スマートフォン市場に関する調査結果 2010

賀川　勝

10/05/13

携帯電話市場は前年割れの状況にあるが、スマートフォンを中心に更なる発展を期待

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2009年国内市場のスマートフォン市場の出荷台数は194万5,000台
国内市場のスマートフォン市場は緩やかな成長、2013年には571万台の市場へ
世界市場では「モバイルインターネット」市場を牽引する製品として急成長
参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧
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2009年国内市場のスマートフォン市場の出荷台数は194万5,000台

2009年国内市場におけるスマートフォンの出荷は前年比43％増の194万5,000台であった。（2008年実績：136万台）

【図1】国内スマートフォン市場規模推移

矢野経済研究所推計
注1：メーカー出荷台数ベース
注2：（予）は予測値

これまでスマートフォンはガジェット（電子機器）好きなユーザーやビジネスユーザーなど一部の男性ユーザーに支持されたデバイスであったが、外出時におけるインターネットやソーシャルサービスの利用ニーズ拡大を受け、都市部を中心に若年層や女性ユーザーなどより幅広いユーザーに浸透しはじめている。また、3G携帯電話の通信速度向上やエリア拡大、定額料金導入などにより「ワイヤレス・ブロードバンド」の環境整備が進んだ事も大きな要因となっている。
国内携帯電話端末市場は前年割れの状況にあり、前年実績を上回っているのはデータ通信端末とスマートフォンであるが、一部の製品に人気が集中しているのが実情である。2010年通信事業者各社がスマートフォン普及に向けた取り組みを強化しており、市場の拡大が期待され、国内市場の動きとして下記が注目される。
　1）新プラットフォームに対応した製品の導入
　2）端末スペックと使い勝手の更なる向上
　3）アプリケーションの充実と流通の仕組み構築
　4）日本市場のニーズに合わせたカスタマイズ

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国内市場のスマートフォン市場は緩やかな成長、2013年には571万台の市場へ

製品導入に積極的な通信事業者各社の取り組みによるラインアップの更なる充実と買い替え促進に伴い、2010年は前年比46％増の284万台の出荷が見込まれ、2013年には571万台への市場拡大が期待される。国内のモバイルインターネットサービスは開始から約10年が経過し、質・量・価格のバランスが取れた完成されたサービスとなっている。一方、スマートフォンはインターネット接続を主体としている事に加え、オープンプラットフォームで構成されている為、通信事業者が関われる範囲が少なく、差別化が行いにくい状況にある。また、海外企業が主体となっており、中でも異業種からの参入となるインターネット・クラウドサービス系企業の支配力が強いのが特徴である。また、スマートフォンを製造する企業の中には自ら製造設備を持たず、EMS (Electronics Manufacturing Service)やODM (Original Design Manufacturer)といった企業に開発と製造をアウトソースする事で原価低減と利益の確保を両立させるなど既存のビジネスモデルと大きく異なっている。
また、スマートフォンやモバイルデータ通信端末の導入によってトラフィックの増加が顕著である。解決策として設備の増強や公衆無線LANサービスの併用、トラフィック制限などの対策を行っているものの、通信事業者の投資負担は増すばかりの状況である。次世代サービスへの期待が高まるものの、流動的な状況にある。国内市場ではこれまで通信事業者主導でビジネスが展開されてきたが、スマートフォンの導入では通信事業者の力が及ばないところでの動きが多くなっている。今後のビジネスを占う上でも通信事業者はスマートフォンビジネスに対する方向性を市場にはっきりと明示する必要性に迫られている

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世界市場では「モバイルインターネット」市場を牽引する製品として急成長

2009年世界のスマートフォン出荷実績は前年比11.1％増の1億5,193万台（2008年実績1億3,672万5,000台）であった。

【図2】世界市場スマートフォン市場規模推移

矢野経済研究所推計
注3：メーカー出荷台数ベース
注4：（予）は予測値

世界的な経済状況が悪化した中でも、各地で3G網の整備が進んだ事もあり、スマートフォンの販売は増加した。2009年末の地域別構成比は欧州　35.4％、北米　27.8％、アジア・オセアニア　27.3％であった。特に欧米ではソーシャル系サービス人気を背景にスマートフォンの販売は好調であった。

【図3】2009年世界市場スマートフォン市場地域別構成比

矢野経済研究所推計
注5：メーカー出荷台数ベース

2009年は新製品の販売が好調であった事を受け、北米新興メーカー2社の市場シェアが大きく上昇している一方、大手メーカーは新プラットフォームに対応した製品をはじめ、製品開発が遅れたものの、第4四半期には市場導入され、2010年以降の巻き返しが期待される。2010年におけるスマートフォンの製品トレンドは
　A）「タッチパネル」搭載製品の増加
　B）オープンプラットフォームに対応した製品の増加
　C）デザイン重視、小型化などのラインアップ拡大
　D）ソーシャル系サービスへの積極的な対応（専用アプリ実装、カメラ・GPS機能の搭載）
などが挙げられ、一部製品にはHD（ハイビジョン）撮影に対応したカメラ機能が搭載され、今後は地上デジタル放送（HD放送対応）、3Dに対応した製品の登場も見込まれる。2010年以降、通信事業者が自社ブランドで販売する低価格機と、高解像度ディスプレイを搭載し、高速処理に対応するハイエンド機との2極化が進むとみる。また新たな参入企業として、プラットフォームを提供する企業が自社ブランドを掲げた製品を発売したのに加え、大手パソコンメーカーからの参入が目立っているが、低コストを武器に市場を拡大させている中国メーカーの動きも要注目である。また、プラットフォーム提供企業、端末メーカー、通信事業者がスマートフォン向けアプリケーションを提供する「アプリケーションストア」の構築を進めており、自社製品・サービスへの囲い込み競争も活発化している。
スマートフォンの競合として、電子書籍の閲覧が可能なタブレット型小型PCや、スマートフォンより大画面なディスプレイや高速処理可能なプロセッサを搭載し、2010年第4四半期以降に本格的に導入される見通しのMID (Mobile Internet Device)やスマートブックなどのモバイルデバイスなどが想定される。
2010年は途上国を中心とした世界経済の成長に伴う携帯電話市場の好転により前年比15.3％増の1億7,514万5,000台の出荷と予測する。市場別では欧州、北米は依然として拡大基調にあるものの、中国、インド、ASEAN諸国を中心としたアジア・オセアニア市場が更に伸びるものと考える。

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参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧

国内携帯電話/スマートフォン市場規模
国内ノートPC/UMPC市場規模
国内ネット端末市場規模
スマートフォンの定義
スマートフォン/高機能携帯電話　比較一覧
年度別累計加入者数実績・予測
携帯電話純増数実績・予測
移動体通信端末　2009年度出荷台数予測
2009年度国内移動体通信端末市場メーカーシェア見込
国内モバイルデータ通信市場　通信事業者別ユーザー数実績/予測
国内データ通信市場　デバイス別ユーザー数実績/予測
通信事業者各社の「ワイヤレス・ブロードバンド」導入計画
通信事業者各社の周波数帯別免許保有状況
国内携帯電話・スマートフォンプラットフォーム一覧（2010年3月現在）
スマートフォン国内市場メーカー別出荷実績/予測
スマートフォン日本市場メーカー別出荷台数実績/予測
2009年　スマートフォン国内市場メーカーシェア
通信事業者の主要アプリケーションストア一覧
スマートフォンメーカー別出荷実績/予測
スマートフォンメーカー別出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン世界市場メーカ
地域別通信サービス導入状況
スマートフォン地域別出荷実績/予測
スマートフォン地域別出荷台数実績/予
2009年スマートフォン世界市場地域別構成比
スマートフォン中国市場出荷台数実績/予測
スマートフォン中国市場メーカー別出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン中国市場メーカーシェア
スマートフォンアジア・オセアニア市場出荷台数実績/予測
スマートフォンアジア・オセアニア市場メーカー別出荷台数実績/予
2009年スマートフォンアジア・オセアニア市場メーカーシェア
スマートフォン欧州市場出荷台数実績/予測
スマートフォン欧州市場メーカー別出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン欧州市場メーカーシェア
スマートフォン北米市場出荷台数実績/予測
スマートフォン北米市場メーカー別出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン北米市場メーカーシェア
スマートフォン中南米市場出荷台数実績/予測
スマートフォン中南米市場メーカー別出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン中南米市場メーカーシェア
スマートフォン中近東・アフリカ市場出荷台数実績/予測
スマートフォン中近東・アフリカ市場メーカー別出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン中近東・アフリカ市場メーカーシェア
スマートフォンOS別出荷実績/予測
スマートフォンOS別出荷台数実績/予測
2009年スマートフォンOS別シェア
シンビアンOS出荷実績/予測
スマートフォンOS別（Symbian）出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン　シンビアンOSシェア
ウインドウズモバイル出荷実績/予測
スマートフォンOS別（WindowsPhone）出荷台数実績/予
2009年スマートフォン　ウインドウズモバイルシェア
LiMo出荷実績/予測
スマートフォンOS別（Linux LiMo）出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン　LiMoシェア
Linuxその他出荷実績/予測
スマートフォンOS別（Linuxその他）出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン　LiMoシェア
Linuxその他出荷実績/予測
スマートフォンOS別（Linuxその他）出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン　Linuxその他シェア
通信規格別出荷実績/予測
スマートフォン通信規格別出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン通信規格別シェア
スマートフォンGSM出荷実績/予測
スマートフォン通信規格別（GSM）出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン　通信規格別（GSM）シェア
スマートフォンUMTS(W-CDMA)出荷実績/予測
スマートフォン通信規格別（UMTS）出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン　通信規格別（UMTS）シェア
スマートフォンLTE出荷実績/予測
スマートフォン通信規格別（LTE）出荷台数実績/予測
スマートフォンCDMA1X出荷実績/予測
スマートフォン通信規格別（CDMA1X）出荷台数実績/予測
2009年スマートフォン　通信規格別（CDMA1X）シェア
スマートフォンTD-SCDMA出荷実績/予測
スマートフォン通信規格別（TD-SCDMA）出荷台数実績/予測
大手メーカーのODM/EMS取引関係
FIH　スマートフォン出荷実績/予測
FIH　スマートフォン出荷台数実績/予測
コンパルコミュニケーションズ　スマートフォン出荷実績/予測
コンパルコミュニケーションズ　スマートフォン出荷台数実績/予測
HTC　スマートフォン出荷実績/予測
HTC　スマートフォン出荷台数実績/予測
Arima　スマートフォン出荷実績/予測
Arima　スマートフォン出荷台数実績/予測
フレクトロニクス　スマートフォン出荷実績/予測
フレクトロニクス　スマートフォン出荷台数実績/予測
エルコテック　スマートフォン出荷実績/予測
エルコテック　スマートフォン出荷台数実績/予測
インベンテック　スマートフォン出荷実績/予測
インベンテック　スマートフォン出荷台数実績/予測
チップセットベンダーのプラットフォーム構築状況
端末メーカーのスマートフォン向けチップセット採用状況
スマートフォン製品のポジション
スマートフォンビジネスとアプリケーションストア開設の図式
スマートフォン主要企業とアプリケーションストアの関係
アプリケーションストアの概要（標準化・独自プラットフォーム）
ノキア　2010年主力製品
ノキア　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
ノキア　2009年スマートフォン地域別構成比
RIM　2009年主力製品
RIM　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
RIM　2009年スマートフォン地域別構成比
日本のビジネスモデル/iPhone3Gのビジネスモデル対比
「App　Store」のメリット/デメリット
iPhoneビジネスにおける通信事業者のメリット/デメリット
アップル　2010年主力製品
アップル　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
アップル　2009年スマートフォン地域別構成比
HTC　2010年主力製品
HTC　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
HTC　2009年スマートフォン地域別構成比
モトローラ　2010年主力製品
モトローラ　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
モトローラ　2009年スマートフォン地域別構成比
サムスン電子　2010年主力製品
サムスン電子　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
サムスン電子　2009年スマートフォン地域別構成比
ソニーエリクソン　2010年主力製品
ソニーエリクソン　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
ソニーエリクソン　2009年スマートフォン地域別構成比
LG電子　2010年主力製品
LG電子　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
LG電子　2009年スマートフォン地域別構成比
シャープ　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
パーム　2010年主力製品
パーム　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
パーム　2009年スマートフォン地域別構成比
エイサー　2010年主力製品
エイサー　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
エイサー　2009年スマートフォン地域別構成比
ファーウェイ　2010年主力製
ファーウェイ　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
ZTE　2010年主力製品
ZTE　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
ZTE　2009年スマートフォン地域別構成比
東芝　2010年主力製品
東芝　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
東芝　2009年スマートフォン地域別構成比
グーグル　2010年主力製品
グーグル　ビジネスモデルの広がり
グーグル　地域別スマートフォン出荷台数実績/予測
GarminAsus　NuvifoneA50
（米）グーグル「グーグルマップ」
スマートフォン　ハードウェア発展の方向性
スマートフォンを取り巻くハードウェアと市場規模
マイクロソフト　ULCPCプログラム摘要ハードウェア構成
UMPC（ネットブックPC/CULVノート）　スペック比較
世界パソコン市場　カテゴリ別出荷台数実績/予測
ノートブックPC　世界市場メーカー別出荷台数実績/予測
2009年ノートブックPC　世界市場シェア
UMPC　メーカー別出荷実績/予測
2009年　UMPC　メーカーシェア
UMPC　2009年　製造事業者出荷台数実績
UMPC　2010年　製造事業者出荷台数予測
UMPC　地域別出荷台数実績/予測
UMPC　日本市場メーカー別出荷台数実績/予測
UMPC　中国市場メーカー別出荷台数実績/予測
UMPC　アジア・オセアニア市場メーカー別出荷台数実績/予測
UMPC　欧州市場メーカー別出荷台数実績/予測
UMPC　北米市場メーカー別出荷台数実績/予測
UMPC　中南米市場メーカー別出荷台数実績/予測
UMPC　中近東・アフリカ市場メーカー別出荷台数実績/予測
HP　UMPC地域別出荷台数実績/予測
HP　2009年　UMPC　地域別構成比
デル　UMPC地域別出荷台数実績/予測
デル　2009年　UMPC　地域別構成比
エイサー　UMPC地域別出荷台数実績/予測
エイサー　2009年　UMPC　地域別構成比
ASUS　UMPC地域別出荷台数実績/予測
ASUS　2009年　UMPC　地域別構成比
東芝　UMPC地域別出荷台数実績/予測
東芝　2009年　UMPC　地域別構成比
レノボ　UMPC地域別出荷台数実績/予測
レノボ　2009年　UMPC　地域別構成比
国内市場におけるMIDの位置づけ
MID　スマートブックの定義
ネットブックPC/MID/スマートフォンのハードウェア構成
MID/スマートブック　出荷台数実績/予測
MID市場規模実績/予測
2009年　UMPC、MID/スマートブック構成比
MID/スマートブック　地域別出荷台数実績/予測
ネットブックPC市場拡大の条件が既に整っている
ネットブックPC市場環境の変化
データ通信モジュールの定義
データ通信モジュールの市場構造
データ通信端末　メーカー別出荷台数実績/予測
2009年　データ通信端末　メーカー別シェア
データ通信端末　規格別出荷台数実績/予測
2009年　データ通信端末　規格別シェア
データ通信端末　Huawei出荷台数実績/予測
データ通信端末　ZTE出荷台数実績/予測
データ通信端末　Option出荷台数実績/予測
データ通信端末　SierraWireless出荷台数実績/予測
データ通信端末　longcheer出荷台数実績/予測
PND市場参入企業の生い立ち
PND地域別出荷台数実績/予測
PND世界市場地域別出荷実績/予測
2009年PND世界市場地域別構成比
PND　メーカー別出荷台数実績/予測
PND世界市場　メーカー別出荷実績/予測
2009年　PND　メーカー別シェア
PND北米市場　メーカー別出荷実績/予測
2009年　PND北米市場　メーカー別シェア
PNDアジア・オセアニア市場　メーカー別出荷実績/予測
2009年　PNDアジア・オセアニア市場　メーカー別シェア
PND国内市場　メーカー別出荷実績/予測
2009年　PND　国内市場シェア
PNDその他地域（中南米、中近東・アフリカ）　メーカー別出荷実績/予測
2009年　その他地域（中南米、中近東・アフリカ）市場シェア
電子書籍端末国内市場出荷台数実績/予測
電子書籍端末日本市場　メーカー別出荷台数実績/予測
電子書籍端末メーカー別出荷台数実績/予測
電子書籍端末アマゾン　出荷台数実績/予測
アマゾン　地域別出荷実績/予測
電子書籍端末ソニー　出荷台数実績/予測
ソニー　地域別出荷実績/予測
電子書籍端末バーンズ＆ノーブル　出荷台数実績/予測
バーンズ＆ノーブル　地域別出荷実績/予測
電子書籍端末アップル　出荷台数実績/予測
アップル　地域別出荷実績/予測
電子書籍端末市場別出荷台数実績/予測
電子書籍端末市場　地域別出荷実績/予測
製品カテゴリ別出荷台数実績/予測
スマートフォン出荷台数実績/予測
2009年　スマートフォン/携帯電話台数構成比
地域別出荷台数実績/予測
スマートフォン地域別出荷台数実績/予測
2009年　スマートフォン地域別構成比
通信規格別出荷台数実績/予測
スマートフォン通信規格別出荷台数実績/予測
2009年　スマートフォン通信規格別構成比
搭載OS別モデル数実績/予測
搭載OS別出荷台数実績/予測
スマートフォンOS別出荷台数実績/予測
2009年　スマートフォンOS別構成比
製造事業者別出荷台数実績/予測
スマートフォン製造事業者別出荷台数実績/予測
2009年　スマートフォン製造事業者別構成比

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スマートフォン市場に関する調査結果 2010

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国内市場のスマートフォン市場は緩やかな成長、2013年には571万台の市場へ

世界市場では「モバイルインターネット」市場を牽引する製品として急成長

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