矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2020.06.25

ローカル5Gソリューション市場に関する調査を実施(2020年)

2024年頃から市場規模の拡大が加速。2025年度のローカル5Gネットワークを活用した国内ソリューション市場規模は470億円と予測。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、国内の5Gソリューション市場を調査し、製造、物流、医療、セキュリティ、社会インフラなど分野別の5G活用およびIoT型ソリューション普及動向、将来展望を明らかにした。
ここでは、ローカル5Gソリューション市場予測、分野別の普及動向について公表する。

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【図表:ローカル5Gソリューション市場規模予測】

図表:ローカル5Gソリューション市場規模予測
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:事業者売上高ベース
  • 注:2020年度は見込値、2021年度以降は予測値
  • 注:ローカル5Gネットワークを構築するためのシステム/アプリケーション開発費、通信モジュール、端末/デバイス、電波利用料/回線利用料・通信費、プラットフォーム/クラウド利用料、運用管理費などを対象とした。但し、ローカル5Gネットわーうのインフラ設備(基地局など)の費用や工事費は含んでいない。

ローカル5Gソリューション市場概況

5G(第5世代移動体通信サービス)は、従来の3Gや4G/LTEなどに比べて高速・大容量、低遅延、多接続などの機能に大きな強みを持つ。一般企業や地方自治体、学校法人などの敷地内や建物内など特定範囲(狭域)限定で構築されるローカル5Gネットワークにおいても、そのメリットを生かした映像配信や、遠隔作業支援、多接続に対応したIoT(Internet of Things)型ソリューション、特定エリア内でのAGV(無人搬送車)などに利用されていく見通しである。

ローカル5Gを活用したIoTソリューションは、現在多くの案件が実証試験/PoC段階にあり、2020年の年初では、大手のMNO(移動体通信事業者)3社及びITベンダーを中心として、さまざまなローカル5Gを活用したIoTソリューション案件の実証試験が予定されていたが、新型コロナウイルスの影響は甚大で、対象分野の中には事業継続が危ぶまれるようなところも出始めており、2021年度頃までは大きな進展は見込めない状況となっている。そうしたことから、2020年度のローカル5Gソリューション市場(事業者売上高ベース)は3億円を見込み、翌2021年度で20億円になると予測する。

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ローカル5Gソリューション市場の注目トピック

■ローカル5Gを活用した製造/工場向けIoTソリューション
ローカル5Gを活用した製造/工場向けIoTソリューションでは、2020年度頃から実証試験/PoCが10件ほど始まったものの、新型コロナウイルスの影響によりIT投資の抑制/先送りもあって、商用化/実装が始まるのは2023~2025年度頃になる見込みである。

例えば、2023年度頃には既にデジタル工場化が進んでいる自動車メーカー(OEM)やプラントメーカー、ITベンダーを含む一部の先進工場などで実装が始まり、さらに既に工場IoTを実現している製造業へと波及していく見通しである。

ローカル5Gを活用した製造/工場向けIoTソリューションでは、工場設備や生産機器のIoTモニタリングや保全・メンテナンス用途(データ収集)での活用が伸びる見通しであることから、人手不足がより顕在化する2025年度には95億円規模(構成比20.2%)まで拡大すると予測する。

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ローカル5Gソリューション市場の将来展望

2024年度頃からは、従来型の3Gや4G/LTEの通信規格を利用したIoTソリューションシステムが、徐々に5Gを活用したIoTソリューションに置き換わる流れの中で、その内の何割かがローカル5Gを活用したIoTソリューションに代替されると考える。

そのため、市場規模の拡大は加速し、2024年度のローカル5Gソリューション市場(事業者売上高ベース)は300億円、2025年度には470億円になると予測する。尚、2025年度の段階では、5Gを活用したIoTソリューション市場(4,550億円)の約10%が、ローカル5Gネットワークを活用したIoTソリューションシステムになる見込みである。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • IoTで活用される主なネットワーク
  • モバイル5G/ローカル5Gの特徴
  • 従来型IoTからローカル5G型IoTへの流れ
  • 中・長期的に期待されるIoT事例
  • ローカル5Gの分野別の適用見通し
  • 5G型IoT市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • ローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • ローカル5G市場の内訳(2025年度予測)
  • 分野別のローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • ローカル5G市場での分野別構成(%)

■製造/工場

  • 製造/工場でのIoT活用ロードマップ
  • 製造/工場でのIoT活用の現状
  • 製造/工場でのIoT活用の見通し(3~5年後)
  • 製造/工場での通信ネットワーク
  • 製造/工場での基礎データ
  • 製造/工場でのIoT/データ活用事例
  • ローカル5Gの普及見通し(製造/工場)
  • 製造/工場でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • 主要企業の5Gソリューションへの取り組み
■建設(重機/建機含む)
  • i-Construction概要①>
  • 建設でのIoT活用ロードマップ
  • 建設でのIoT活用の現状
  • 建設でのIoT活用の見通し(3~5年後)
  • 建設での通信ネットワーク
  • 建設関連の基礎データ
  • i-Construction概要
  • 建設・建物関連でのIoT活用事例
  • 5Gソリューションへの取り組み
  • 建設でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • 主要企業の5Gソリューションへの取り組み
■物流/倉庫
  • 総合物流施策大綱(2017~2020年)
  • 物流/倉庫でのIoT活用ロードマップ
  • 物流/倉庫でのIoT活用の現状
  • 物流/倉庫でのIoT活用の見通し(3~5年後)
  • 物流/倉庫での通信ネットワーク
  • 物流/倉庫関連での基礎データ
  • 無人搬送車システム納入実績
  • ニチレイロジグループ庫内デジタル化と省力化、省人化施策
  • 物流/倉庫関連でのIoT活用事例
  • ローカル5Gの普及見通し(物流/倉庫)
  • 倉庫内ピッキングAPIの概要
  • 物流/倉庫でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • 主要企業の5Gソリューションへの取り組み
■流通小売
  • 流通小売でのIoT活用ロードマップ
  • 流通小売でのIoT活用の現状
  • 流通小売でのIoT活用の見通し(3~5年後)
  • 流通小売での通信ネットワーク
  • 流通小売での基礎データ
  • 流通小売でのIoT/データ活用事例
  • ローカル5Gの普及可能性(流通小売)
  • 流通小売でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • 主要企業の5Gソリューションへの取り組み
■防犯/セキュリティ(IoT型カメラソリューションなど)
  • 防犯/セキュリティでのIoT活用(現状)
  • 防犯/セキュリティでのIoT活用の見通し(3~5年後)
  • 防犯/セキュリティでの基礎データ
  • 防犯/セキュリティでのIoT/データ活用事例
  • 主要企業の5Gソリューションへの取り組み
  • 防犯/セキュリティでのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
■医療(遠隔医療)
  • 遠隔診療に関するルール整備までの経緯
  • オンライン診療関連サービスを提供する事業者が参照すべきガイドライン
  • 遠隔医療に関する用語の定義
  • 遠隔医療/オンライン診療/オンライン受診勧奨/遠隔健康医療相談の関連性
  • オンライン診療の主な利点
  • 医療(遠隔医療)での基礎データ
  • 医療(遠隔医療)でのIoT/データ活用事例
  • 医療(遠隔医療)での5Gソリューションへの取り組み
  • 医療(遠隔医療)でのローカル5G市場規模(2020~2025年度予測)
  • 遠隔医療の普及拡大イメージ
■社会インフラ(道路、鉄道、空港、港湾、河川、ダム、水関連など)
  • 社会インフラ向けITソリューション需要が高まる背景要因
  • 建設後50年以上経過する社会資本の割合
  • 社会インフラでのIoT活用の現状
  • 社会インフラでのIoT活用の見通し(3~5年後)
  • 社会インフラでの通信ネットワーク
  • 分野別の社会インフラIT市場規模推移
  • インフラ対象/インフラ構造物の定量データ
  • 社会インフラでのIoT/データ活用事例
  • スマートハイウェイ構想(総務省)
  • 高速移動体における5G実証実験
  • 駅ホームにおける5G実証実験
  • ローカル5Gの普及可能性(社会インフラ)
  • 社会インフラでのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • 主要企業の5Gソリューションへの取り組み
■スマートシティ
  • IoT活用型スマートシティ事例
  • スマートシティでのIoT活用の現状
  • スマートシティでのIoT活用の見通し(3~5年後)
  • スマートシティでの通信ネットワーク
  • 主なスマートシティ事例①(エネルギー管理)
  • 主なスマートシティ事例②(MaaS関連)
  • 主なスマートシティ事例③(都市マネジメント)
  • NTTドコモの「5G×スマートシティ」実証事例
  • 主要企業の5Gソリューションへの取り組み
  • スマートシティでのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • スマートシティ市場規模予測(2018~2025年度予測:億円)
  • IoT市場規模推移(2016~2023年度予測:億円)
  • スマートシティにおける問題点・課題
  • 主なスマートシティ事業事例(自治体別、実証実験含む)
■農林水産/畜産
  • 農林水産/畜産でのIoT活用の現状
  • 農林水産/畜産でのIoT活用の見通し(3~5年後)
  • 農林水産/畜産での通信ネットワーク
  • 農林水産/畜産での基礎データ
  • 農林水産/畜産でのIoT/データ活用事例
  • ローカル5Gの普及見通し(農林水産/畜産)
  • 農林水産/畜産でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • 主要企業の5Gソリューションへの取り組み
■学校関連
  • 無線LAN/校内LAN整備率
  • 教育用PC1台あたりの児童生徒数の推移
  • 普通教室の大型掲示装置の整備率推移
  • 統合型校務支援システムの整備率推移
  • GIGAスクール構想の実現に向けたロードマップ
  • 学校種別の基礎データ(2018年度)
  • 学校でのローカル5G市場規模推移(2020~2025年度予測)
  • 主要企業の5Gソリューションへの取り組み
■スタジアム/ライブソリューション
  • スポーツ観戦でのIoT活用事例
  • スタジアム/ライブ会場においてIoTがもたらす効果
  • スタジアム/ライブソリューションでの通信ネットワーク
  • スタジアム/ライブ会場での基礎データ
  • スタジアム/ライブ会場での5Gソリューションへの取り組み
  • 5G活用によるスタジアムの利便性向上
  • スタジアム/ライブソリューションでのローカル5G市場規模(2020~2025年度)
  • “あるべき姿”を実現する手段としての5G

 

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関連リンク

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国内5Gサービス市場の動向調査を実施(2020年)

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  5Gを活用したIoTソリューション動向
注目トピックの追加情報
  ローカル5Gを活用した建設向けIoTソリューション
  ローカル5Gを活用した社会インフラ向けIoTソリューション
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調査要綱

調査対象:ITベンダー、移動体通信事業者、インフラ事業者、ユーザ企業、地方自治体など
調査期間:2019年10月~2020年5月
調査方法:当社専門研究員による直接面談、電話による調査、ならびに文献調査併用

※ローカル5Gとは:ローカル5Gとは、MNO(移動体通信事業者)が広域で提供する5G(第5世代移動体通信サービス)とは異なり、一般企業や地方自治体、学校法人などが総務省に免許を申請し、団体の敷地内や建物内など特定範囲(狭域)限定で構築する、5Gのプライベートネットワークをさす。
従来の4G/LTEやWi-fi、有線LANなどの通信ネットワークと比較すると、5G回線としての高速・大容量(映像配信や製造機械での大量データ対応)、低遅延(協働ロボットや診療など遠隔作業支援)、多接続(スタジアムでの参加型アミューズメントや交通流等の都市データ対応)などのメリットがあり、IoT(Internet of Things)型ソリューションや特定エリア内でのAGV(無人搬送車)などに利用される見通しである。

※ローカル5Gソリューション市場とは:本調査におけるローカル5Gソリューション市場とは、ローカル5Gネットワークを構築するためのシステム/アプリケーション開発費、通信モジュール、端末/デバイス、電波利用料/回線利用料・通信費、プラットフォーム/クラウド利用料、運用管理費などを対象として、それらのハードウェア、ソフトウェア、サービスなどを提供する事業者の売上高ベースで算出した。
但し、ローカル5Gネットワークのインフラ設備(基地局など)の費用や工事費は含んでいない。

<市場に含まれる商品・サービス>
システム/アプリケーション開発費、通信モジュール、端末/デバイス、電波利用料/回線利用料・通信費、プラットフォーム/クラウド利用料、運用管理費など

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早川 泰弘(ハヤカワ ヤスヒロ) 上級研究員
産業調査/マーケティング業務は、「机上ではなく、現場を回ることで本当のニーズ、本当の情報、本当の回答」が見つかるとの信念のもと、関係者各位との緊密な関係構築に努めていきます。日々勉強と研鑽を積みながら、IT業界の発展に資する情報発信を目指していきます。

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