矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2020.08.27

プリンタ(出力機器)世界市場に関する調査を実施(2020年)

2019年のプリンタ市場は、新製品リリースの狭間となり製品更新の一巡感や、ペーパーレス化・出力環境の変化などでプリント需要が減退、さらに新型コロナウイルスの影響で設備投資が後ろ倒しに。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、2019年度のプリンタ世界市場を調査し、各出力機器の出荷台数・出荷金額、利用動向、参入企業シェア・動向、将来展望を明らかにした。

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【図表1:プリンタ(出力機器)世界市場推移と予測】

図表1:プリンタ(出力機器)世界市場推移と予測
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:出荷台数、出荷金額ともにメーカー出荷ベース
  • 注:2020年度以降は予測値
  • 注:本年度より調査対象機器を変更し、①インクジェットプリンタ、②インクジェットMFP(複合機)、③レーザプリンタ、④レーザMFP、⑤シリアル・インパクト・ドット・マトリクス(SIDM)プリンタ、⑥プロダクションプリンタ、⑦電子写真方式LFP(Large Format Printer、プロッタ)、⑧インクジェット方式LFPを対象とした。但し、④レーザMFPは日本国内での台数、金額のみとする。
  • また、プリンタ世界市場の内数だが、テキスタイル専用プリンタ(ダイレクト捺染プリンタ、ガーメントプリンタ、昇華転写プリンタ専用機)を含む。

 

【図表2:テキスタイル専用プリンタ世界市場推移と予測】

図表2:テキスタイル専用プリンタ世界市場推移と予測
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:出荷台数、出荷金額ともにメーカー出荷ベース
  • 注:2020年度以降は予測値
  • 注:プリンタ世界出荷台数、出荷金額の内数
  • 注:テキスタイル(ポリエステルや綿など布地、織物)に直接印刷できるダイレクト捺染プリンタ、ガーメント(Tシャツやバッグ等)プリンタ、昇華転写プリンタ(専用機)を対象として算出した。

プリンタ世界市場の概況

2019年度のプリンタ(出力機器)の世界出荷台数は前年度比93.6%の6,896万4,000台、出荷金額は同95.4%の2兆2,632億4,100万円(いずれもメーカー出荷ベース)となった。各機器で状況は異なるものの、全体的な動向としては、新製品リリースの狭間となり製品更新の一巡感があることや、ペーパーレス化・出力環境の変化などでプリント需要が減退していることなどを要因とする既存の減少トレンドがある。さらには、第4四半期(2020年1~3月)に新型コロナウイルスの影響による経済活動の停滞があったことで、設備投資が後ろ倒しになるなど、出荷台数・出荷金額ともに減少する形となった。

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プリンタ世界市場の注目トピック

■テキスタイル専用プリンタ
テキスタイル専用プリンタとは、ポリエステルや綿など布地、織物に直接印刷し、アパレル製品を製作できるインクジェットプリンタを指す。ダイレクト捺染プリンタ、ガーメント(Tシャツやバッグ等)プリンタ、昇華転写プリンタ専用機を対象としており、インクジェット方式LFP(Large Format Printer)の内数となっている。

2019年度のテキスタイル専用プリンタの世界出荷台数は前年度比111.3%の1万3,131台、同出荷金額は同103.2%の230億2,100万円(いずれもメーカー出荷ベース)となった。出荷好調の要因としては、2018年度までの新製品リリースの狭間の時期による停滞感の反動や、低価格帯のガーメントプリンタの伸長などが挙げられる。

テキスタイル専用プリンタは今後も期待できる需要先が多く考えられるため、2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込むものの、その後は再び好調に推移するとみられる。

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プリンタ世界市場の将来展望

2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、第1四半期(2020年4~6月)は営業活動が軒並み停滞し、製品供給体制の乱れや製品の納入遅延などもあり、軟調な出だしとなった。また、第2四半期以降も景気の減速感による設備投資の抑制と後ろ倒しが生じており、例年通りの出荷台数まで回復しないと推察する。在宅学習や在宅勤務の実施によるホームプリント需要の拡大で、インクジェットプリンタ/MFPやレーザプリンタの出荷台数が他製品カテゴリと比較して伸長するものの、全体の減少分を補うほどにはならない見通しである。

こうしたことから、2020年度のプリンタ(出力機器)の世界出荷台数は、前年度比90.2%の6,222万台、同出荷金額は同85.6%の1兆9,371億6,300万円(いずれもメーカー出荷ベース)になると予測する。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • プリンタの出荷台数(2018~2023年度予/世界)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響と市場環境の変化
  • 製品カテゴリ別出荷台数/売上高の市場規模予測(2018~2023年度予/世界)
  • 製品カテゴリ別出荷台数の前年度比伸び率(2019~2023年度予/世界)
  • インクジェットプリンタ/MFPの出荷台数及び売上高(2018~2023年度予/世界)
  • インクジェットプリンタ/MFPのメーカ別出荷台数及び売上高(2018~2020年度予/世界)
  • インクジェットプリンタ/MFPの出荷台数シェア(2018~2020年度予/世界)
  • インクジェットプリンタ/MFPの売上高シェア(2018~2020年度予/世界)
  • レーザプリンタの出荷台数及び売上高(2018~2023年度予/世界)
  • レーザプリンタのメーカ別出荷台数及び売上高(2018~2020年度予/世界)
  • レーザプリンタの出荷台数シェア(2018~2020年度予/世界)
  • レーザプリンタの売上高シェア(2018~2020年度予/世界)
  • レーザプリンタの地域/国別出荷台数(2019年度)
  • レーザプリンタのカラー・モノクロ別構成(2019年度)
  • レーザプリンタの用紙サイズ別構成(2019年度)
  • レーザMFPの出荷台数及び売上高(2018~2023年度予/国内)
  • レーザMFPのメーカ別出荷台数及び売上高(2018~2020年度予/国内)
  • レーザMFPの出荷台数シェア(2018~2020年度予/国内)
  • レーザMFPの売上高シェア(2017~2019年度予/国内)
  • レーザMFPのチャネル別構成(2019年度/国内)
  • SIDMの出荷台数及び売上高(2018~2023年度予/世界)
  • SIDMのメーカ別出荷台数及び売上高(2018~2020年度予/世界)
  • SIDMの出荷台数シェア(2018~2020年度予/世界)
  • SIDMの売上高シェア(2018~2020年度予/世界)
  • プロダクションプリンタの出荷台数/売上高(2018~2024年度予/世界)
  • 方式別 プロダクションプリンタの出荷台数(2019年度/世界)
  • プロダクションプリンタの出荷台数/売上高(2018~2024年度予/国内)
  • カテゴリ別 プロダクションプリンタの成長率(2018~2020年度見/国内)
  • カテゴリ別 プロダクションプリンタの構成比(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタの製品集計対象
  • 対象製品一覧(プロダクションプリンタ)
  • プロダクションプリンタの出荷台数/シェア(2019年度/世界)
  • プロダクションプリンタの出荷台数シェア(2019年度/世界)
  • プロダクションプリンタの出荷台数(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタの出荷台数シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラー上位)の出荷台数(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラー上位)台数シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラー中速)の出荷台数(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラー中低速Mid)台数(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラー中速)台数シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラーLight-Pro)出荷台数(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラーLight-Pro)シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(高速インクジェット)台数(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(高速インクジェット)シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(モノクロ・全体)の出荷台数(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(モノクロ・全体)台数シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(モノクロ・商業印刷系)シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(モノクロ・トランザクション系)(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタの売上高/シェア(2019年度/世界)
  • プロダクションプリンタ売上高シェア(2019年度/世界)
  • プロダクションプリンタの売上高(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタの売上高シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラー上位)の売上高(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラー上位)売上高シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラー中速)の売上高(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラー中速)売上高シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラーLight-Pro)売上高(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(カラーLight-Pro)シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(高速インクジェット)(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(高速インクジェット)シェア(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(モノクロ・全体)売上高(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(モノクロ・全体)売上シェア(2018~2020年度予/国内)
  • プロダクションプリンタ(モノクロ・商業印刷系)(2018~2020年度見/国内)
  • プロダクションプリンタ(モノクロ・トランザクション系)(2018~2020年度見/国内)
  • 主要各社の国内状況(2019年度)
  • 主要各社のPV(プリントボリューム)と用途の状況(2019年度)
  • プロダクションプリンタのチャネル別構成(2019年度/国内)(台)
  • 主要各社の商流と顧客の状況(2019年度)
  • プロダクションプリンタの地域/国別出荷台数(2019年度/全体)
  • プロダクションプリンタの地域/国別出荷台数(2019年度/インクジェット)
  • プロダクションプリンタの地域/国別出荷台数(2019年度/カラー)
  • プロダクションプリンタの地域/国別出荷台数(2019年度/モノクロ・全体)
  • プロダクションプリンタにおけるH/W・サプライの売上構成(世界市場)
  • プロダクションプリンタにおけるH/W・サプライの売上構成(国内市場)
  • エリア別プロダクションプリンタでのH/W・サプライ売上構成(2019年度)
  • デジタル印刷機のH/W・サプライ状況(2019年度/世界)
  • デジタル印刷機のH/W・サプライ売上(2019年度/国内)
  • LFP(電子写真方式)の出荷台数/売上高推移(2018~2024年度予/世界)
  • LFP(電子写真方式)の出荷台数/売上高推移(2018~2024年度予/国内)
  • LFP(電子写真方式)の製品集計対象
  • 各社対象製品一覧
  • LFP(電子写真方式)の出荷台数(2018~2020年度見/世界)
  • LFP(電子写真方式)の出荷台数シェア(2018~2020年度見/世界)
  • LFP(電子写真方式)の出荷台数(2018~2020年度見/国内)
  • LFP(電子写真方式)の出荷台数シェア(2018~2020年度見/国内)
  • LFP(電子写真方式)の売上高(2018~2020年度見/世界)
  • LFP(電子写真方式)の売上高シェア(2018~2020年度見/世界)
  • LFP(電子写真方式)の売上高(2018~2020年度見/国内)
  • LFP(電子写真方式)の売上高シェア(2018~2020年度見/国内)
  • LFP(電子写真方式)の主要各社の特色(国内市場)
  • LFP(電子写真方式)のチャネル別構成(2019年度/国内)
  • LFP(電子写真方式)のチャネル別構成(2019年度/国内)
  • LFP(電子写真方式)主要企業チャネル別状況/顧客状況(2019年度/国内)
  • LFP(電子写真方式)の地域/国別出荷台数(2019年度/台)(A2を除く)
  • LFP(電子写真方式)のH/W・サプライ売上(2018~2019年度/世界)
  • LFP(電子写真方式)のH/W・サプライ売上(2018~2019年度/国内)
  • エリア別 LFP(電子写真方式)のサプライ売上(2019年度/世界)
  • 主要各社のPV(プリントボリューム)の状況例(2019年度)
  • HP『PageWide XL+ DesignJet XL3600MFPシリーズ』の出荷推移(台)
  • キヤノン(Océ社)『PlotWave』『ColorWave』の出荷推移(2016~2020年度見)(台)
  • 各社のカラー機の出荷推移(2016~2020年度見)(台)
  • 大判(A0/A1)スキャナ市場(2019年度/国内)
  • 大判(A0/A1)プルーフ/CTP向け販売台数(国内)
  • A2機の市場推移(2016~2020年度見/国内)
  • A2機の供給関係(2019年度)
  • LFP(IJ方式)製品の集計対象
  • LFP(IJ方式)の出荷台数及び売上高(2018~2024年度予/世界)
  • LFP(IJ方式)の出荷台数/売上高(2018~2024年度予/国内)
  • LFP(IJ方式)での用途拡大の状況
  • LFP(IJ方式)の主な用途例
  • LFP(IJ方式)の出荷台数(総計)とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式/水性系)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式/水性系/CAD汎用)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式/水性系/S&G全体)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式/水性系/S&G/純粋分(ラテックス、テキスタイルを除く))の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式/ソルベント系)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式/ソルベント系/プリント&カット機除)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式/UV系)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式)の出荷台数(総計)とシェア(2018~2020年度予/国内)
  • LFP(IJ方式/水性系)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/国内)
  • LFP(IJ方式/水性系/CAD汎用)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/国内)
  • LFP(IJ方式/水性系/S&G全体)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/国内)
  • LFP(IJ方式/ソルベント系)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/国内)
  • LFP(IJ方式/UV系)の出荷台数とシェア(2018~2020年度予/国内)
  • LFP(IJ方式)の売上高(総計)とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式/水性系)の売上高とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式/ソルベント系)の売上高とシェア(2018~2020年度予/世界)
  • LFP(IJ方式)の売上高(総計)とシェア(2018~2020年度予/国内)
  • LFP(IJ方式/水性系)の売上高とシェア(2018~2020年度予/国内)
  • LFP(IJ方式/ソルベント系)の売上高とシェア(2018~2020年度予/国内)
  • LFP(IJ方式)の地域/国別出荷台数(2019年度/世界)
  • テキスタイル専用プリンタ集計対象製品
  • テキスタイル専用プリンタ出荷台数及び売上高(2018~2024年度予/世界)
  • テキスタイル専用プリンタの方式別出荷台数(2018~2020年度予)
  • ラテックスプリンタの出荷台数及び売上高(2018~2024年度予/世界)
  • UVプリンタの出荷台数及び売上高(2018~2024年度予/世界)
  • (卓上・小型機)プリンタの集計対象製品
  • (卓上・小型機)プリンタの出荷台数及び売上高(2018~2024年度予/世界)
  • LFP(卓上・小型機)プリンタの主要参入企業
  • LFP(卓上・小型機)プリンタの出荷台数シェア(2019年度/世界)
  • LFP(卓上・小型機)プリンタの出荷台数シェア(2019年度/国内)
  • メーカ別LFP(卓上・小型機)プリンタの出荷台数(2018~2020年度予)
  • デジタルラベル印刷機出荷台数/売上高推移(2018~2024年度予/世界)
  • デジタルラベル印刷機出荷台数/売上高推移(2018~2024年度予/国内)
  • デジタルラベル印刷機製品集計対象
  • シール・ラベル印刷でのプリンタの参入状況(代表例)
  • デジタルラベル印刷機のタイプ別推移推定(2016~2020年度見)
  • デジタルラベル印刷機の市場シェア(2019年度/国内)
  • デジタルラベル印刷機の市場シェア(2019年度/世界)
  • 桂川電機株式会社
  • キヤノン株式会社
  • コニカミノルタ株式会社
  • 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ
  • セイコーエプソン株式会社/エプソン販売株式会社
  • 株式会社日本HP
  • 富士ゼロックス株式会社
  • 株式会社ミマキエンジニアリング
  • 武藤工業株式会社
  • 株式会社リコー
  • ローランド ディー.ジー.株式会社

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調査要綱

調査対象:プリンタメーカー・販売店/パートナー・各種部材メーカー
調査期間:2020年4月~7月
調査方法:当社専門研究員による直接面接取材、および電話やe-mailによるヒアリング併用

※プリンタ(出力機器)とは:本年度より調査対象の出力機器を変更し、①インクジェットプリンタ、②インクジェットMFP(複合機)、③レーザプリンタ、④レーザMFP、⑤シリアル・インパクト・ドット・マトリクス(SIDM)プリンタ、⑥プロダクションプリンタ、⑦電子写真方式LFP(Large Format Printer、プロッタ)、⑧インクジェット方式LFPを対象とした。但し、④レーザMFPは日本国内の台数、金額のみとする。 また、プリンタ世界市場の内数だが、テキスタイル専用プリンタ(ダイレクト捺染プリンタ、ガーメントプリンタ、昇華転写プリンタ専用機)、ラテックスプリンタ、UVプリンタ、LFP(卓上・小型機)プリンタ、デジタルラベル印刷機を含む。

<市場に含まれる商品・サービス>
インクジェットプリンタ/MFP、レーザプリンタ/MFP、シリアル・インパクト・ドット・マトリクスプリンタ、プロダクションプリンタ、LFP(電子写真方式、インクジェット方式)、テキスタイル専用プリンタ、ラテックスプリンタ、UVプリンタ、LFP(卓上・小型機)プリンタ、デジタルラベル印刷機

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星 裕樹(ホシ ユウキ) 研究員
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