世界カーナビ/PND市場に関する調査結果 2008

「世界カーナビ/PND市場に関する調査結果 2008」 小見出し一覧

• 2007年のカーナビ市場規模は全世界で893万台　今後も前年比113％以上成長
• 世界PNDの2007年市場規模は3,080万台　2012年までは成長を続ける見込み
• 参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧
• 関連リンク

2007年のカーナビ市場規模は全世界で893万台　今後も前年比113％以上成長

【カーナビ：世界市場】
世界カーナビ市場は2007年で894万台と、同年のPND市場規模3,080万台の1/3以下の規模である。そのため、日本国内の一部では「カーナビ市場がPNDに侵食される可能性がある」という見方もなされている。
日本メーカは、世界カーナビ市場では40％近いシェアを持つが、世界PND市場においてはごくわずかなシェアしか獲得できていない。これは、日本メーカが「PNDよりも利益率の高いカーナビを積極的に展開していく」という戦略を採っていることが背景にある。その一方で、日本メーカは「PNDによって将来のカーナビの潜在ユーザが増える」という考えに基づき、PND市場にも参入している。今後も世界市場におけるマーケティング活動を行なっていく模様である。
世界カーナビ市場は今後も前年比平均113％程度で成長を続け、2012年の市場規模は1,653万台に到達すると予測する。販売数量規模ではPND市場に及ばないものの、堅実な成長市場である。

【カーナビ：日本市場】
日本におけるカーナビ市場規模は2006～08年にかけて315～320万台で横ばい。2007年には各社とも主力機がHDDとなり、地デジ対応が市場の目玉となった。市販市場では、07年からメモリカードを使ったナビ（メモリカーナビ）が各社から出されている。メモリカーナビは今後DVDナビに取って代わっていく。
純正市場では、07年に乗用車の新規登録・販売台数が前年割れしたため、カーナビ搭載比率は高まったものの、ほぼ横ばいで推移した。その一方で、拡大が見込まれる軽自動車の純正市場の場合、さらなる低価格化が必要である。そのひとつの解が、低価格メモリカーナビの純正化にあるものと考えられる。

【カーナビ：欧州市場】
欧州カーナビ市場は2006年に日本市場を抜き、07年には390万台市場になった。欧州ではPNDの爆発的な普及がカーナビの認知度を高め､カーナビ市場に好影響をもたらしている。とくに純正のメーカオプション市場が拡大しており、将来における自動車メーカの標準搭載意欲は極めて高い。市販カーナビ市場も着実に成長している。

【カーナビ：米国市場】
2007年の米国カーナビ市場は全体で前年比140％弱の150万台と大きく伸びた。米国カーナビ市場では、純正市場も市販市場も日本メーカ製品が市場を牽引している。PNDの低価格性はまさに米国消費者の需要に合致したものだったため、06年以降爆発的に普及した。
いずれにしても、地図機能機器自体の認知度は急速に高まっており、将来のカーナビ普及につながるものと考えられる。米国カーナビ市場は、純正市場（とくにメーカオプション）が全体を牽引しており、自動車メーカの標準搭載意欲が高いことから、米国におけるカーナビ市場規模は、今後も年間40万台以上の規模で拡大を続けていくものと見られる。

【カーナビ：中国／アジア市場】

• 中国カーナビ市場については「中国カーナビ／PND市場に関する調査結果2008」をご参照ください。
• アジアカーナビ市場については「アジア・カーナビ／PND市場に関する調査結果 2009」をご参照ください。

世界カーナビ／PND市場規模推移グラフ

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世界PNDの2007年市場規模は3,080万台　2012年までは成長を続ける見込み

【PND：世界市場】
2006年の世界PND市場は前年比223％と急拡大し、1,350万台に到達。2007年の世界PND市場も前年比228％と急拡大を続け、3,080万台となった。
PNDは低価格を武器に急激に市場を伸ばしてきたが、今後はPND同士の競争による多機能化が進むため、ハイエンドの技術を搭載したPNDでなければ、販売は困難になると考える。ハイエンドPNDの一例として、VICS（Vehicle Information and Communication System）のような交通情報アプリケーションや、デジタル放送のようなAVアプリケーションの搭載が挙げられる。また、モニタも大型化する可能性もある。
そうした技術を搭載したハイエンドPNDは、低価格なメモリカーナビと同様の仕様になってしまう可能性が高い。従って、2012年以降のPND市場は、次第に低価格メモリカーナビにシフトしていくものと思われる。
2008年以降の成長率は次第に鈍化し、平均5％程度となるが、2012年までは市場の成長は続く。2012年の世界PND市場は3,930万台に到達するものと予測する。

【PND：日本市場】
日本PND市場は2006年10万台、2007年は60万台規模であった。基本的に対象となるユーザは市販ナビと同様である。PNDは実際には市販と競合する場合もあるが、価格面で、市販よりは小型車クラスの車種に導入されやすいといえる。いずれは、カーナビの低価格化機種であるメモリカーナビとPNDの上位機種との境はなくなり、メモリカーナビとして同じ範疇に入れられることになろう。日本でPNDが大きく伸びるためには、カーナビと競合しない市場をどれだけ取り込むかにかかっている。

【PND：欧州市場】
2005年の欧州PND市場規模は400万台、06年は800万台、07年は1,900万台市場であった。2008年がピークで2,000万台程度である。それでも欧州におけるPND稼働台数の四輪車保有台数に占める割合は30％前後となる。これは日本のカーナビ市場では2006年の販売規模である。カーナビとPNDは異なるとはいえ、カーナビ主体の日本では06年時点で既に閉塞感が強い市場となっていた。したがって、欧州では2009年以降、PND 市場は減少傾向にあると予測する。

【PND：米国市場】
2005年の米国PND市場規模は200万台、06年は500万台市場、07年には1,000万台と、それぞれ倍の規模で推移した。2007年は伸びすぎの感が強かったが、米国市場における普及の余地はまだ大きいとみており、今後も堅調に推移すると予測する。なお、このまま成長を続け、2012年に 1,700万台規模となった場合、四輪車保有台数に対する比率は30％弱である。

【PND：中国／アジア市場】

• 中国PND市場については「中国カーナビ／PND市場に関する調査結果2008」をご参照ください。
• アジアPND市場については「アジア・カーナビ／PND市場に関する調査結果 2009」をご参照ください。

カーナビ／PND主な参入メーカ一覧

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参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧

■第１章　自動車の進化と情報系カーエレ市場に関する考察
表「四輪車生産台数（国内）」
表「国内 四輪車登録・販売台数」
表「四輪車輸出台数」
表「世界全体の自動車生産台数」

■第２章　カーナビ/ＰＮＤ/車載用情報通信端末の市場実態と次世代戦略
表「カーナビの台数ベース市場規模推移 07／06年」
表「カーナビの台数ベース市場規模推移 08／07年」
表「カーナビゲーション市場規模／メーカシェア（国内2006年，台数）」
表「カーナビゲーション市場規模／メーカシェア（国内2007年，台数）」
表「カーナビゲーション市場規模／メーカシェア（国内2008年見込み，台数）」
図表「PND国内メーカシェア（2007年国内市場）」
表「チャネル別市場規模／メーカシェア（国内2006，台数）」
表「チャネル別市場規模／メーカシェア（国内2007，台数）」
図「2006年国内市販カーナビ市場メーカシェア」
図「2007年国内市販カーナビ市場メーカシェア」
図「2006年国内ディーラOPカーナビ市場メーカシェア」
図「2007年国内ディーラOPカーナビ市場メーカシェア」
図「2006年国内メーカOP市場メーカシェア」
図「2007年国内メーカOP市場メーカシェア」
表「カーナビの国内市場規模(純正/市販別）･新車搭載率･乗用車稼働台数中搭載率の推移（94～2014)｣
表「新車登録・販売台数、純正カーナビ推移予測」
表「市販カーナビ,PNDの搭載状況推移」
図表「海外カーナビ市場規模推移(2002～2012年,台数,欧･米･中国，純正/市販別)」
図表「欧州カーナビ市場／メーカシェア」
図表「米国カーナビ市場／メーカシェア」
表「欧州PND市場推移（2005～12年，台数）」
表「北米PND市場推移（2005～12年，台数）」
図表「PNDの世界市場規模推移予測 2005～2012年度 (台数)」
図表「PND世界メーカシェア（2007年世界市場）」

■第３章　車載用情報通信システム（カーナビ以外）の品目別/市場実態と将来予測
図表「国内VICS受信機市場推移予測04～12年」
図表「国内ETC端末出荷台数予測02～08年」
図「2007年ETC端末市場メーカシェア」
表「用途別車載ディスプレイ市場規模推移（05～09年，千台）」
表「地域別車載ディスプレイ市場規模推移（07年，千台）」
表「世界/地域別カーAV生産規模推移（06～08年，台数ベース）」
図表「世界カーAV生産規模推移（06～08年，台数ベース）」
図表「日本カーAV生産規模推移（06～08年，台数ベース）」
図表「欧州カーAV生産規模推移（06～08年，台数ベース）」
図表「北米カーAV生産規模推移（06～08年，台数ベース）」
図表「南米カーAV生産規模推移（06～08年，台数ベース）」
図表「中国カーAV生産規模推移（06～08年，台数ベース）」
図表「アジアカーAV生産規模推移（06～08年，台数ベース）」
図表「世界カーCDプレーヤ市場規模推移」
図表「世界カーステレオ市場規模推移」
図表「国内カーCDプレーヤ市場規模推移」
図表「国内カーステレオ市場規模推移」
図表「カーDVDプレーヤ（国内）市場規模推移（2000～2010年、台数）」
図表「世界のリアシートエンタテイメント市場推移予測」

…ほか

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