電子地図データベース市場に関する調査結果　2009

09/09/28

電子地図データベース市場は今後もカーナビ／PND分野を中心に拡大。

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2006～2011年度電子地図市場規模推移・予測
主要分野別に見る電子地図市場動向・予測（カーナビ/PND、GIS、Webサイト/携帯サイト向け配信）
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2006～2011年度　電子地図市場規模推移・予測

2008年度の電子地図市場規模（ベンダ出荷額ベース）は492億4,000万円であった。

【図表】電子地図市場規模推移と予測

矢野経済研究所作成
注：ベンダ出荷ベース
注：予測は予測値

【2006～2008年度：電子地図市場規模推移】
電子地図市場規模は2006年度が492億6,000万円、2007年度が519億6,000万円と推移してきたが、2008年度は前年度比-5.2％と大きなマイナス成長となった。主な要因としてはこれまで電子地図市場を牽引してきたカーナビ／PND（Personal Navigation Device）分野が2008年度年央より出荷が落ち込んだことが大きく影響している。

【2009～2010年度：電子地図市場規模予測】
2009年度の電子地図市場規模は、主にGIS（地理情報システム）分野の民間需要が2008年度半ばより引き続き縮小傾向で推移するものと分析し、487億5,000万円と予測する。2010年度以降はGIS（地理情報システム）分野の回復、並びにカーナビ／PND分野の伸張により、電子地図市場規模は回復傾向となり、2010年度503億5,000万円、2011年度519億円で推移すると予測する。

【今後の電子地図市場動向解説】
電子地図市場は今後もカーナビ／PND分野向けが主軸になると推測する。
カーナビ／PND分野では今後、純正ナビを中心とするカーナビがクルマの制御システムと連携、たとえば、停止線に近づいた際に減速していないとカーナビから注意が喚起されるといった利用や、また道路のカーブなどの情報をデータベース化することでハンドル操作などをアシストするような利用も進むと考えられる。
このような機能を実現するためには、現状より高精細な地図をリアルタイムに近い形で取得・更新していく必要があることから、カーナビ／PND分野における地図データベースの価格は高額化していき、その結果、電子地図の市場規模は更に拡大すると予測する。

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主要分野別に見る電子地図市場動向・予測
（カーナビ/PND、GIS、Webサイト/携帯サイト向け配信）

【電子地図市場動向・予測-1】　カーナビ／PND分野
カーナビ／PND分野は、2008年度年央までは毎年およそ10％超の成長率となっていたが、同時期より自動車販売台数の低迷が影響し、2008年度の市場規模（ベンダ出荷額ベース）は、前年度比でマイナスに転じた。カーナビ／PND分野の電子地図市場規模は、2006年度233億円、2007年度260億円、2008年度240億5,000万円であった。

カーナビ／PND分野の電子地図市場にとっては2009年度も引き続き厳しい状況が続くと見られるが、自動車メーカーの在庫調整も進み、2009年度から増産体制に入ったこと、ETC利用者の高速道路走行料金1,000円といった政府の景気対策が実施されたことで外出機会が増加、カーナビ需要も比較的堅調に推移すると考える。
このような背景から、カーナビ／PND分野向けの電子地図市場規模は246億円と、前年度比で2.3％程度増加すると予測する。また、景況の回復および地図データベース価格の高額化などに伴い、カーナビ／PND分野向け電子地図市場は2010年度252億円、2011年度263億円と回復・拡大していくと予測する。

【電子地図市場動向・予測-2】　GIS（地理情報システム）分野
GIS（地理情報システム）分野の電子地図市場規模（ベンダ出荷額ベース）は、2006年度196億5,000万円、2007年度196億6,000万円、2008年度189億1,000万円であった。

電子地図価格は下落しているものの、民間企業を中心に採用企業数が増加しており、2007年度までの電子地図市場規模は微増で推移した。2008年度は、官公庁／自治体向けなどは比較的堅調に推移したが、景況悪化に伴い、これまで出荷実績が拡大していた民間企業向けが低迷した。
2009年度に関しても、民間企業向けの電子地図需要がこれまで通りには期待できないため、GIS（地理情報システム）向け電子地図市場規模は179億5,000万円と予測する。2010年度以降は景況の回復とともに、徐々に市場は回復し、2011年度には、GIS（地理情報システム）向け電子地図市場規模は2006年度、および2007年度の実績値近くまで回復すると予測する。

【電子地図市場動向・予測-3】　Webサイト／携帯サイト向け地図配信・データ提供
Webサイト／携帯サイト向け地図配信・データ提供分野の電子地図市場規模は、2006年度39億6,000万円、2007年度42億円、2008年度43億3,000万円と微増で推移した。
同分野に関しては、Webサイト向けでは導入サイト数は大きく拡大しているが、電子地図価格が下落しており、市場規模は横ばいから微増傾向で推移している。
一方、携帯サイト向けでは、パケット定額制加入者の増加に伴い、地図を採用するサイト数が増加し、Webサイト／ケータイサイト向け地図配信・データ提供分野全体の市場規模拡大の一因となっている。

大手インターネット事業者の無償地図API（Application Program Interface）提供により、電子地図を自社サイトに採用する企業数は飛躍的に増加した。これに伴い、それまで有償のみで提供されていたWebサイトや携帯サイト向けの電子地図価格は下落傾向で推移しており、今後も同様の傾向が続くと予測される。

また、ポータルサイトなど一部の大手サイト向けでは、地図を無償で提供し、地図ページに掲載した広告による収入を導入サイトと地図データベースベンダで分配する（レベニューシェア）事例も拡大しつつある。このような広告収入による売上は、これまでのような地図のライセンス販売やASP（Application Service Provider）サービス提供による月額収入などよりも当面は低くなる可能性が高く、短期的には地図データベースベンダの売上減少を招くが、将来的にはライセンス販売やASPサービス売上額よりも広告売上額が上回る可能性もあると考える。その一方で、コーポレートサイトなど地図に広告が掲載できないサイトも多く、こういった無償化はあくまでも一部に留まるであろう。
全体として、同分野では引き続き地図導入サイト数は拡大するため、2011年度までは市場規模は微増で推移すると予測する。