矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2021.10.13

CAD/CAM/CAEシステム市場に関する調査を実施(2021年)

ソフトウェア設計の比率が急速に拡大。CAD/CAM/CAEは現在、機械系、電子系などハードウェア情報がほとんどであるが、今後はソフトウェアに関する情報が増加。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)では、国内のCAD/CAM/CAEシステム市場を調査し、分野別やアプリケーション別の販売実績、メーカー別シェア、今後の課題や展望を明らかにした。

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【図表:国内CAD/CAM/CAEシステム市場規模推移】

図表:国内CAD/CAM/CAEシステム市場規模推移
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:CAD/CAM/CAEシステムメーカー出荷金額ベース
  • 注:2021年度は見込値

 

CAD/CAM/CAEシステム市場の概況

日本国内のCAD/CAM/CAEシステム市場規模(メーカー出荷金額ベース)は、2020年度は3,865億1,300万円で前年度比1.2%減となった。
新型コロナウイルス感染拡大で緊急事態宣言が発出されるなどして経済活動が抑制された結果、企業の設備投資が減少する結果となった。このために最大の市場である機械系CAD/CAM/CAEが落ち込んだが、一方でEDA、土木・建築系CADは堅調な成長を維持した。また、経営環境の変化に対応するために、ユーザー企業のIT投資意欲は強かったことが市場を下支えした。この結果、コロナ禍によってCAD/CAM/CAE市場が大きく減少することはなかった

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CAD/CAM/CAEシステム市場の注目トピック

■ソフトウェア設計の比率が高まる機械系CAD
現在、設計そのものが急速に変わりつつある。従来からの機械系、電子系のハードウェア設計に加えて、ソフトウェア設計の量が急速に拡大している。
例えば、自動車分野では、CASE(Connected=コネクテッド、Autonomous=自動運転、Shared & Services=カーシェアリングとサービス、Electric=電気自動車)という4つの領域における開発の大きな部分はソフトウェアとなる。

現在のCAD/CAM/CAEは、3次元CAD、あるいは図面、電気回路のデータなど、ハードウェアに関する情報がほとんどであるが、今後はソフトウェアに関する情報が飛躍的に増えてくる。また、ソフトウェアのデータ管理の重要性が増すことからアプリケーション・ライフサイクル・マネジメント(ALM)という概念が登場し、ALMを行うためのシステムが開発された。2021年現在、ALMはまだ普及してはいないが、今後大きく成長する領域と考える。

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CAD/CAM/CAEシステム市場の将来展望

2021年度のCAD/CAM/CAEシステム市場は、前年度比4.6%増の4,042億7,300万円になると予測する。
コロナ禍の終息は見通せず先行きは不透明ではあるが、米国市場と中国市場が回復していることから、輸出型産業を中心に業績が回復しつつある。リモートワークに関連したPC分野や、データセンタ分野、5G(第5世代移動体通信システム)関連分野における根強い需要に加えて、自動車関連分野も需要の立ち上がりをみせており、設備投資が回復しつつある。これらの動きがCAD/CAM/CAEシステム市場にも波及すると見込む。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

■主要CAD/CAM/CAEメーカー83社の売上高の積み上げ結果

■主要CAD/CAM/CAEメーカー84社の売上高の積み上げ結果
■アプリケーション分野別集計

■機械系CAD/CAM/CAEシステム

  • 機械系CAD/CAM/CAE主要メーカー56社の売上高積み上げ結果
  • 機械系CAD/CAM/CAE主要メーカー56社売上高ランキング
    • メーカーシェアグラフ
  • 機械系CAD/CAM/CAE アプリケーション分野別集計結果
    • アプリケーション分野別集計結果グラフ
    • アプリケーション分野別構成比の推移
  • ソフトウェア/サービス別集計結果
    • ソフトウェア/サービス別集計結果グラフ
  • 2次元/3次元別集計結果
    • 2次元/3次元別構成比の推移
  • 各アプリケーション分野別集計
    • 2次元CAD集計結果
      • 2次元CADメーカー別集計
      • 2次元CADメーカー別シェア
      • 各社システム別販売実績(2019年度)
      • 各社システム別販売実績(2020年度)
      • 各社システム別販売実績(2021年度見込)
    • 3次元CAD集計結果
      • 3次元CADメーカー別集計
      • 3次元CADメーカー別シェア
      • 各社システム別販売実績(2019年度)
      • 各社システム別販売実績(2020年度)
      • 各社システム別販売実績(2021年度見込)
    • 金型設計用CAD/CAM集計結果
      • 金型設計用CAD/CAMメーカー別集計
      • 金型設計用CAD/CAM メーカー別シェア
      • 各社システム別販売実績(2019年度)
      • 各社システム別販売実績(2020年度)
      • 各社システム別販売実績(2021年度見込)
    • 機械系CAE集計結果
      • 機械系CAEメーカー別集計
      • 機械系CAEメーカー別シェア
      • 機械系CAEアプリケーション分野別集計結果グラフ
      • 各社システム別販売実績(2019年度)
      • 各社システム別販売実績(2020年度)
      • 各社システム別販売実績(2021年度見込)
    • PDM集計結果
      • PDMメーカー別集計
      • PDMメーカー別シェア
      • 各社システム別販売実績(2019年度)
      • 各社システム別販売実績(2020年度)
      • 各社システム別販売実績(2021年度見込)
  • 機械系CAD/CAM/CAE主要ベンダー15社の売上高ランキング
    • ベンダーシェアグラフ
■元のデータ
  • 機械系CAD/CAM/CAE メーカー各社システム別出荷高
    • 2019年度
    • 2020年度
    • 2021年度見込
  • 機械系CAD/CAM/CAE ベンダー各社システム別出荷高
    • 2019年度
    • 2020年度
    • 2021年度見込

 

■EDA主要メーカー8社の売上高積み上げ結果
■EDA主要メーカー8社の売上高ランキング

  • 主要ベンダーシェアグラフ
■EDAアプリケーション分野別集計結果
  • アプリケーション分野別集計結果グラフ
  • アプリケーション分野別構成比の推移
■EDAソフトウェア/サービス別集計結果
  • ソフトウェア/サービス別構成比の推移
■アプリケーション分野別集計
  • ESL集計結果
    • ESLメーカー別集計
    • ESLメーカー別シェア
  • 論理設計ツール集計結果
    • 論理設計ツール メーカー別集計
    • 論理設計ツール メーカー別シェア
  • 物理設計ツール集計結果
    • 物理設計ツール メーカー別集計
    • 物理設計ツール メーカー別シェア
  • 論理検証ツール集計結果
    • 論理検証ツール メーカー別集計
    • 論理検証ツール メーカー別シェア
  • DFM集計結果
    • DFMメーカー別集計
    • DFMメーカー別シェア
  • PCB設計ツール集計結果
    • PCB設計ツール メーカー別集計
    • PCB設計ツール メーカー別シェア
  • IP集計結果
    • IPメーカー別集計
    • IPメーカー別シェア
  • 設計代行・コンサルティング集計結果
    • 設計代行・コンサルティング メーカー別集計
  • 保守・サービス集計結果
    • 保守・サービス メーカー別集計
■元のデータ
  • EDAメーカー各社システム別出荷高
    • 2019年度
    • 2020年度
    • 2021年度見込

 

■土木・建築系CAD主要メーカー19社の売上高積み上げ結果
■土木・建築系CAD主要メーカー19社の売上高ランキング

  • 土木・建築系CAD メーカーシェア
■土木・建築系CAD アプリケーション分野別集計結果
  • 土木・建築系CAD アプリケーション分野別集計結果グラフ
  • 土木・建築系CAD アプリケーション分野別構成比の推移
■土木・建築系CADソフトウェア/サービス別集計結果
  • ソフトウェア/サービス別構成比の推移
■アプリケーション分野別集計
  • 建築設計CAD集計結果
    • 建築設計CAD メーカー別集計
    • 建築設計CAD メーカー別シェア
    • 各社システム別販売実績(2019年度)
    • 各社システム別販売実績(2020年度)
    • 各社システム別販売実績(2021年度見込)
  • 設備設計CAD集計結果
    • 設備設計CAD メーカー別集計
    • 設備設計CAD メーカー別シェア
    • 各社システム別販売実績(2019年度)
    • 各社システム別販売実績(2020年度)
    • 各社システム別販売実績(2021年度見込)
  • 住宅設計CAD集計結果
    • 住宅設計CAD メーカー別集計
    • 住宅設計CAD メーカー別シェア
    • 各社システム別販売実績(2019年度)
    • 各社システム別販売実績(2020年度)
    • 各社システム別販売実績(2021年度見込)
  • 土木・測量CAD集計結果
    • 土木・測量CAD メーカー別集計
    • 土木・測量CAD メーカー別シェア
    • 各社システム別販売実績(2019年度)
    • 各社システム別販売実績(2020年度)
    • 各社システム別販売実績(2021年度見込)
  • プラントCAD集計結果
    • プラントCAD メーカー別集計
    • プラントCAD メーカー別シェア
    • 各社システム別販売実績(2019年度)
    • 各社システム別販売実績(2020年度)
    • 各社システム別販売実績(2021年度見込)
■元のデータ
  • 土木・建築系CADメーカー各社システム別出荷高
    • 2019年度
    • 2020年度
    • 2021年度見込

 

 

■機械系CAD/CAM/CAEシステムメーカー/ベンダー

  • アラスジャパン
  • アンシス・ジャパン
  • ヴァイナス
  • エムエスシーソフトウェア
  • NTTデータエンジニアリングシステムズ
  • オートデスク
  • コダマ コーポレーション
  • C&Gシステムズ
  • シーメンスDIソフトウェア
  • ソリッドワークス・ジャパン
  • ダッソー・システムズ
  • 電通国際情報サービス
  • 日本ユニシスグループ
  • PTCジャパン
  • 富士通
■EDAシステムメーカー
  • アルティウムジャパン
  • ジーダット
  • シーメンスEDA
  • 図研
  • 日本ケイデンス・デザイン・システムズ
  • 日本シノプシス
■土木・建築系CADシステムメーカー
  • オートデスク
  • 福井コンピュータグループ
  • ベントレー・システムズ

 

■機械系CAD/CAM/CAEシステムメーカー

  • 株式会社アライドエンジニアリング
  • アラスジャパン合同会社
  • アルテアエンジニアリング株式会社
  • アンシス・ジャパン株式会社
  • 株式会社ヴァイナス
  • 株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ
  • エムエスシーソフトウェア株式会社
  • オートデスク株式会社
  • オートフォームジャパン株式会社
  • オープン・マインド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
  • 株式会社CAD SOLUTIONS
  • クオリカ株式会社
  • 株式会社クリエイティブマシン
  • コダマ コーポレーション株式会社
  • 株式会社C&Gシステムズ
  • シーメンス株式会社(シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア)
  • ジェービーエムエンジニアリング株式会社
  • 株式会社図研
  • 株式会社先端力学シミュレーション研究所
  • 株式会社ソフトウェアクレイドル
  • ソリッドワークス・ジャパン株式会社
  • ダッソー・システムズ 株式会社
  • 株式会社テクノスター
  • 株式会社テクノソリューションズ
  • 東レエンジニアリング D ソリューションズ株式会社
  • 日本イーエスアイ株式会社
  • 日本電気株式会社(NEC)
  • 日本ユニシス株式会社/日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社
  • PTCジャパン株式会社
  • ファンクションベイ株式会社
  • 富士通株式会社
  • Hexagon Manufacturing Intelligence
  • 株式会社武藤工業
■機械系CAD/CAM/CAEシステムベンダー
  • 株式会社アルゴグラフィックス
  • SCSK株式会社
  • サイバネットシステム株式会社
  • 株式会社電通国際情報サービス
  • 日本アイ・ビー・エム株式会社
  • 富士通株式会社
■EDAシステムメーカー
  • 株式会社ECADソリューションズ
  • 株式会社ジーダット
  • シーメンスEDAジャパン株式会社
  • 株式会社図研
  • 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
  • 日本シノプシス合同会社
■土木・建築系CADシステムメーカー
  • アイサンテクノロジー株式会社
  • エーアンドエー株式会社
  • オートデスク株式会社
  • グラフィソフトジャパン株式会社
  • 株式会社シーピーユー
  • ダイキン工業株式会社
  • 株式会社ダイテック
  • 日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社
  • 福井コンピュータグループ
  • 株式会社富士通四国インフォテック
  • 株式会社ベントレー・システムズ

 

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調査要綱

調査対象:機械系CAD/CAM/CAEシステムメーカー、EDAシステムメーカー、土木・建築系CADシステムメーカー
調査期間:2021年6~9月
調査方法:当社専門研究員による直接面談(オンライン含む)、ならびに文献調査併用

※CAD/CAM/CAEシステム市場とは:本調査におけるCAD/CAM/CAEシステム市場とは、機械系CAD/CAM/CAE(2次元CAD、3次元CAD、金型設計用CAD/CAM、機械系CAE、PDM等)や、電子機器や半導体の設計作業を支援するソフトウェアであるEDA(Electronic Design Automation)、建築や設備、土木、プラントなどの設計を支援するソフトウェアである土木・建築系CADを対象として、システムメーカー出荷金額ベースで算出した。

<市場に含まれる商品・サービス>
機械系CAD/CAM/CAEシステム、EDAシステム、土木・建築系CADシステム

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小林 明子(コバヤシ アキコ) 主席研究員
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