矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2021.04.02

IoT関連市場への新規参入動向調査を実施(2020年)

IoT関連マーケットビジネスのターゲット業種は「マーケティング/サービス」(出現率42.1%)、「流通/小売」(同37.2%)、「製造」(同35.7%)が上位3位を占める。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、IT関連事業者のIoT関連マーケット(IoT関連ベンダー、AI関連ベンダー、解析関連ベンダー、その他等)への新規参入実態を調査し、参入時期やビジネスターゲットとしている業種などを明らかにした。

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【図表:調査対象392社のターゲット業種について】

図表:調査対象392社のターゲット業種について
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:調査対象392社のターゲット業種を分類(1社で複数業種をターゲットとするケース有)
  • 注:構成比は、ターゲット業種別の企業数を合計1,480件で除して算出
  • 注:出現率は、ターゲット業種別の企業数を調査対象の392社で除して算出

 

IoT関連市場への新規参入動向調査結果概要

本調査では、国内においてインターネット元年である1995年度以降に設立、且つ資本金10億円未満のIT関連事業者を対象として、各種開示情報などからIoT関連マーケットへの新規参入状況を調査し、392社のIoT関連ビジネスへの参入を確認した。

調査対象392社のターゲット業種を分類(※1社で複数業種をターゲットとするケースもあり、合計1,480件)し、それぞれの業種ごとの出現率を算出した。出現率は、「マーケティング/サービス」(出現率42.1%)がトップで、「流通/小売」(同37.2%)、「製造」(同35.7%)までが3割を越え、参入が多い結果となった。一方で、「農業・畜産」(同5.4%)、「教育・トレーニング」(同13.5%)、「自動車」(同16.6%)などが低かった。 尚、「IT(情報通信)」(出現率27.0%)、「教育・トレーニング」(同13.5%)、「その他(汎用含む)」(同50.0%)を汎用用途として合算すると合計355件となり、業種を問わない汎用ツール、自社ビジネスでの活用としての参入も多いことがわかる。

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IoT関連市場への新規参入動向調査の注目トピック

■参入時期は、第三次AIブームとIoTブームが重なった「2011~2015年度」がピーク
マーケット参入時期が明らかな367社の参入時期を見ると、「2011~2015年度」(構成比30.0%)が最多で、以下、「2016年度以降」(同27.8%)、「2006~2010年度」(同18.3%)と続いた。2011年度以降に参入した事業者が全体の6割弱に達しており、単年度では2016年度での参入企業数が35社と特に多かった。

コロナ禍の逆風があった2020年度では、AI関連技術開発や音声自動文字起こしサービス、マンガに特化した機械翻訳、画像認識サービス、アバターロボット、XR(複合現実)などを活かした6社の新規参入を確認したが、2019年度以前より参入事業者数は大幅に減少した。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • IoT関連マーケットの構造
  • IoT関連マーケットへの領域別参入動向
  • IoT関連マーケットへの参入時期
  • 参入事業者の資本金別内訳
  • IoT関連マーケットへのターゲット業種別の参入動向
  • ターゲット業種別の出現率※
  • AIベンダーにおけるターゲット業種
  • 代表的なAIソリューション
  • 解析ベンダーにおけるターゲット業種
  • 代表的な解析ソリューション
  • IoTベンダーにおけるターゲット業種
  • 代表的なIoTソリューション
  • 異業種参入・自社活用系におけるターゲット業種
  • 異業種参入・自社活用系での代表的なソリューション
  • 国内IoT市場規模推移(IoT売上ベース:2017~2024年度予測)
  • 国内IoT市場の内訳(2019年度)
  • 期待されるAI/データ解析適用領域

※出現率は、「各ターゲット業種での出現数/調査対象数(392社)」で算出。

■製造

  • 製造現場でのIoT活用の現状
  • 工場でのIoT普及見通し
  • 製造現場でのIoT活用見通し(3~5年後)
  • 製造をターゲットとする参入事業者の内訳
■建設
  • i-Construction概要
  • 国交省選定の22件の技術
  • 建設をターゲットとする参入事業者の内訳
■運輸/物流・倉庫
  • 物流:総合物流施策大綱(2017年度~2020年度)の概要
  • 安全性向上/ドライバーに優しいクルマづくり取組事例
  • 荷姿・パレット標準化取組事例
  • 物流MaaSの実現イメージ
  • 運輸/物流・倉庫をターゲットとする参入事業者の内訳
■自動車
  • 自動車関連でのIoTアプリケーションの評価
  • 自動車をターゲットとする参入事業者の内訳
■社会インフラ(エネルギー・防災含む)
  • 社会インフラ向けITソリューション需要が高まる背景
  • 建設後50年以上経過する社会資本の割合
  • 主要社会インフラにおけるIT活用状況
  • 現場作業支援イメージ
  • インフラ保全での生産性向上策
  • インフラ/エネルギー/防災をターゲットとする参入事業者の内訳
■医療・介護/ヘルスケア
  • 技術革新等を活用した効果的・効率的な医療・福祉サービスの確保
  • 医療分野での研究開発推進計画
  • 医療・介護/ヘルスケアをターゲットとする参入事業者の内訳
■金融
  • AIを活用した金融サービス事例
  • 金融業でのIoT活用見通し(3~5年後)
  • 金融をターゲットとする参入事業者の内訳
■防犯/見守り(子供・児童/高齢者向けソリューション)
  • 次世代型防犯ソリューション
■ビル・建物管理
  • ビル・建物管理における業務区分
  • 清掃/掃除ロボット事例
  • ロボットを活用した警備業務事例
  • ドローンを活用した警備業務事例
  • セキュリティ面でのビル・建物管理ソリューション
  • ビル・建物管理/不動産をターゲットとする参入事業者の内訳
■アミューズメント/スタジアム・ライブソリューション
  • エンターテインメント/放送をターゲットとする参入事業者の内訳
■流通・小売
  • 温度管理ソリューション事例
  • 店頭巡回・在庫管理を担うロボット事例
  • 流通・小売でのIoT活用イメージ
  • 流通・小売でのIoT活用の現状
  • 流通・小売をターゲットとする参入事業者の内訳
■教育
  • GIGAスクール構想の実現に向けたロードマップ
  • AIを活用した学校向け学習支援サービス事例
  • GIGAスクール構想のロードマップイメージ
  • 教育でのIoT活用の見通し(3~5年後)
  • 教育・トレーニングをターゲットとする参入事業者の内訳
■農業/畜産
  • スマート農業のイメージ
  • 農水省が目指すスマート農業関連のロードマップ(2020年5月発表)
  • 農業/畜産でのIoT活用の見通し(3~5年後)
  • 農業・畜産をターゲットとする参入事業者の内訳

 

  • A1A株式会社
  • 株式会社ABEJA
  • 株式会社ACES
  • ADLINKジャパン株式会社
  • AI inside株式会社
  • 株式会社AI Shift
  • AiCON TOKYO株式会社
  • AISSY株式会社
  • 株式会社AIトラベル
  • 株式会社AIハヤブサ
  • 株式会社AIメディカルサービス
  • AKA株式会社
  • AnyMind Group株式会社
  • Appier
  • Arithmer株式会社
  • ARアドバンストテクノロジ株式会社
  • atama plus株式会社
  • Automagi株式会社
  • avatarin株式会社
  • AWL株式会社
  • 株式会社Be&Do
  • 株式会社BFビジネス・コンサルティング
  • BHI株式会社
  • BIJIN&Co.株式会社
  • BizteX株式会社
  • Bodygram Japan株式会社
  • 株式会社BONX
  • 株式会社BOOSTRY
  • 株式会社CAMI&Co,
  • 株式会社CAMI&Co.
  • 株式会社Carat
  • Cogent Labs株式会社
  • 株式会社COMPASS
  • connectome.design株式会社
  • cotobox株式会社
  • 株式会社CWJ
  • Cylance Japan株式会社
  • Data Robot Japan株式会社
  • 株式会社DataSign
  • Deep Percept株式会社
  • 株式会社DeepX
  • Defined Crowd
  • 株式会社DEHA SOLUTIONS
  • 株式会社DentaLight
  • DX HUB株式会社
  • EDGEMATRIX株式会社
  • 株式会社EdLog
  • 株式会社E-Grant
  • 株式会社Elix
  • 株式会社Empath
  • 株式会社EnergyColoring
  • 株式会社FiNC Technologies
  • 株式会社FinShot
  • 株式会社Fleekdrive
  • 株式会社FMP
  • FPTジャパンホールディングス株式会社
  • 株式会社GAZIRU
  • GMO NIKKO株式会社
  • GMOメイクショップ株式会社
  • GMO医療予約技術研究所株式会社
  • 株式会社Good Moneyger
  • 株式会社GRI
  • Gyrfalcon Technology Japan株式会社
  • hachidori株式会社
  • 株式会社HBLAB JAPAN
  • Hmcomm株式会社
  • Holoeyes株式会社
  • HPCシステムズ株式会社
  • 株式会社ietty
  • Innovation Farm株式会社
  • 株式会社Insgitht Tech
  • Intelligence Design株式会社
  • 株式会社IoTBank
  • 株式会社JX通信社
  • Kii株式会社
  • 株式会社KOSKA
  • 株式会社KURANDO
  • 株式会社L is B
  • 株式会社Laboro.AI
  • LAPRAS株式会社
  • 株式会社LayerX
  • LeapMind株式会社
  • LiLz株式会社
  • Locarise株式会社
  • 株式会社M&Aクラウド
  • 株式会社MAGLAB
  • Mantra株式会社
  • MathWorks Japan
  • 株式会社MEMOテクノス
  • 株式会社MENOU
  • meuron株式会社
  • 株式会社mgram
  • 株式会社MICIN
  • 株式会社MILIZE
  • 株式会社MJI
  • 株式会社mofmof
  • 株式会社Momo
  • MotionElements Pte Ltd
  • 株式会社N2i
  • 株式会社NejiLaw
  • 株式会社Nextremer
  • 株式会社noom
  • NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
  • 株式会社NTQジャパン
  • Oaxis Japan株式会社
  • 株式会社ObotAI
  • PicoCELA株式会社
  • Planetway Japan株式会社
  • playground株式会社
  • PLENRobotics株式会社
  • 株式会社Preferred Networks
  • 株式会社Ptmind
  • QNAP株式会社
  • 株式会社RABO
  • Rapyuta Robotics株式会社
  • REBOMIX合同会社
  • Repro株式会社
  • 株式会社Resola
  • 株式会社RevComm
  • 株式会社Ridge-i
  • 株式会社Ridge-i(リッジアイ)
  • 株式会社Rist
  • RPAテクノロジーズ株式会社
  • SALES ROBOTICS株式会社
  • 株式会社SCREEN ICTソフトウェア
  • 株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ
  • SELF株式会社
  • SENSY株式会社
  • Shannon lab株式会社
  • 株式会社Showcase Gig
  • 株式会社SIGNATE
  • SimilarWeb(シミラーウェブ)
  • 株式会社SIMULA Labs
  • 株式会社sMedio
  • SO Technologies株式会社
  • SOINN株式会社
  • 株式会社SOUSEI Technology
  • 株式会社Spectee
  • 株式会社Speee
  • 株式会社STANDARD
  • 株式会社Studio Ousia
  • Supershipホールディングス株式会社
  • 株式会社Synspective
  • 株式会社TACT
  • 株式会社toor
  • TRAPOL合同会社
  • tripla株式会社
  • 株式会社TRUSTDOCK
  • 株式会社TTES
  • Ubie株式会社
  • 株式会社unerry
  • 株式会社UsideU
  • VALTES Advanced Technology,Inc.
  • VISITS Technologies株式会社
  • waaq株式会社
  • 株式会社WACUL
  • Wovn Technologies株式会社
  • 株式会社Xenoma
  • Xtra株式会社
  • ZEROBILLBANK JAPAN株式会社
  • 株式会社ZOZOテクノロジーズ
  • アーカス・ジャパン株式会社
  • 株式会社アイアール・アルト
  • 株式会社アイオーティドットラン
  • アイディア株式会社
  • 株式会社アイビス
  • 株式会社アイフォーカス
  • アイフォーカス・ネットワーク株式会社
  • 株式会社アクティブコア
  • 株式会社あしたのチーム
  • 株式会社アットマークテクノ
  • アドバンテック株式会社
  • 株式会社アピリッツ
  • アライズイノベーション株式会社
  • 株式会社アロマビット
  • 株式会社アンデコ
  • イー・ガーディアン株式会社
  • 株式会社イクシーズラボ
  • イタンジ株式会社
  • 株式会社イッツ・コーポレーション
  • 株式会社イノベーションネクスト
  • 株式会社イルグルム
  • 株式会社インキュビット
  • インターメディアプランニング株式会社
  • 株式会社インフォコーパス
  • 株式会社インフォミクス
  • インフォメティス株式会社
  • インプルーブ株式会社
  • 株式会社ヴァイナス
  • ウィルポート株式会社
  • ウイングアーク1st株式会社
  • 株式会社ウェルモ
  • エイザス株式会社
  • 株式会社エイシング
  • 株式会社エイジング
  • 株式会社エイシング(AI SING)
  • 株式会社エイトレッド
  • エイムネクスト株式会社
  • 株式会社エーアイ
  • 株式会社エーアイスクエア
  • 株式会社エーディーエステック
  • エクスウェア株式会社
  • 株式会社エスユーエス
  • エヌエスティ・グローバリスト株式会社
  • エピックベース株式会社
  • 株式会社エルテス
  • 株式会社オープンストリーム
  • 株式会社お金のデザイン
  • 株式会社オプティム
  • 株式会社オプトワークス
  • 株式会社キカガク
  • 株式会社ギブリー
  • 株式会社キャパ
  • ギリア株式会社
  • クーガー株式会社
  • クオール株式会社
  • 株式会社グッドツリー
  • 株式会社グットパッチ
  • クラスター株式会社
  • 株式会社グラッドキューブ
  • クリエーションライン株式会社
  • クリスタルメソッド株式会社
  • クリックテック・ジャパン株式会社
  • 株式会社クロスコンパス
  • 株式会社クロスリスティング
  • 株式会社コアコンセプト・テクノロジー
  • 株式会社コアフォース
  • 株式会社コー・ワークス
  • 株式会社コーリジャパン
  • コガソフトウェア株式会社
  • 株式会社ココペリ
  • 株式会社コトバデザイン
  • コネクテックジャパン株式会社
  • 株式会社コラビット
  • 株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ
  • 株式会社コンピュータマインド
  • 株式会社サイカ
  • 株式会社サイシード
  • サイジニア株式会社
  • 株式会社サイトビジット
  • 株式会社サイバード
  • サイバートラスト株式会社
  • サイバーブレイン株式会社
  • サイバーリンク株式会社
  • 株式会社サインウェーブ
  • 株式会社サキヨミAIラボ
  • 株式会社サンテクノ
  • 株式会社シーエーシー(CAC)
  • ジェイモードエンタープライズ株式会社
  • ジェットラン・テクノロジーズ株式会社
  • 株式会社ジェナ
  • 株式会社しくみデザイン
  • 株式会社システムインテグレータ
  • 株式会社システムエグゼ
  • 株式会社システムシェアード
  • 株式会社シナモン
  • 株式会社ジョリーグッド
  • 株式会社シンコム
  • 日本エヌビゾ株式会社(NVISO)
  • 株式会社スカイコム
  • 株式会社スカイディスク
  • スキルアップAI株式会社
  • 株式会社ステルテック
  • ストックマーク株式会社
  • 株式会社スマートショッピング
  • 株式会社スマイループス
  • 株式会社スリーアイズ
  • セーフィー株式会社
  • ゼネリックソリューション株式会社
  • 株式会社センスタイムジャパン
  • 株式会社ソフトエイジェンシー
  • 株式会社ソフトクリエイト
  • 株式会社タイムインターメディア
  • 株式会社ダイレクトクラウド
  • タレンタ株式会社
  • 株式会社タレントアンドアセスメント
  • チェイノスジャパン株式会社
  • チャットプラス株式会社
  • 株式会社チュートリアル
  • ツギクル株式会社
  • 株式会社ディーボ
  • ディヴォートソリューション株式会社
  • 株式会社ティファナ・ドットコム
  • データアーティスト株式会社
  • 株式会社データミックス
  • テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社
  • テクノブレーン株式会社
  • テックタッチ株式会社
  • てとてとて合同会社
  • デフィデ株式会社
  • 株式会社テンクー
  • 株式会社テンダ
  • トウキョウ アーチザン インテリジェンス株式会社
  • ドキュサイン・ジャパン株式会社
  • トビー・テクノロジー
  • トビラシステムズ株式会社
  • 株式会社トラッキモGPS
  • トレノケート株式会社
  • 株式会社ナノコネクト
  • 株式会社ナレッジコミュニケーション
  • 株式会社ニューロープ
  • 株式会社ネオキャリア
  • 株式会社ネクストシステム
  • ネットフォース株式会社
  • バーチャレクス・コンサルティング株式会社
  • バイドゥ株式会社
  • 株式会社ハイドロ総合技術研究所
  • ハウスコム株式会社
  • 株式会社バカン
  • 株式会社ハッチワーク
  • バルテス株式会社
  • 株式会社ビーエスピーソリューションズ
  • 株式会社ビービット
  • ビープラッツ株式会社
  • 株式会社ピクセル
  • 株式会社ビズリーチ
  • 株式会社ビットエー
  • 株式会社ビットキー
  • 株式会社ファームノート
  • 株式会社ファミリーネット・ジャパン
  • 株式会社フィードフォース
  • 株式会社フィックスポイント
  • フォーグローブ株式会社
  • 株式会社複合現実製作所
  • 株式会社フューチャーショップ
  • 株式会社プラスアルファ・コンサルティング
  • 株式会社ブリスウェル
  • 株式会社ブルーポート
  • 株式会社ブレイド
  • ブレインズコンサルティング株式会社
  • ブレインズテクノロジー株式会社
  • 株式会社ブレインパッド
  • ベイシス・テクノロジー株式会社
  • 株式会社ヘッドウォーターズ
  • ヘルスケアマーケット・ジャパン株式会社
  • ベルズシステム株式会社
  • ベルフェイス株式会社
  • 株式会社ベンチャーネット
  • ボールドライト株式会社
  • ポジティブワン株式会社
  • 株式会社ホワイトボード
  • 株式会社マージェリック
  • マクニカネットワークス株式会社
  • 株式会社マツリカ
  • 株式会社マンションマーケット
  • マンションリサーチ株式会社
  • 株式会社ミツカリ
  • 株式会社ミラ
  • 株式会社未来シェア
  • メカトラックス株式会社
  • メタデータ株式会社
  • 株式会社メディア・トラスト
  • メディアリンク株式会社
  • メリービズ株式会社
  • モビルス株式会社
  • 株式会社ユーザーベース
  • 株式会社ユーザーローカル
  • 株式会社ユニフィニティー
  • 株式会社ユビキタスAIコーポレーション
  • ライオンブリッジジャパン株式会社
  • 株式会社ラクス
  • 株式会社ランドログ
  • リーウェイズ株式会社
  • 株式会社リキッド・デザイン・システムズ
  • 株式会社リクルート住まいカンパニー
  • リブログ合同会社
  • リンクウィズ株式会社
  • 株式会社ルートレック・ネットワークス
  • レイ・フロンティア株式会社
  • 株式会社レグラス
  • 株式会社レッジ
  • レンジャーシステムズ株式会社
  • ロボセンサー技研株式会社
  • ワークスアイディ株式会社
  • 株式会社ワイズ・ラブ
  • 株式会社ワイドテック
  • 株式会社わたしは
  • ワンビ株式会社
  • 株式会社環(KAN)
  • 株式会社環境シミュレーション
  • 丸紅ネットワークソリューションズ株式会社
  • 株式会社空
  • 株式会社空色
  • 株式会社図研プリサイト
  • 創屋株式会社
  • 日本GPUコンピューティング有限責任事業組合
  • 日本コンピュータビジョン株式会社
  • 株式会社日本ディックス
  • 忍者ツールズ株式会社
  • 八楽株式会社
  • 六元素情報システム株式会社
  • 澪標アナリティクス株式会社

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    • 異業種参入・自社活用系※の動向
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調査要綱

調査対象:1995年度以降に設立、且つ資本金10億円未満のIT関連事業者
調査期間:2020年10月~2021年3月
調査方法:当社専門研究員による各種開示情報収集など文献調査、ならびに一部電話調査併用

<本調査について>
本調査では、国内において1995年度以降に設立、且つ資本金10億円未満のIT関連事業者を対象とし、各種開示情報などからIoT関連マーケットへの新規参入状況を調査した。
但し、収集情報が資本準備金を含んだり、連結決算/グループベースの場合や設立が1994年度以前でも実質的な事業開始時期が1995年度以降の場合には、対象に含めたケースがある。

IoT関連ビジネスとしては、「IoT関連ベンダー(IoTプラットフォーム、IoTソリューション、IoTデバイス、IoTネットワーク、IoTスタータキットなど)」や「AI関連ベンダー(画像解析/画像認識、自然言語処理/音声認識、機械学習、深層学習、AI翻訳、最適化、シミュレーションなど)」、「解析関連ベンダー(データ解析、音声・異音解析、構造解析、シミュレーションなど)」、「その他」を対象とした。

<市場に含まれる商品・サービス>
IoT関連ベンダー、AI関連ベンダー、解析関連ベンダー、その他企業

早川 泰弘(ハヤカワ ヤスヒロ) 主任研究員
産業調査/マーケティング業務は、「机上ではなく、現場を回ることで本当のニーズ、本当の情報、本当の回答」が見つかるとの信念のもと、関係者各位との緊密な関係構築に努めていきます。日々勉強と研鑽を積みながら、IT業界の発展に資する情報発信を目指していきます。

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