矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2019.11.28

CAD/CAM/CAEシステム市場に関する調査を実施(2019年)

2018年度のCAD/CAM/CAEシステム市場は3,785億円で前年度比8.8%増。製造業の設備投資が増加し2018年度は市場好調、2019年度は若干減速の見込み。

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)では、国内のCAD/CAM/CAEシステム市場を調査し、分野別やアプリケーション別の販売実績、メーカー別シェア、今後の課題や展望を明らかにした。

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CAD/CAM/CAEシステム市場の概況

日本国内の CAD/CAM/CAE システム市場規模(メーカー出荷金額ベース)は、2018 年度は前年度比 8.8%増となる3,785億円となり、好調であった。

企業収益が過去最高を記録するなかで、製造業の設備投資額は増加した。また、海外経済が回復したことにより、輸出や生産が好調に推移し、民需も堅調であった。このような経済環境を受け、EDA(Electronic Design Automation)市場も回復し、土木・建築系CADも好調であった。

【図表:国内CAD/CAM/CAEシステム市場規模推移】

図表:国内CAD/CAM/CAEシステム市場規模推移
  • 矢野経済研究所調べ
  • 注:CAD/CAM/CAEシステムメーカー出荷金額ベース
  • 注:2019年度は見込値

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CAD/CAM/CAEシステム市場の注目トピック

■予算概算要求にみる注目ポイントは土木・建築とMaaS
2019年8月、2020年度当初予算の概算要求が閣議決定された。概算要求については、CAD/CAM/CAEシステム市場に大きな影響を与える設備投資の動向に影響する。

まず、国土交通省であるが、公共事業関係費は2019年度と比べて19%増の6兆2,699億円を求めた。自然災害が相次いでいることを踏まえ、防災対策に重点を置いている。ここ数年、公共事業関係費が高いレベルにあり、土木・建築系CADが好調に推移している。

また、経済産業省ではSociety5.0実現の研究開発・社会実装を推進する予算の一部として、「高度な自動走行・MaaSの社会実装に向けた研究開発・実証事業費」を65億円計上しており、MaaS(Mobility as a Service)の普及促進が目指される。このような状況から、2020年度のCAD/CAM/CAEシステム市場は、土木・建築関連とMaaS関連が牽引することになると見込む。

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CAD/CAM/CAEシステム市場の将来展望

2019年度については、景気の先行きが不透明である。海外では、米国と中国の貿易摩擦および米国の利上げが世界経済に引き下げ要因として影響している。また、国内では2019年10月より消費税率が10%に上がったが、内需に与える影響は大きく、景気悪化要因になることが懸念される。

そのようなことから、CAD/CAM/CAE市場の成長は、若干、減速するものとみられる。2019年度のCAD/CAM/CAEシステム市場規模(メーカー出荷金額ベース)は、4,026億円(前年度比6.4%増)となる見込みである。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

■機械系CAD/CAM/CAE主要メーカー60社の売上高積み上げ結果
■機械系CAD/CAM/CAE主要メーカー60社売上高ランキング

  • メーカーシェアグラフ
■機械系CAD/CAM/CAE アプリケーション分野別集計結果
  • アプリケーション分野別集計結果グラフ
  • アプリケーション分野別構成比の推移
■ソフトウェア/サービス別集計結果
  • ソフトウェア/サービス別集計結果グラフ
■2次元/3次元別集計結果
  • 2次元/3次元別構成比の推移
■各アプリケーション分野別集計
  • メーカー別集計    
  • メーカー別シェア    
  • 各社システム別販売実績(2017年度)    
  • 各社システム別販売実績(2018年度)    
  • 各社システム別販売実績(2019年度見込)
2次元CAD集計結果
3次元CAD集計結果
金型設計用CAD/CAM集計結果
機械系CAE集計結果
PDM集計結果
■機械系CAD/CAM/CAE主要ベンダー15社の売上高ランキング
  • ベンダーシェアグラフ

 

<元のデータ>
■機械系CAD/CAM/CAE メーカー各社システム別出荷高

  • 2017年度
  • 2018年度
  • 2019年度見込
■機械系CAD/CAM/CAE ベンダー各社システム別出荷高
  • 2017年度
  • 2018年度
  • 2019年度見込

 

■EDA主要メーカー9社の売上高積み上げ結果
■EDA主要メーカー9社の売上高ランキング

  • 主要ベンダーシェアグラフ
■EDAアプリケーション分野別集計結果
  • アプリケーション分野別集計結果グラフ
  • アプリケーション分野別構成比の推移
■EDAソフトウェア/サービス別集計結果
  • ソフトウェア/サービス別構成比の推移
■アプリケーション分野別集計
  • メーカー別集計
  • メーカー別シェア
ESL集計結果
論理設計ツール集計結果
物理設計ツール集計結果
論理検証ツール集計結果
DFM集計結果
PCB設計ツール集計結果
IP集計結果
設計代行・コンサルティング集計結果
保守・サービス集計結果

 

<元のデータ>
■EDAメーカー各社システム別出荷高

  • 2017年度   
  • 2018年度   
  • 2019年度見込

 

■土木・建築系CAD主要メーカー19社の売上高積み上げ結果
■土木・建築系CAD主要メーカー19社の売上高ランキング

  • 土木・建築系CAD メーカーシェア
■土木・建築系CAD アプリケーション分野別集計結果
  • 土木・建築系CAD アプリケーション分野別集計結果グラフ
  • 土木・建築系CAD アプリケーション分野別構成比の推移
■土木・建築系CADソフトウェア/サービス別集計結果
  • ソフトウェア/サービス別構成比の推移
■アプリケーション分野別集計
  • メーカー別集計
  • メーカー別シェア
  • 各社システム別販売実績(2017年度)
  • 各社システム別販売実績(2018年度)
  • 各社システム別販売実績(2019年度見込)
建築設計CAD集計結果
設備設計CAD集計結果
住宅設計CAD集計結果
土木・測量CAD集計結果
プラントCAD集計結果

 

<元のデータ>
■土木・建築系CADメーカー各社システム別出荷高

  • 2017年度
  • 2018年度
  • 2019年度見込

 

■機械系CAD/CAM/CAEシステムメーカー/ベンダー

  • アラスジャパン
  • アンシス・ジャパン
  • ヴァイナス
  • エムエスシーソフトウェア
  • NTTデータエンジニアリングシステムズ
  • オートデスク
  • CAD SOLUTIONS
  • コダマ コーポレーション
  • C&Gシステムズ
  • シーメンスDIソフトウェア
  • ジェービーエムエンジニアリング
  • ソフトウェアクレイドル
  • ソリッドワークス・ジャパン
  • ダッソー・システムズ
  • 電通国際情報サービス
  • 日本ユニシスグループ
  • PTCジャパン
  • 富士通
  (以上50音順)
■EDAシステムメーカー
  • アルティウムジャパン
  • ジーダット
  • 図研
  • 日本ケイデンス・デザイン・システムズ
  • 日本シノプシス
  • メンター・グラフィックス・ジャパン
  (以上50音順)
■土木・建築系CADシステムメーカー
  • オートデスク
  • 福井コンピュータグループ
  • ベントレー・システムズ
  (以上50音順)

 

■機械系CAD/CAM/CAEシステムメーカー

  • 株式会社アライドエンジニアリング
  • アラスジャパン合同会社
  • アルテアエンジニアリング株式会社
  • アンシス・ジャパン株式会社
  • 株式会社ヴァイナス
  • ヴェロソフトウェア株式会社
  • 株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ
  • エムエスシーソフトウェア株式会社
  • オートデスク株式会社
  • オートフォームジャパン株式会社
  • オープン・マインド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
  • 株式会社CAD SOLUTIONS
  • クオリカ株式会社
  • 株式会社クリエイティブマシン
  • コダマ コーポレーション株式会社
  • 株式会社C&Gシステムズ
  • シーメンス株式会社(シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア)
  • ジェービーエムエンジニアリング株式会社
  • 株式会社図研
  • 株式会社先端力学シミュレーション研究所
  • 株式会社ソフトウェアクレイドル
  • ソリッドワークス・ジャパン株式会社
  • ダッソー・システムズ株式会社
  • 株式会社テクノスター
  • 株式会社テクノソリューションズ
  • 東レエンジニアリング株式会社
  • 株式会社トヨタシステムズ
  • 日本イーエスアイ株式会社
  • 日本電気株式会社(NEC)
  • 日本ユニシス株式会社/日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社
  • PTCジャパン株式会社
  • ファンクションベイ株式会社
  • 富士通株式会社
  • 株式会社武藤工業
  • メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
■機械系CAD/CAM/CAEシステムベンダー
  • 株式会社アルゴグラフィックス
  • SCSK株式会社
  • サイバネットシステム株式会社
  • 株式会社電通国際情報サービス
  • 日本アイ・ビー・エム株式会社
  • 富士通株式会社
■EDAシステムメーカー
  • 株式会社ECADソリューションズ
  • 株式会社ジーダット
  • 株式会社図研
  • 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
  • 日本シノプシス合同会社
  • メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
■土木・建築系CADシステムメーカー
  • アイサンテクノロジー株式会社
  • エーアンドエー株式会社
  • オートデスク株式会社
  • グラフィソフトジャパン株式会社
  • 株式会社シーピーユー
  • ダイキン工業株式会社
  • 株式会社ダイテック
  • 日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社
  • 福井コンピュータグループ
  • 株式会社富士通四国インフォテック
  • 株式会社ベントレー・システムズ
  (以上50音順)

 

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PLM(プロダクト・ライフサイクル・マネジメント)市場に関する調査を実施(2019年)

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調査要綱

調査対象:機械系CAD/CAM/CAEシステムメーカー、EDAシステムメーカー、土木・建築系CADシステムメーカー
調査期間:2019年6月~9月
調査方法:当社専門研究員による直接面談および文献調査併用

※CAD/CAM/CAEシステム市場とは:本調査におけるCAD/CAM/CAEシステム市場とは、機械系CAD/CAM/CAE(2次元CAD、3次元CAD、金型設計用CAD/CAM、機械系CAE、PDM等)や、電子機器や半導体の設計作業を支援するソフトウェアであるEDA(Electronic Design Automation)、建築や設備、土木、プラントなどの設計を支援するソフトウェアである土木・建築系CADを対象として、システムメーカー出荷金額ベースで算出した。

<市場に含まれる商品・サービス>
機械系CAD/CAM/CAEシステム、EDAシステム、土木・建築系CADシステム

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小林 明子(コバヤシ アキコ) 主任研究員
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