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FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場に関する調査結果 2008

09/02/23
今後マシンビジョンの需要増が期待できるのは環境・次世代エネルギー分野。
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FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場に関する調査結果 2008 小見出し一覧

FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場:市場の背景と概況

これまでのFAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場は、おもに半導体/電子部品、液晶、自動車の製造ライン向けにこれらの装置が導入されることによって市場を拡大させてきた。しかし、主要産業の低迷の影響から、FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場も厳しい状況となっている。
2008年はシリコンサイクルの下降期にあたり、半導体向けのFAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン需要は低迷した。またここ数年のFAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場の牽引役であった液晶も、2008年に入り成長が鈍ってきた。さらに自動車も、世界的な金融危機の影響を受け、国内外ともに需要が縮小している状況である。
そうした厳しい市況のなか、FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョンメーカ各社は半導体/電子部品、液晶、自動車に代わる新需要分野の開拓が急務となっている。

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FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場:分野別の最新動向と将来展望

FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場規模推移を分野別に示したのが、以下のグラフである。

【図表1】主要3分野(食品・農林水産・医薬品用途)マシンビジョン市場規模推移
分野別:マシンビジョン市場規模推移

矢野経済研究所推計
*メーカ出荷台数ベース
*見込は見込値

【食品・飲料向けマシンビジョン】
食品・飲料向けマシンビジョンは、既に導入がほぼ完了しているため、2006~2008年の市場成長率は101~102%程度と低く、成熟傾向にある。
食品・飲料向けのFAカメラ(産 業用カメラ)/マシンビジョン市場で今後成長が期待できるのは、食への安心・安全関連分野だろう。飲料の液異物検査や缶の外観検査等に対するマシンビジョ ンの導入、また、法的規制や業界ルールの新設定(目視検査を止めて、マシンビジョン導入推進策がとられるなどの業界ルール)によるFAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン需要増が期待できる。
また、食品・飲料の国内市場拡大が見込めないなかで、今後、日本のFAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョンメーカーがアジア現地企業向け市場へと進出する可能性もあると考える。


【農林水産向けマシンビジョン】
農 林水産向けマシンビジョンの2006~2008年成長率は約100%とほぼ横這いで推移している。農林水産向けの最大市場である穀物向けマシンビジョンで は、これまで精米所で使用されていた大型選別機に加え、農家(生産者サイド)や米穀店、その他病院や飲食店などで使用される小型選別機が伸長した。
現在、小型選別機の新規需要と大型選別機の更新需要によって、過去2年間は約1,400台ベースの安定的な推移を示している。
野菜・果物の従来の選別機は各地域の農業共同組合の選菜・選果施設での採用がほとんどであった。しかし最近になり、大手食品メーカによる自社生産トマト や、食品スーパーによる直営農園育成の野菜などのプライベートブランド商品が出回るようになってきた。今後はこのような大手食品メーカや食品スーパーのプ ライベートブランド野菜・果物の増加により、野菜・果物選別向けマシンビジョンの需要増が期待される。

【医薬品向けマシンビジョン】
医 薬品向けマシンビジョンは、PTP(Press Through Packageの略で、錠剤・カプセル剤を包むシート)製造装置向けマシンビジョンの増加が一因となり、2006~2008年は117~118%と高い成 長率を示した。この背景には、錠剤の製造量が増え、打錠機の台数も増加したことで、マシンビジョン出荷台数を伸ばしたことも挙げられる。今後はドリンク剤 や凍結乾燥剤の検査システムの成長も見込まれている。
医薬品製造ラインでは絶対的な安全性が要求される。こうした安全性確保のために1つの製造システムに複数のFAカメラ(産業用カメラ)やマシンビジョンの導入が必要であるため、医薬品向けマシンビジョン市場は今後も成長を続ける分野である。

 

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FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場:今後注目される需要分野とは?

今後、FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョンによる検査ニーズが高まる可能性がある分野は、おもに「リサイクル向け」「自動車製造ライン向け」「電池や有機ELなど次世代期待のエレクトロニクス製品の製造ライン向け」である。

【FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場の注目分野:1】 リサイクル向け市場

リサイクル向けのFAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場では、穀物検査システムメーカの技術転用が注目されている。穀物の選別システムは、自由落下で対象物を撮影し、異物を除去する。この技術を活用した、リサイクルのためのプラスチック選別機器も出始めている。
また選別システムに画像処理機能を組み合わせた金属リサイクルシステムや、プラスチックリサイクルシステムも出始めた。今後、回収金属、回収プラスチックの経済価値が高まることになれば、こうした選別システムに対する需要が高まると考えられる。

【FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場の注目分野:2】 自動車製造ライン向け市場
自動車製造ライン向けでは、これまでは目視がメインであった自動車製造ラインにおける検査の自動化が進められれば、FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョンの新たな市場が生まれる可能性がある。一例では、自動車のエンジンの場合、1工程につき、50~60の検査ポイントがあるといわれ、自動化による対応がFAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョンで代替されるとすれば、大きな可能性のある市場になると考える。

【FAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョン市場の注目分野:3】 次世代エレクトロニクス製品の製造ライン向け分野
太陽電池、リチウムイオン電池、燃料電池や有機ELなどの製造ライン向けでは、これまでにFAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョンメーカ各社が培ってきた液晶パネル向けやフィルム向け、ガラス向けの検査技術が転用できる。一例では、太陽電池パネルでは、位置決めや検査など、1工程に多くのFAカメラ(産業用カメラ)/マシンビジョンが導入される可能性が高く、大きな需要分野になると期待されている。

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 参考:このレポートに掲載されている主なデータ一覧

  • FAカメラ市場規模推移予測(2006~2010年,台数,国内・北米・欧州・アジア他)
  • マシンビジョンメーカが現在の製品に使用しているFAカメラのメーカ
  • マシンビジョンメーカが現在の製品に使用しているFAカメラの画素数
  • マシンビジョンメーカが現在の製品に使用しているFAカメラのセンサ(エリアセンサか?/ラインセンサか?)
  • マシンビジョンメーカが現在の製品に使用しているFAカメラ(モノクロか?/カラーか?)
  • マシンビジョンメーカが現在の製品に使用しているFAカメラの速度
  • マシンビジョンメーカが現在の製品に使用しているFAカメラ(CCDか?/CMOSか?)
  • マシンビジョンメーカが現在の製品に使用しているFAカメラの価格
  • マシンビジョンメーカが今後、使用したいカメラのセンサ(エリアセンサか?/ラインセンサか?)
  • マシンビジョンメーカが今後、使用したいエリアセンサカメラの画素数
  • マシンビジョンメーカが今後、使用したいラインセンサカメラの画素数
  • マシンビジョンメーカが今後、使用したいカメラ(モノクロか?/カラーか?)
  • マシンビジョンメーカが今後、使用したいエリアセンサカメラの速度
  • マシンビジョンメーカが今後、使用したいラインセンサカメラの速度
  • マシンビジョンメーカが今後、使用したいカメラ(CCDか?/CMOSか?)
  • マシンビジョンメーカが考えるFA用途におけるUVカメラの必要性
  • マシンビジョンメーカが考えるFA用途における赤外線カメラの必要性
  • マシンビジョンメーカが考えるFA用途における全方位カメラの必要性
  • マシンビジョンメーカが今後、使用したいカメラの価格
  • マシンビジョンメーカが今後、使用したいカメラに求めるその他の特徴
  • 今後、FAカメラに画像処理機能など付加価値機能が搭載される可能性
  • エリアマシンビジョン汎用 筐体タイプ(50万円以下)の出荷台数推移(2006~08年見込)
  • エリアマシンビジョン汎用 筐体タイプ(50万円以下)の国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • エリアマシンビジョン汎用 筐体タイプ(50~100万円)の出荷台数推移(2006~08年見込)
  • エリアマシンビジョン汎用 筐体タイプ(50~100万円)の国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • エリアマシンビジョン汎用 筐体タイプ(100万円以上)の出荷台数推移(2006~08年見込)
  • エリアマシンビジョン汎用 筐体タイプ(100万円以上)の国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考えるエリアセンサマシンビジョン筐体タイプの市場動向と有力企業
  • マシンビジョン向け画像ボードの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • マシンビジョン向け画像ボードの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考えるマシンビジョン向けボードの市場動向と有力企業
  • マシンビジョン向けソフトウェアの出荷本数推移(2006~08年見込)
  • マシンビジョン向けソフトウェアの国内メーカシェア(2007年/08年見込,本数)
  • 参入メーカが考えるマシンビジョン向けソフトウェアの市場動向と有力企業
  • FPD向けラインセンサマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • FPD向けラインセンサマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考えるFPD向けラインセンサマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 製紙・パルプ向けラインセンサマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 製紙・パルプ向けラインセンサマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える紙向けラインセンサマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • ガラス向けラインセンサマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • ガラス向けラインセンサマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考えるガラス向けラインセンサマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • グラビア印刷向けラインセンサマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • グラビア印刷向けラインセンサマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • オフセット印刷向けラインセンサマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • オフセット印刷向けラインセンサマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える印刷向けラインセンサマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 金属向けラインセンサマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 金属向けラインセンサマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える金属向けラインセンサマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • フィルム向けラインセンサマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • フィルム向けラインセンサマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考えるフィルム向けラインセンサマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • PETボトル製造ライン向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • PETボトル製造ライン向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考えるPETボトル製造ライン向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 缶容器製造ライン向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 缶容器製造ライン向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える缶容器製造ライン向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • PETボトル飲料充てんライン向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • PETボトル飲料充てんライン向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考えるPETボトル飲料充てんライン向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 缶飲料充てんライン向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 缶飲料充てんライン向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える缶飲料充てんライン向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • カップ容器向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • カップ容器向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考えるカップ容器向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 印字検査向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 印字検査向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える印字検査向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 液中異物検査向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 参入メーカが考える液中異物検査向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 参入メーカが考えるボトルキャップ向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 穀物向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 穀物向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える穀物向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 野菜・果物向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 野菜・果物向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える野菜・果物向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 花向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 参入メーカが考える花向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 錠剤向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 錠剤向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える錠剤向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • ハードカプセル向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • ハードカプセル向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考えるハードカプセル向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • PTP向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • PTP向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考えるPTP向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 顆粒・粉末向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 顆粒・粉末向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える顆粒・粉末向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • 薬剤液中異物&外観検査向けマシンビジョンの出荷台数推移(2006~08年見込)
  • 薬剤液中異物&外観検査向けマシンビジョンの国内メーカシェア(2007年/08年見込,台数)
  • 参入メーカが考える薬剤液中異物&外観検査向けマシンビジョンの市場動向と有力企業
  • マシンビジョンメーカのマシンビジョン事業のこれまでの経緯
  • マシンビジョンメーカが提供するマシンビジョンシステムの特徴
  • マシンビジョンメーカ各社の今後の注力分野
  • マシンビジョンメーカ各社が考える『マシンビジョン業界の新たな需要分野』

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調査要綱

調査対象 FAカメラメーカ(約10社)、マシンビジョンメーカ(約100社)
調査期間 2008年8月~2009年1月
調査方法 当社専門研究員による直接面談及び、電話・FAXによるヒアリングを併用

※FA (Factory Automation)カメラとは:製造ラインでの製品検査に利用する産業用カメラのことをさす。
※マシンビジョンとは:製造業のライン(半導体、自動車、食品飲料、医薬品など)において、「製品に傷がないか」「ラベルが正しく貼られているか」等を、検査者が目視で検査する代わりに、FAカメラ・画像処理ソフトウェア・PCなどで構成される画像処理機能を用いて検査する装置のことをさす。

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