矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

レポートサマリー
2016.06.20

機械系CAE市場に関する調査を実施(2016年)

これまで機械系が主流であったCAEにも新たな動きがでている。CAEはIoT時代に向けて、さらに大きな役割が期待される。2020年の国内市場規模は918億円になると予測。

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機械系CAE市場概況

■世界市場―2015年は前年比6.9%増となる3,134百万USドル

【図表:機械系CAE世界市場規模推移・予測】

【図表:機械系CAE世界市場規模推移・予測
  • 矢野経済研究所推計
  • 注:事業者売上高ベース
  • 注:2016年以降は予測値

2015年の機械系CAE世界市場規模(事業者売上高ベース)は、前年比6.9%増となる3,134百万USドルとなった。これまで中国を筆頭に新興国が世界経済をけん引してきたが、2015年以降は資源価格の低迷や中国経済の成長率鈍化などが影響し、世界経済が減速しつつある。製造業の設備投資額の影響を受けやすいCAE市場も、成長率は鈍化していくと見込む。但し、市場は中期的にみると安定的な成長を続け、2020年の機械系CAE世界市場規模(同ベース)は4,655百万USドルになると予測する。

■日本市場―2015年は前年比4.7%増となる672億円

【図表:機械系CAE国内市場規模推移・予測】

【図表:機械系CAE国内市場規模推移・予測】
  • 矢野経済研究所推計
  • 注:事業者売上高ベース
  • 注:2016年以降は予測値
  • 注:国内市場は、機械系CAE世界市場規模の内数

2015年の機械系CAE国内市場規模(事業者売上高ベース)は前年比4.7%増となる672億32百万円となった。2015年までの数年間で、極端な円高から脱し、円安に転換したことが奏功し、輸出型製造業の業績は好転している。世界経済の停滞感をうけ、日本経済の動向も不透明感がでてきているが、製品開発期間の短縮などCAEへの期待は根強く、機械系CAE市場は安定的な成長を続ける見通しである。今後も市場は成長し、2020年の機械系CAE国内市場規模(同ベース)は918億円になると予測する。

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機械系CAEの注目すべき動向

■IoT時代を見据えたCAEの新たな動き
CAEの主流は、これまで強度や流体における抵抗などの特性を計算する構造解析や熱流体解析などである機械系CAEであった。現在、モデルベース開発と呼ばれる手法が自動車の設計等の開発現場で適用されるようになってきたことで、CAEにも新たな動きがでている。
モデルベース開発においては、機械や電機、電子、油圧、熱、制御など、多分野にまたがる複雑なシステムのモデリングが適用され、熱や運動などの物理現象と制御信号を統合的に取り扱う場面が増えてきている。それらを支援するツールとして、新たに1DCAEが利用されるようになってきた。今後、1DCAEと、従来の機械系CAEの連携は大きなテーマになってくるものと考える。
また、将来的にIoT(Internet of Things;モノのインターネット)が普及し、さまざまな機械類の稼働データなどが集められるようになれば、そのデータをもとに解析を行い、保守や製品開発に活かすような取組みが進められる。CAEはIoT時代に向けて、さらに大きな役割が期待される。

■クラウドコンピューティングの活用は目前に
機械系CAEをクラウドコンピューティング環境で利用することは、現時点ではあまり普及しているとは言い難い。ユーザー側にはセキュリティの懸念、ベンダ側には従来のライセンス販売を主体とするビジネスモデルとの相性の悪さなどの要因がある。
しかしながら、クラウドベースの機械系CAEアプリケーション活用事例も増えつつある。機械系CAEについては、開発段階の一時期に集中して利用されることが多いため、使いたいときに使った分だけ料金を支払うことができるクラウドサービスとは、親和性が高いといえる。今後、ユーザー側での活用事例が増えるとともに、機械系CAEのクラウド環境における利用シーンは本格化するものと考える。

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参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • 機械系CAEの出荷状況(全世界)
  • 機械系CAEの出荷状況(日本国内)
  • 機械系CAE市場予測(全世界/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 機械系CAE地域別市場予測(全世界/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • ソフトウェアライセンス、サービス別市場予測(全世界/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 機械系CAE市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • ソフトウェアライセンス、サービス別市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • ソフトウェアライセンス市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • サポート・保守・サービス市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • アプリケーション別市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 構造解析(線形)市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 構造解析(非線形)市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 機構解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 衝突解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • プレス成形解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 樹脂射出成形解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 鋳造解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 鍛造解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 熱流体解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 磁場解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 音響解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • MEMS解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • その他機械系CAE市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
■参考 機械系に属さない解析ソフト
  • 1DCAE市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 数値解析市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • バイオロジクス市場予測(日本国内/メーカー出荷ベース/2013-2020予測)
  • 機械系CAE売上高推移(全世界)
  • 機械系CAE売上高シェア(全世界)
  • 地域別売上高の推移
  • ソフトウェアライセンス、サービス・保守別売上高の推移(全世界)
  • 機械系CAE売上高推移(日本国内)
  • 機械系CAE売上高シェア(日本国内)
  • ソフトウェアライセンス、サービス別売上高の推移(日本国内)
  • ソフトウェアライセンス売上高の推移(日本国内)
  • ソフトウェアライセンス売上高シェア(日本国内)
  • サポート・保守・サービス売上高の推移(日本国内)
  • サポート・保守・サービス売上高シェア(日本国内)
  • 機械系CAEアプリケーション別売上高推移(日本国内)
  • 構造解析(線形)売上高の推移(日本国内)
  • 構造解析(線形)メーカー別売上高の推移(日本国内)
  • 構造解析(非線形)売上高の推移(日本国内)
  • 構造解析(非線形)メーカー別売上高の推移(日本国内)
  • 機構解析売上高の推移(日本国内)
  • 機構解析メーカー別売上高の推移(日本国内)
  • 衝突解析売上高の推移(日本国内)
  • 衝突解析メーカー別売上高の推移(日本国内)
  • プレス成形解析売上高の推移(日本国内)
  • プレス成形解析メーカー別売上高の推移(日本国内)
  • 樹脂成形解析売上高の推移(日本国内)
  • 樹脂成形解析売上高シェア(日本国内)
  • 鋳造解析売上高の推移(日本国内)
  • 鋳造解析売上高シェア(日本国内)
  • 鍛造解析売上高の推移(日本国内)
  • 鍛造解析売上高シェア(日本国内)
  • 熱流体解析売上高の推移(日本国内)
  • 電磁場解析売上高の推移(日本国内)
  • 電磁場解析売上高シェア(日本国内)
  • 音響解析売上高の推移(日本国内)
  • 音響解析売上高シェア(日本国内)
  • MEMS解析売上高の推移(日本国内)
  • MEMS解析売上高シェア(日本国内)
  • その他機械系CAE売上高の推移(日本国内)
  • その他機械系CAE売上高シェア(日本国内)
■参考 機械系に属さない解析ソフト
  • 1DCAE売上高推移(日本国内)
  • 1DCAEメーカー別売上高の推移(日本国内)
  • 数値解析売上高推移(日本国内)
  • 数値解析メーカー別売上高の推移(日本国内)
  • バイオロジクス解析売上高推移(日本国内)
  • バイオロジクス解析メーカー別売上高の推移(日本国内)
  • 構造解析(線形)の売上高推移
  • 構造解析(非線形)の売上高推移
  • 機構解析の売上高推移
  • 衝突解析の売上高推移
  • プレス成形解析の売上高推移
  • 樹脂成形解析の売上高推移
  • 鋳造解析の売上高推移
  • 鍛造解析の売上高推移
  • 熱流体解析の売上高推移
  • 電磁場解析の売上高推移
  • 音響解析の売上高推移
  • MEMS解析の売上高推移
  • その他機械系CAEの売上高推移
  • 1DCAEの売上高推移
  • 数値解析の売上高推移
  • バイオロジクスの売上高推移
  • アンシスの売上高と純利益推移
  • ヴァイナスの売上高推移
  • V-HPC Network接続イメージ
  • 商業ソフトとオープンソースのハイブリッド利用
  • OPASS(Open Source Advanced Support Service
  • ソフトウェアクレイドルの売上高推移
■<海外メーカー(アルファベット順)>
  • Altair Engineering
  • Ansys
  • Autodesk
  • AutoForm Engineering
  • CD-adapco
  • CoreTech System
  • Dassault Systems
  • DS SolidWorks
  • ESI Group
  • Flow Science
  • FunctionBay
  • Mentor Graphics
  • MSC Software
  • Siemens PLM Software
■<国産メーカー(50音順)>
  • 株式会社アライドエンジニアリング
  • 株式会社ヴァイナス
  • 株式会社エルフ
  • クオリカ株式会社
  • サイエンスソリューションズ株式会社
  • サイバネットシステム株式会社
  • 株式会社JSOL
  • 株式会社先端力学シミュレーション研究所
  • 株式会社ソフトウェアクレイドル
  • 株式会社テクノスター
  • 東レエンジニアリング株式会社
  • プロメテック・ソフトウェア株式会社

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調査要綱

調査期間:2016年1月~5月
調査対象:CAEベンダ
調査方法:当社専門研究員による直接面談、電話・e-mailによるヒアリングを併用

※CAEとは:CAE(Computer Aided Engineering)とは、コンピュータにより製品の設計や開発工程を支援するという概念であり、それを実現するためのツールとして、機械系システムの強度や流体における抵抗などの特性を解析対象とする機械系CAEや、1DCAEなどのモデルベース開発ツール、数値計算を支援する数値解析などその他のCAEがある。
本調査における機械系CAE市場とは、構造解析や熱流体解析、樹脂成形解析、鋳造解析など、前者の機械系CAEを対象とし、事業者売上高ベースで算出した。

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