矢野経済研究所 ＩＣＴ・金融ユニット

リードエグジビションジャパンが主催する「第5回営業支援EXPO」（東京ビッグサイト・7/4~6）を訪れた（7/6）。今回は、UPWARD社のSFA（営業支援システム）ソリューション「UPWARD」を取り上げる。

UPWARD社は、フィールドセールス向けクラウドサービスの開発、販売、運営を手掛けている。今回取り上げた「UPWARD」は、クラウド型CRM（顧客関係管理）「Sales Cloud」と地図・位置情報（GPS）を連携させることでフィールドセールスを効率化するソリューション。顧客のターゲティングから訪問計画、活動報告まで、スマートデバイスで行うことができる。

「UPWARD」は、「Sales Cloud」の顧客情報と連携し、訪問の優先度と最適な移動時間を考慮した訪問計画を自動的に作成する。また、フィールドセールスの結果をフォーマットに入力すると、顧客情報や位置情報と合わせ、社内SNSのChatterを通じて部署内で共有できる。さらに、1日の営業報告書は、「日報ボタン」をタップすると自動的に作成できる仕組みとなっている。

　展示会では、「UPWARD」のデモンストレーションを見た。実際にタブレットの画面をいくつかタップするだけで、訪問計画の作成や活動報告の共有ができた。電子機器に苦手意識を持つ私でも簡単に操作でき、UIに優れたソリューションと感じた。

（星　裕樹）