2007～08年版 カーエレクトロニクス市場の実態と中期展望

「2007～08年版 カーエレクトロニクス市場の実態と中期展望」 小見出し一覧 

• カーエレクトロニクスを巡る動向－日本自動車メーカの海外現地生産増加　
• 世界中で小型車にも搭載進むか－“日本の勝負球”アクティブセーフティ
• アクティブセーフティは2001～2012年までの平均成長率162.9％
• 世界標準プラットフォーム規格化が進む組込みソフト　
• 環境対応カーエレクトロニクスで“世界の1/3”の責任を果たす　
• 参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧　
• 関連リンク　 

カーエレクトロニクスを巡る動向－日本自動車メーカの海外現地生産増加

【日本自動車メーカの海外現地生産が1,100万台に】
2006年、日本自動車メーカの海外現地生産台数はおよそ1,100万台※に到達し、国内における自動車生産台数（国内販売＋輸出）1,170万台※に匹敵するようになった。（※日本自動車工業会公表値）
今後も日本自動車メーカによる北米、東欧、ロシア、中国での自動車現地生産は拡大していく。新たにインド市場が出現することもあり、日本自動車メーカの海外現地生産台数が1,500万台に達するのも時間の問題であろう。

【カーエレクトロニクス装置も“国内並みの高品質”が求められる】
自動車の海外現地生産が増えた結果、日本自動車メーカは、世界中のあらゆる地域で他の自動車メーカ各社と激しい競争を展開するようになった。
この競争に打ち勝つためには、海外においても国内と同じ品質の自動車を生産しなくてはならない。むろん、自動車に搭載されるカーエレクトロニクス装置についても、世界中で同一品質が求められるようになる。

世界中で小型車にも搭載進むか－“日本の勝負球”アクティブセーフティ

カーエレクトロニクス装置の中でも、日本が世界に向けて発信しているアクティブセーフティ（予防安全）システムは、他国車との勝負を左右する決め球である。

【ラグジュアリーカーには必須／トヨタに続きBenzも搭載】
アクティブセーフティシステムは、とくにラグジュアリーカーにおいては必須となりつつある。2006年のトヨタ「LexusLS460」はステレオカメラ、ミリ波レーダを組み合わせてプリクラッシュと障害物検知を行なえるシステムを採用した。
対抗するかのようにBenz「Sクラス」でも77GHzミリ波レーダでACCを、フロント部４個の24GHzレーダで障害物検知を行なうというシステムを開発している。
おそらくは今後アクティブセーフティは世界中のあらゆる地域で生産される日本車に搭載されるようになるはず。日本車ばかりではない。欧州車メーカもアクティブセーフティシステム搭載に拍車をかけ対抗してくる。

【小型車にもアクティブセーフティ搭載の動き】
スモールカーにおいてもアクティブセーフティ搭載は動き出している。
2006年、ダイハツ工業は新型「ムーヴ」で、カメラとレーダを組み合わせた軽自動車初のプリクラッシュセーフティを採用した。今後、BRICS諸国をはじめ世界中で普及していくスモールカーメーカたちも、「ダイハツに負けられない」とばかりにアクティブセーフティ採用に向かう…かどうかは不明だが、その道を切り開いたことは間違いない。 

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アクティブセーフティは2001～2012年までの平均成長率162.9％

下の表は、カーエレクトロニクス装置を5つの分類に分け、各分類ごとに主な製品をまとめたものである。図表1の製品群の生産台数を集計して、2001年～2012年までの市場成長率（国内生産台数推移）を分類ごとに見たものが、表の下に示したグラフである。

カーエレクトロニクス分野別 市場規模推移

【カーエレクトロニクス分野別／2001～2012年平均成長率】

• パワートレイン系：104.7％
• シャーシ系：107.6％
• Convenience系：107.1％
• パッシブセーフティ系：105.3％
• アクティブセーフティ系：162.9％

このようにカーエレクトロニクスの平均成長率を分野別に比べてみると、アクティブセーフティ系のカーエレクトロニクス装置が圧倒的な急成長市場であることが分かる。

【アクティブセーフティシステムの今後】
2006年に8品目合計（ACC/プリクラッシュシステム、レーンキープシステム、バックモニタ、ナイトビジョン、居眠り運転防止システム、ブラインドスポット警告システム、アダプティブヘッドライト、タイヤ空気圧低下警報システム）でようやく230万台を超えたばかりのアクティブセーフティシステムだが、このまま成長を続けると、2015年から2020年にかけてエアバッグやABSのような標準搭載システムにまで普及が進むことも考えられる。
とりわけバックモニタは、カーナビとのセット販売が功を奏して2006年時点ですでに100万台を超えており、今後もさらなる普及が見込める。

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世界標準プラットフォーム規格化が進む組込みソフト

アクティブセーフティでは、システムに組み込まれたソフトウェアによって、カメラやミリ波などのセンサ情報による複雑な制御を瞬時に行なえるようになっている。アクティブセーフティは日本自動車メーカの勝負球であるため、このシステムに組み込まれるソフトウェアは極めて重要だ。アクティブセーフティシステムは、世界中での生産となるわけだから、システム同様、組込みソフトウェアも世界同一品質が求められる。

そこで自動車メーカは、世界中のどこで生産を行なう場合においても、ソフト開発にかかる時間や人件費を抑え、その上で同じ品質のソフトを開発できるようにすべく、体制を組む。そのために世界標準での組込みソフト基本プラットフォーム規格を確立させようと試みている。

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環境対応カーエレクトロニクスで“世界の1/3”の責任を果たす

【全世界の自動車生産台数の1/3を占める日本自動車メーカ】
アクティブセーフティと組み込みソフトばかりではない。環境対応カーエレクトロニクスも大きく動き出そうとしている。
日本の自動車メーカの年間生産台数約2,270万台は、全世界の自動車生産台数のほぼ1/3に匹敵する。1/3が日本メーカであるということは、環境問題においても世界の1/3の責任を負わなければならないということだ。
いままで日本車は燃費の良い車として世界の消費者に選ばれてきたが、日本自動車メーカ各社は、さらに排ガスの低減、さらなる燃費の改善という点でも努力しなければならない。

【2015年導入予定の「新燃費規制案」で何が変わるか？】
さらなる燃費の改善が求められる背景には、2015年を目処に導入されそうな新燃費規制案の存在がある。この新燃費規制は、燃費規制値を現行値から30％弱引き上げるというもの。これまでの燃費規制でもっとも厳しいとされたのは2008年の欧州の新自主協定であったが、日本の新燃費規制はこれを抜き世界一厳しくなる。

この日本の新燃費規制に対し、自動車メーカは、普通乗用車の場合はハイブリッドやディーゼル等の環境対応車を投入していく考えだ。しかし車体容量的にそれが難しい軽自動車の場合は「エンジンの燃焼効率化」や「CVTなど新型変速機の導入」などの既存カーエレクトロニクス技術を大胆に導入する方法をとるとみられる。
政府がこのように厳しい規制を課すのは、日本の自動車産業の世界的発展を環境対応力に求めているからだという。そして、カーエレクトロニクス技術とそのシステムの搭載拡大が、そのカギを握ることになる。

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参考：このレポートに掲載されている主なデータ一覧

• 日本メーカの世界での乗用車生産台数推移（99～06年）
• 国内四輪車登録・販売台数（乗用車/トラック/バス別推移　88～06年）
• 四輪車輸出台数（普通車/小型車/軽四輪車/トラック/バス別推移　88～06年）
• 地域別輸出動向（アジア/欧米/中近東/中南米/アフリカ他）04～06年
• 日本自動車メーカ海外生産（アジア/欧米/中近東/中南米/アフリカ他　88～06年）
• トヨタvs.BMWのカーエレ戦略比較分析
• GS450hとディーゼル車との環境対応性能比較
• パワートレイン制御（メーカ別生産量、市場動向、自動車メーカ別／部品調達マップほか）
• 電子制御燃料噴射装置（EFI）メーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年電子制御燃料噴射装置（EFI）メーカシェア（数量）、国内
• 電子制御燃料噴射装置（EFI）各社の部品調達状況（主要6社の構成部品14品目の調達先）
• ディーゼルの各社の部品調達状況（主要8社）
• コモンレールディーゼルメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• コモンレールディーゼルメーカシェア（数量）、国内
• 電子制御AT/CVTメーカ各社の電子制御AT部品調達（主要6社の電子制御AT/ECU/コントロールバルブ/車載センサ担当企業）
• 電子制御AT（ユニットベース）メーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年電子制御ATメーカシェア（数量）、国内
• 走行電子制御（シャーシ制御）メーカ別生産量(2006年実績／2007年見込み／2008年予測、台数、シェア)
• 電子制御サスペンションのメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年電子制御サスペンションのメーカシェア（数量）、国内
• 国内EPSメーカの相関関係（EPSシステムメーカの系列/納入先/国内シェア）
• 電動パワステ部品調達動向（主要8社のEPS/ECU/ステアリングセンサ/車速センサ担当企業）
• 電子制御パワーステアリングのメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年電子制御パワーステアリングメーカシェア（数量）、国内
• ABSのメーカ別出荷先構成と搭載車種（主要６社の出荷先及び車種名）
• ABSのメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年ABSのメーカシェア（数量）、国内
• 車両安定化装置（ESC）のメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年車両安定化装置（ESC）のメーカシェア（数量）、国内
• ボディ制御メーカ別生産量(2006年実績／2007年見込み／2008年予測、台数、シェア)
• オートエアコンメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年オートエアコンのメーカシェア（数量）、国内
• キーレスエントリーのメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年キーレスエントリーのメーカシェア（数量）、国内
• エアバッグ（運転席/助手席）のメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年エアバック（運転席/助手席）のメーカシェア（数量）国内
• アダプティブクルーズコントロールのメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年アダプティブクルーズコントロールのメーカシェア（数量）、国内
• レーンキープシステムのメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年レーンキープシステムのメーカシェア（数量）、国内
• 自動車メーカ別／ナイトビジョンシステムの採用状況（車載カメラ/システムアップ/自動車メーカ4社採用車種）
• ナイトビジョンシステムのメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年ナイトビジョンシステムのメーカシェア（数量）、国内
• アダプティブフロントライトシステムのメーカ別生産量（台数）、国内、06～08年
• 2006・2007年アダプティブフロントライトシステムのメーカシェア（数量）、国内
• カーエレクトロニクス市場の中期予測（生産台数及び予測など）

…ほか

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