事業者売上高ベースで算出した。

<市場に含まれる商品・サービス>
①環境(ファシリティ・設備);フリーアドレス構築、サウンドマスキング・オフィス向けBGMサービス、電子掲示板(デジタルサイネージ)、シェアオフィス・コワーキングスペース、②テレワーク・モバイルワーク;シンクライアント・クライアント仮想化(VDI:Virtual Desktop Infrastructure)、BYOD(Bring Your Own Device)、MDM(MobileDevice Management)、③業務サポート;CRM / SFA、名刺管理システム、ワークフロー、RPA(Robotic Process Automation)、経費精算システム 、④コミュニケーション・情報共有;ビデオ・Web会議システム、グループウェア・社内ポータル、社内SNS・ビジネスチャット、クラウドPBX、⑤文書電子化・ペーパレス化;文書保管・保存・文書電子化・デジタル化・ファイル共有サービス、複合機連携サービス、電子認証サービス・電子証明書、⑥人事・労務・総務・健康経営;労務可視化・残業時間抑止、在席管理(プレゼンス管理)システム、EAP(従業員支援プログラム)、人材管理システム(タレントマネジメント)、健康指導・健康支援、従業員エンゲージメント強化、オフィス向けBtoEサービス(オフィス向け従業員サービス)、⑦業種特化型および個別ソリューション;店舗管理運営、来客対応(来訪者受付システム)、VR/3D見学システム、トイレ空き室管理システムなど

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星 裕樹(ホシ ユウキ) 研究員
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