世界の携帯電話市場に関する調査結果 2009

「世界の携帯電話市場に関する調査結果 2009」 小見出し一覧

• 携帯電話の世界市場－全体動向
• 携帯電話の世界市場－地域別動向
• 携帯電話の世界市場－通信規格別動向
• 携帯電話世界市場の将来展望
• 参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧
• 関連リンク

携帯電話の世界市場－全体動向

【2008年までの携帯電話世界市場（全体）動向】
2008年の世界市場における携帯電話の出荷台数は、前年比7.5％増の11億8,289万台であった（2007年出荷実績：11億27万台）。2008年9月に起きた世界同時株安と景気悪化により第4四半期の携帯電話出荷は急速に減退する結果となったが、2008年第3四半期までの出荷は過去最高を記録していた。
携帯電話加入者数も、先進国が飽和状態にあり伸び悩んではいるものの、途上国が牽引役となっていることで全体的には拡大し、2008年には世界の携帯電話サービス加入者が40億人に迫る結果となった。
市場が成熟化するなか、3G携帯電話が本格的な普及期に入り、高機能製品やスタイリッシュなデザインをまとった携帯端末製品が注目された。一方で3G携帯電話においても低価格を売りにした普及モデルが導入されている。
携帯電話の機能面では、カメラ、音楽再生機能などは標準装備が一気に進んだ。

【2009年の携帯電話世界市場（全体）見通し】
2009年の世界市場における携帯電話の出荷台数は、前年比7.5％減の10億9,424万台が見込まれる。2009年の第1四半期は前年に引き続き景気悪化の影響を受けて低迷したものの、メーカー各社の減産、在庫調整などを受けたことで第2四半期以降、携帯電話の出荷台数は少しずつ回復に向かいつつある。
2009年は昨年に引き続き、スマートフォン、データ通信端末の出荷が好調であり、この分野で遅れていた大手メーカー各社もこれらの分野に新製品を積極的に投入してきている。また、途上国でのローエンド製品の需要も底堅く、携帯市場でのシェア獲得にはローエンド市場を押さえることが重要である。

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携帯電話の世界市場－地域別動向

世界の主要地域別に見た携帯電話市場規模推移は以下の通り。

【図表1】携帯電話世界市場　地域別市場規模推移と予測

矢野経済研究所作成
注1：メーカー出荷台数ベース
注2：（予）は予測値

■2008年までの携帯電話市場（地域別）動向・市場規模

• 北米携帯電話市場－前年比15.2％
  北米（特に米国）は3Gエリアの充実に合わせスマートフォンの販売が急増したことに加え、移民を中心に携帯の新規加入者が増加したことなどが、携帯電話の出荷台数を伸ばす格好となった。
• アフリカ携帯電話市場－前年比13.9％増
• 中近東携帯電話市場－前年比9.8％増
• アジア・オセアニア携帯電話市場－前年比9.1％増
  アフリカ、中近東、アジア・オセアニア市場では途上国を中心にエントリーユーザー向けに携帯電話のローエンド機の販売が大幅に増加していることに加え、買い替え需要が増加したことも影響した。
• 西欧携帯電話市場－前年比5.6％増
  西欧市場では他地域に比べて携帯電話の出荷台数が伸び悩んだものの、3G携帯電話やスマートフォン、モバイルデータ通信端末の出荷が増加しており、3Gへのシフトが進んでいる。 

■2009年以降の携帯電話市場（地域別）動向・市場規模予測

• 北米携帯電話市場－前年比11.4％減
  北米携帯電話市場では、スマートフォンの販売は好調を維持するものの、市場全体では減少の見通し。
• アフリカ携帯電話市場－前年比6％減
• 中近東携帯電話市場－前年比7.1％減
• アジア・オセアニア携帯電話市場－前年比0.7％減
  アジア・オセアニア携帯電話市場は、他の地域が軒並み前年を下回る予想のなか、前年並みを維持する見込み。しかし、伸びるのは中国、インド、ベトナムなどであり、日本を含む多くの国や地域は前年実績を下回る見通しとなっている。
• 西欧携帯電話市場－前年比13.4％減
  西欧の携帯電話市場では、主要市場向け出荷が軒並み15％前後の減少となる見込み。
• 中欧・東欧携帯電話市場－前年比16.4％減
  中欧・東欧の携帯電話市場は、ロシア経済混乱の影響が大きく、20％近い減少となる見込み。
• 中南米携帯電話市場－前年比11.9％減
  中南米の携帯電話市場自体は成長市場であるものの、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなどの主要国で減少の見通し。

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携帯電話の世界市場－通信規格別動向

通信規格別に見た携帯電話市場規模推移は以下の通り。

【図表2】携帯電話世界市場　通信規格別市場規模推移と予測

矢野経済研究所作成
注1：メーカー出荷台数ベース
注2：（予）は予測値

■2008年までの携帯電話市場（通信規格別）動向・市場規模
携帯電話の事実上の世界標準規格であるGSMは、先進国では減少に転じたものの、携帯電話サービスの構築が遅れていた途上国にも広まりはじめ、携帯電話市 場の拡大に多大な貢献を果たした。特に実売50ドル以下の超低価格（ウルトラローエンド）製品を含むローエンド携帯電話機の市場が拡大している。
先進国に加え、途上国でも3G携帯電話の導入が進んでいる。特に西欧では、3.5GといわれるHSDPA規格による高速化サービスが普及しており、対応する3G携帯電話機、スマートフォン、データ通信端末の販売が急増している。

■2009年以降の携帯電話市場（通信規格別）動向・市場規模予測
携帯電話市場全体が縮小するなか、3G市場が増加傾向にあり、結果GSM市場は前年の5億6,035万台から30％強の減少となる見通しである。
一方、3G規格の1つであるW-CDMAは世界各地でサービスが開始され、2007年以降はデータ通信速度を高速化した拡張規格HSDPAが導入されている。また、規格開発が進んだことで携帯端末価格も安価になっており、普及価格帯製品が相次いで導入されている。またスマートフォン、データ通信端末の販売好調もW-CDMA普及を後押ししている。
中国版3G規格のTD-SCDMAは2008年から製品が市場にでているものの、2009年の出荷は325万台に留まると見られるが、2010年以降は製品導入が本格化すると見られる。
3.9GといわれるLTEについては2010年あたりから市場導入が始まるものと見られ、本格普及は2012年以降になるとみる。

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携帯電話世界市場の将来展望

2009年は世界的な経済状況の悪化により、携帯電話出荷台数の前年割れは避けられない。しかし、途上国を中心とした携帯電話の成長市場の開拓と3.5G、3.9Gを中心とした「モバイルインターネット」市場の拡大により、今後携帯電話市場は再び成長に転じ、2012年には13億2,277万台の市場に拡大するものと予測する。

■携帯電話市場の今後を展望する「プラス要因」
携帯電話市場の今後に関するプラス要因としては、以下のような要素が挙げられる。

• アジア、中南米、中近東、アフリカ市場に成長余地が大きいこと
• 3G（3.5G）は先進国に加え、途上国でも普及の兆しが見え始めたこと
• スマートフォン・データ通信端末の普及に見られるように「モバイルインターネット」が普及し始めたこと
• 各国の通信事業者が顧客獲得のためにさまざまな方策（自社ブランド端末の導入、販売奨励金制度など）導入していること

国・地域によってさまざまな事情があるものの、世界中で携帯電話の普及が進み、特に途上国では重要な生活インフラとして機能し始めていることは間違いない。
先進国で携帯電話市場が飽和しつつある現在、3G導入を契機とした後払い契約への移行やARPU（月間事業収入）向上などは、通信事業者にとっても収益面での魅力が大きいため、普及に積極的である。 

■携帯電話市場の今後を展望する「マイナス要因」

一方、マイナス要因としては以下のような要素が挙げられる。

• 依然として景気改善の見通しが不透明であり、携帯電話の買い替えサイクルが延びる可能性があること
• これまで携帯電話市場の成長を支えてきた先進国市場およびロシアに代表される規模の大きな市場ではすでに飽和状態にあり、今後大幅な加入者の増加が望めず、新たな収益基盤の確立が求められること
• 上位メーカーや国際的な通信事業者グループによる寡占化が進み、競争が限定的なものになりつつあること

これまで流通してきたフィーチャーフォン（アプリケーションの追加によって機能が拡張可能なスマートフォンに対し、従来から存在する携帯電話の意味）はローエンド機が占める割合が上昇しており、ハイエンド機はスマートフォンへの移行が進んでいる。メーカー間の力関係も微妙に変化してきており、ローエンド機で圧倒的な強みを持つメーカー、スマートフォンや高いデザイン性を持つ製品など高付加価値製品で差別化を図るメーカーの寡占化が進行。上位5社のシェアは76％に達している。
その一方でスマートフォンやデータ通信端末を手掛けるメーカーが急速に出荷台数を増やしており、大手メーカーに対抗している。

以上を踏まえると、景気動向次第の部分があるものの、携帯電話は他のIT機器と比較して製品の進化が激しく、損耗が激しいため買い替えサイクルが短い製品であることや、最も身近なIT機器として消費者の関心が比較的高い機器であることから、今後も市場の継続的な成長が期待できる。

【図表3】2009年世界市場におけるモバイルデバイスの位置づけと市場規模の見通し

矢野経済研究所推計

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参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧

• 携帯電話サービス　地域別加入者数実績・予測
• 2008年　携帯電話加入者　地域別実績構成比
• 携帯電話世界市場メーカ別出荷台数実績・予測
• 2008年　携帯電話出荷実績メーカシェア
• 携帯電話地域別　出荷台数実績・予測
• 2008年　地域別実績構成比
• 携帯電話通信規格別　出荷台数実績･予測
• 2008年　通信規格別実績構成比
• 携帯電話製品カテゴリ別出荷台数実績・予測
• 2008年　製品カテゴリ別出荷実績構成比
• ローエンド携帯電話　メーカ別出荷実績・予測／2008年市場シェア
• フィーチャーフォン　メーカ別出荷実績・予測／2008年市場シェア
• スマートフォン　メーカ別出荷実績・予測／2008年市場シェア
• ハイエンド携帯電話　メーカ別出荷実績・予測／2008年市場シェア
• データ通信端末　メーカ別出荷実績・予測／2008年市場シェア
• カメラ搭載携帯電話画素別　出荷台数実績・予測
• Bluetooth搭載携帯電話出荷台数実績・予測
• デジタルTVチューナ搭載携帯電話出荷台数実績・予測
• DVB-H搭載携帯電話出荷台数実績・予測
• DMB（T-DMB）搭載携帯電話出荷台数実績・予測
• ISDB-T（ワンセグ）搭載携帯電話出荷台数実績・予測
• CMMB搭載携帯電話出荷台数実績・予測
• MediaFLO搭載携帯電話出荷台数実績・予測
• メモリカード搭載携帯電話出荷台数実績・予測
• 携帯電話製造事業者別出荷実績・予測
• FOXCONN　製造実績・予測
• Flextronics　製造実績・予測
• Elcoteq　製造実績・予測
• BYD　製造実績・予測
• CompalComunications　製造実績・予測
• Quisda　製造実績・予測
• ArimaCommunications　製造実績・予測
• 主要国・地域別動向および各種データ（*下記6項目）
  （日本,中国,韓国,台湾,タイ,ベトナム,マレーシア,インドネシア,インド,オーストラリア,英国,ドイツ,フランス,イタリア,スペイン,ロシア,米国,メキシコ,ブラジル,アルゼンチン,トルコ,南アフリカ)
  ・経済状況
  ・市場加入者数実績・予測
  ・2008年　市場事業者シェア
  ・市場メーカ別出荷台数実績・予測
  ・2008年市場メーカシェア
  ・3G携帯電話の導入動向

…ほか

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